企業信息化評估方法范文

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第1篇

【關鍵詞】　港航企業；信息化；指標體系；評估方法

信息化發展水平是新經濟時代企業價值能力的一種體現，是衡量港航企業現代化水平和綜合競爭力的重要指標之一。當前，港航企業信息化向著智能化、集約化、突出協同應用和綜合服務的趨勢發展，并趨向于進一步的大規模應用。信息化水映的是一個綜合體系，把人、組織、技術、應用及企業戰略整體納入考慮范圍。綜合評估企業信息化發展水平，考察其對組織業務運作和管理的支持程度、對組織落實發展戰略的支撐水平、信息化建設成效，切實反映信息化對組織的業務水平提升、管理效能提升所起到的作用，并客觀反映企業信息化建設存在的問題，對促進港航企業更好地轉型發展具有現實意義。

1　信息化評估基本思路

圍廣、技術要求高、考慮因素多，不僅要評價信息化建設的技術水平和先進程度，還需綜合考慮被評估對象的業務體系、組織模式和管理特點等因素。在此基礎上，建立一套科學規范的信息化評估體系。

具體評估時，可以根據評估目的和對象的不同選取不同的評估方法，一般需按照以下思路（見圖1）進行：（1）明確信息化評估的目的和要求；（2）根據企業業務戰略對信息化進行正確定位和認識；（3）評估貫穿于整個生命周期，而不僅是事后評估；（4）根據不同的評估需求盡量選用成熟的參考框架；（5）分析信息化水平影響環境因素，充分考慮不同組織和條件下的差異性；（6）選擇合適的評估技術方法，并適應信息化技術的要求，注重定量與定性評估的有機結合；（7）將評估與監管相結合、定性與定量分析相結合，注重動態監控和管理，然后以合適的形式展現評估結論。

