企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)取得路徑范文

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隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的重要性日益被人們所認(rèn)識(shí)，企業(yè)運(yùn)作需要快速、及時(shí)、準(zhǔn)確地收集競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)。企業(yè)利用各種途徑獲取情報(bào)是值得深入研究的話題。本文從企業(yè)自身、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、企業(yè)環(huán)境三大方面詳細(xì)地討論了競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的內(nèi)容及獲取途徑。

1企業(yè)自身

通過(guò)對(duì)企業(yè)自身進(jìn)行詳細(xì)的調(diào)查和分析，可為企業(yè)運(yùn)作提供豐富的情報(bào)。在一個(gè)企業(yè)中技術(shù)中心(研究院)、市場(chǎng)部(銷(xiāo)售部)、財(cái)務(wù)部、人力資源部、生產(chǎn)、采購(gòu)、設(shè)備部、計(jì)劃部等部門(mén)掌握著企業(yè)研究開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、財(cái)務(wù)、人事、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、人財(cái)務(wù)、產(chǎn)供銷(xiāo)等信息。以從企業(yè)內(nèi)部建立的信息網(wǎng)絡(luò)中獲取這些信息。企業(yè)允許每位員工把自己搜集到的情報(bào)上傳到企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)。2企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是競(jìng)爭(zhēng)用戶最為關(guān)注的對(duì)象，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相關(guān)信息數(shù)量龐大，內(nèi)容繁雜，這其中包括需要確定誰(shuí)是自己現(xiàn)實(shí)和潛在的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的背景和基本信息、產(chǎn)品/服務(wù)、財(cái)務(wù)、技術(shù)、營(yíng)銷(xiāo)、人員、組織結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)等方面的信息。

2.1公司名錄

確定誰(shuí)是自己的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，了解對(duì)手的背景和基本信息，最基本的需求是獲得公司名錄信息。工商、稅務(wù)、黃頁(yè)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手網(wǎng)站、企業(yè)名錄出版物和數(shù)據(jù)庫(kù)是最常用的名錄信息源。如托馬斯美國(guó)制造商名錄、康帕斯全球企業(yè)名錄、盈科黃頁(yè)服務(wù)等。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的基本信息包括名稱(chēng)、地址、電話、成立時(shí)間、性質(zhì)、法人代表、行業(yè)類(lèi)型、經(jīng)營(yíng)范圍、雇員人數(shù)、企業(yè)規(guī)模、機(jī)構(gòu)設(shè)置、進(jìn)出口權(quán)等。這些信息一般可通過(guò)企業(yè)注冊(cè)表獲得。

2.2經(jīng)營(yíng)狀況

競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的經(jīng)營(yíng)狀況包括地理位置、設(shè)備辦公條件、工作或生產(chǎn)是否活躍、員工的知識(shí)水平、領(lǐng)導(dǎo)者的風(fēng)格、主要“客戶”情況、所處競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、對(duì)新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)計(jì)劃、生產(chǎn)的秩序效率、原材料采購(gòu)地域及支付方式、主要原料供應(yīng)商名稱(chēng)及聯(lián)絡(luò)方式、主要產(chǎn)品及品牌、產(chǎn)品銷(xiāo)售地域、銷(xiāo)售方法及收款方式、開(kāi)戶銀行、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、人員情況等。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的這些經(jīng)營(yíng)狀況可以通過(guò)實(shí)地參觀考察、訪問(wèn)等多種途徑獲取。

2.3產(chǎn)品/服務(wù)

有關(guān)產(chǎn)品/服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)需求又可進(jìn)一步細(xì)分為對(duì)產(chǎn)品/服務(wù)種類(lèi)、特征、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和產(chǎn)品項(xiàng)目情報(bào)四種類(lèi)型[2]。種類(lèi)情報(bào)主要通過(guò)查閱公司名錄、產(chǎn)品名錄、公司主頁(yè)、產(chǎn)品樣本和手冊(cè)；檢索數(shù)據(jù)庫(kù)；詢問(wèn)經(jīng)銷(xiāo)商；參加展覽會(huì)；聯(lián)系相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)等途徑獲得。特征情報(bào)主要通過(guò)訪談企業(yè)內(nèi)部各職能部門(mén)的員工；開(kāi)展反求工程；查閱產(chǎn)品樣本和手冊(cè)；訂閱剪報(bào)；檢索數(shù)據(jù)庫(kù)和詢問(wèn)經(jīng)銷(xiāo)商等途徑獲得。新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)情報(bào)主要通過(guò)訂閱專(zhuān)業(yè)報(bào)刊雜志、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告；參加行業(yè)會(huì)議和展覽會(huì)；走訪行業(yè)主管部門(mén)和行業(yè)專(zhuān)家以及直接聯(lián)系競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等途徑。產(chǎn)品項(xiàng)目情報(bào)主要通過(guò)訂閱行業(yè)協(xié)會(huì)出版、產(chǎn)品樣本和手冊(cè)；檢索數(shù)據(jù)庫(kù)；詢問(wèn)經(jīng)銷(xiāo)商和直接聯(lián)系對(duì)手等途徑獲得。

2.4財(cái)務(wù)和資信

如競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手為上市公司，其年度報(bào)告是極為有用的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)信息源，幾乎包括了所用作為商業(yè)秘密的工業(yè)普查資料上的企業(yè)財(cái)務(wù)信息。其財(cái)務(wù)信息可通過(guò)查閱其向社會(huì)公布的財(cái)務(wù)報(bào)告；訂閱各類(lèi)機(jī)構(gòu)和證劵分析師的分析報(bào)告；聯(lián)系競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的前雇員和退休員工獲得。非上市公司的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手可以通過(guò)訂閱綜合性商業(yè)出版物、行業(yè)出版物；檢索資信數(shù)據(jù)庫(kù)；聯(lián)系政府機(jī)構(gòu)和行業(yè)協(xié)會(huì)；委托信用調(diào)查機(jī)構(gòu)開(kāi)展調(diào)查等途徑獲得。

2.5市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)

有關(guān)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)方面的情報(bào)需求，占據(jù)著競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)需求的優(yōu)勢(shì)地位。如能有效獲取，將是贏得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)情報(bào)包括對(duì)手的營(yíng)銷(xiāo)組織、營(yíng)銷(xiāo)策略、營(yíng)銷(xiāo)渠道、市場(chǎng)占有率、銷(xiāo)售價(jià)格、廣告預(yù)算、廣告效果、售后服務(wù)、客戶忠誠(chéng)度等諸多種類(lèi)。

（1）營(yíng)銷(xiāo)組織情報(bào)：通過(guò)訂閱產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、報(bào)刊和專(zhuān)業(yè)雜志、產(chǎn)品樣本和手冊(cè)；互聯(lián)網(wǎng)搜索；訪談企業(yè)內(nèi)部各職能部門(mén)員工、經(jīng)銷(xiāo)商和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等途徑獲得。

（2）營(yíng)銷(xiāo)策略情報(bào)：包括銷(xiāo)售制度、廣告宣傳、人員推銷(xiāo)、營(yíng)業(yè)推廣、公共關(guān)系和網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)案等系一系列方法。主要通過(guò)監(jiān)測(cè)并分析銷(xiāo)售活動(dòng)；閱產(chǎn)品樣本和手冊(cè)；互聯(lián)網(wǎng)搜索；訪談企業(yè)內(nèi)部各職能部門(mén)員工、經(jīng)銷(xiāo)商和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手；委托行業(yè)或市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)代為搜集等途徑獲得。

（3）營(yíng)銷(xiāo)渠道情報(bào)：包括銷(xiāo)售渠道的形成、銷(xiāo)售渠道的實(shí)力及國(guó)際銷(xiāo)售策略。主要通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品展覽會(huì)、發(fā)放的宣傳材料、廣告的投放情況、連鎖店或者分銷(xiāo)商等獲得。

（4）市場(chǎng)占有率情報(bào)：通過(guò)查閱行業(yè)協(xié)會(huì)出版物、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、多外公開(kāi)的檔案、政府出版物；委托行業(yè)或商業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)代為搜集等途徑獲得。

（5）銷(xiāo)售價(jià)格情報(bào)：通過(guò)訪談一線銷(xiāo)售人員、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、經(jīng)銷(xiāo)商、客戶；訪問(wèn)主管價(jià)格的政府部門(mén)的網(wǎng)站；訂閱行業(yè)協(xié)會(huì)出版物；檢索數(shù)據(jù)庫(kù)和電子商務(wù)網(wǎng)站；委托專(zhuān)業(yè)調(diào)查咨詢機(jī)構(gòu)代為搜集等途徑獲得。

（6）廣告預(yù)算情報(bào)：通過(guò)訂閱報(bào)刊和專(zhuān)業(yè)雜志、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的財(cái)務(wù)報(bào)告；訪談競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、廣告商、媒體廣告部員工；委托專(zhuān)業(yè)調(diào)查咨詢機(jī)構(gòu)代為搜集等途徑獲得。

（7）廣告效果情報(bào)：通過(guò)訪談客戶、經(jīng)銷(xiāo)商和一線銷(xiāo)售人員；訂閱報(bào)刊和專(zhuān)業(yè)雜志、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告；委托專(zhuān)業(yè)調(diào)查咨詢機(jī)構(gòu)代為搜集等途徑獲得。

（8）售后服務(wù)情報(bào)：通過(guò)訪談企業(yè)內(nèi)部各職能部門(mén)員工、客戶、經(jīng)銷(xiāo)商、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等途徑獲得。

（9）客戶忠誠(chéng)度情報(bào)：通過(guò)訪談經(jīng)銷(xiāo)商、客戶；委托專(zhuān)業(yè)調(diào)查咨詢機(jī)構(gòu)代為搜集等途徑獲得。

2.6公司人員

競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的管理人員和人力資源狀況對(duì)于了解對(duì)手公司的管理風(fēng)格，人才優(yōu)勢(shì)有著重要的意義。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手管理人員的信息主要通過(guò)閱讀公開(kāi)出版社或公司網(wǎng)站上的傳記資料；觀看對(duì)管理人員的訪談；聆聽(tīng)管理人員的講話；訪談競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和企業(yè)內(nèi)部各職能部門(mén)員工等途徑獲得。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的人力資源狀況可通過(guò)閱讀企業(yè)招聘企業(yè)，信用調(diào)查報(bào)告、與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有關(guān)的庭審記錄；訪談行業(yè)主管部門(mén)、勞動(dòng)和社會(huì)保障部門(mén)、企業(yè)內(nèi)部人力資源部門(mén)等途徑獲得。

2.7組織結(jié)構(gòu)

了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的組織結(jié)構(gòu)，可以判斷出各個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)在對(duì)手公司中的地位、某一決策問(wèn)題的決策點(diǎn)和關(guān)鍵決策者。組織結(jié)構(gòu)的變化也可能預(yù)示著公司的戰(zhàn)略調(diào)整。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的組織結(jié)構(gòu)信息主要通過(guò)訂閱公司網(wǎng)站上的組織結(jié)構(gòu)圖、企業(yè)名錄和資信類(lèi)數(shù)據(jù)庫(kù)；訪談競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的員工和資深業(yè)內(nèi)人士等途徑獲得。

2.8生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)

競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)情報(bào)：包括對(duì)手的生產(chǎn)、產(chǎn)能以及工程和研發(fā)狀況，涉及公司內(nèi)部的核心經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)、直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手處獲取有一定難度，但可以通過(guò)與公司的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)活動(dòng)相聯(lián)系的第三方接洽獲得一部分信息。

（1）生產(chǎn)情報(bào)：主要通過(guò)訂閱行業(yè)協(xié)會(huì)出版物、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告。訪談企業(yè)內(nèi)部各職能部門(mén)員工、供應(yīng)商、設(shè)計(jì)施工單位；查閱規(guī)劃委、建委、質(zhì)監(jiān)局、法院、衛(wèi)生防疫站等政府主管部門(mén)公開(kāi)的檔案文件并從中推斷；委托專(zhuān)業(yè)調(diào)查咨詢機(jī)構(gòu)代為搜集等途徑獲得。

（2）產(chǎn)能情報(bào)：主要通過(guò)訂閱行業(yè)研究報(bào)告、行業(yè)協(xié)會(huì)出版物。訪談企業(yè)內(nèi)部各職能部門(mén)員工、供應(yīng)商、運(yùn)輸部門(mén)、客戶；查閱環(huán)保局、消防局等政府主管部門(mén)公開(kāi)的檔案文件并從中推斷；委托專(zhuān)業(yè)調(diào)查咨詢機(jī)構(gòu)代為搜集等途徑獲得。

（3）工程和研發(fā)情報(bào)：主要通過(guò)查閱專(zhuān)業(yè)期刊、會(huì)議論文、科技報(bào)告、專(zhuān)利；檢索科技類(lèi)數(shù)據(jù)庫(kù)；訪談行業(yè)協(xié)會(huì)、科技主管機(jī)構(gòu)、技術(shù)專(zhuān)家和企業(yè)內(nèi)部各職能部門(mén)員工等途徑獲得。

3競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境

從社會(huì)環(huán)境獲取競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)是指在企業(yè)內(nèi)部和企業(yè)對(duì)手之外搜集相關(guān)情報(bào)，獲取的情報(bào)主要有行業(yè)情報(bào)、市場(chǎng)情報(bào)、消費(fèi)者情報(bào)、客戶信息情報(bào)、宏觀環(huán)境情報(bào)。

（1）行業(yè)情報(bào)：行業(yè)情報(bào)內(nèi)容包括行業(yè)類(lèi)別、行業(yè)基本信息、行業(yè)生命周期、行業(yè)技術(shù)水平、行業(yè)政策、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局等。主要通過(guò)查閱國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)、政府行業(yè)主管部門(mén)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)或市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告、閱讀財(cái)經(jīng)類(lèi)報(bào)刊和專(zhuān)業(yè)雜志等途徑獲得。

（2）市場(chǎng)情報(bào)：市場(chǎng)情報(bào)內(nèi)容廣泛，類(lèi)型多樣，可分為市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)規(guī)模、商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)分布、市場(chǎng)發(fā)展前景等幾類(lèi)。可通過(guò)查閱統(tǒng)計(jì)年鑒等工具書(shū)、調(diào)查問(wèn)卷、模型分析、閱讀財(cái)經(jīng)類(lèi)報(bào)刊和專(zhuān)業(yè)雜志、政府出版物；親自調(diào)查獲取一手信息；委托專(zhuān)業(yè)調(diào)查咨詢機(jī)構(gòu)代為搜集等途徑獲得。

（3）消費(fèi)者情報(bào)：消費(fèi)者情報(bào)是企業(yè)正確制定產(chǎn)品開(kāi)發(fā)策略和市場(chǎng)銷(xiāo)售策略的基本前提，其內(nèi)容包括消費(fèi)需求、消費(fèi)動(dòng)機(jī)、消費(fèi)行為、品牌知名度和消費(fèi)滿意度等。可通過(guò)調(diào)查問(wèn)卷、座談會(huì)、回訪、專(zhuān)業(yè)的媒體調(diào)查機(jī)構(gòu)提供的數(shù)據(jù)等途徑獲取。

（4）客戶信息情報(bào)：客戶信息情報(bào)是企業(yè)的利潤(rùn)來(lái)源，也是企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的根源。其內(nèi)容包括客戶基本信息、客戶組織信息、客戶經(jīng)營(yíng)效益、客戶信用評(píng)價(jià)等。主要通過(guò)實(shí)地訪問(wèn)等途徑獲取。

（5）宏觀環(huán)境情報(bào)：所有行業(yè)都會(huì)受到宏觀環(huán)境的影響，企業(yè)能做的是監(jiān)測(cè)這些宏觀環(huán)境因素的變化和根據(jù)這些變化調(diào)整自己的經(jīng)營(yíng)方式和戰(zhàn)略定位。企業(yè)的宏觀經(jīng)營(yíng)環(huán)境包括政治環(huán)境、技術(shù)環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)文化環(huán)境等。①政治環(huán)境信息。政治環(huán)境的變化包括國(guó)內(nèi)政治環(huán)境的變化、發(fā)生重大國(guó)際事件、政府變革、權(quán)利轉(zhuǎn)移以及一些具體的立法和規(guī)章制度的變化。政治環(huán)境信息主要可通過(guò)閱讀時(shí)政類(lèi)報(bào)刊和專(zhuān)業(yè)雜志、政府出版物、訂閱網(wǎng)絡(luò)新聞、加入論壇、博客等、聽(tīng)廣播、看電視、檢索新聞和法律法規(guī)數(shù)據(jù)庫(kù)、通過(guò)駐外使館、新聞?dòng)浾叩冗M(jìn)行搜集；與政府主管部門(mén)建立良好的關(guān)系網(wǎng)絡(luò)等途徑獲得；②經(jīng)濟(jì)環(huán)境信息。經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化包括經(jīng)濟(jì)周期的影響、世界貿(mào)易方式的變化、匯率和商品價(jià)格變化、資本市場(chǎng)、勞動(dòng)力市場(chǎng)的變化以及經(jīng)濟(jì)對(duì)供應(yīng)商和特定用戶群的影響等。經(jīng)濟(jì)環(huán)境信息主要通過(guò)閱讀財(cái)經(jīng)類(lèi)報(bào)刊和專(zhuān)業(yè)雜志、政府出版物、訪問(wèn)國(guó)內(nèi)外的財(cái)經(jīng)類(lèi)網(wǎng)站、瀏覽知名經(jīng)濟(jì)學(xué)家的博客、搜索財(cái)經(jīng)類(lèi)數(shù)據(jù)庫(kù)、與主管經(jīng)濟(jì)的政府部門(mén)建立良好的關(guān)系網(wǎng)絡(luò)、親自調(diào)查獲得一手信息、委托專(zhuān)業(yè)調(diào)查咨詢機(jī)構(gòu)代為搜集等途徑獲得；③社會(huì)環(huán)境信息。社會(huì)環(huán)境信息的變化包括社會(huì)地理環(huán)境、氣候環(huán)境、交通環(huán)境、通信變化、人口構(gòu)成、人們的品味、習(xí)慣的變化以及對(duì)環(huán)境和可持續(xù)發(fā)展的關(guān)注等。社會(huì)環(huán)境信息主要通過(guò)閱讀報(bào)刊和專(zhuān)業(yè)雜志、檢索人口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)、親自調(diào)查獲取一手信息、委托專(zhuān)業(yè)調(diào)查咨詢機(jī)構(gòu)代為搜集等途徑獲得；④技術(shù)環(huán)境信息。技術(shù)環(huán)境上的變化包括技術(shù)變革對(duì)產(chǎn)品、工藝、分銷(xiāo)渠道的影響等。技術(shù)環(huán)境信息主要可通過(guò)檢索技術(shù)類(lèi)出版物，如期刊、會(huì)議論文、專(zhuān)利、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)報(bào)告等、檢索科技類(lèi)數(shù)據(jù)庫(kù)、訂購(gòu)行業(yè)協(xié)會(huì)出版物、咨詢專(zhuān)家、學(xué)者和工程技術(shù)人員等途徑獲得。

4結(jié)束語(yǔ)

競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的獲取是一項(xiàng)系統(tǒng)性的工作，必須按照整體性、相關(guān)性、有序性、動(dòng)態(tài)性的原則獲取[3]。在把握政策、法規(guī)及道德的前提下，根據(jù)不同途徑獲取的情報(bào)的相關(guān)性和情報(bào)的分布、交流及變換規(guī)律，采用多途徑獲取，以優(yōu)化獲取過(guò)程和提高獲取質(zhì)量。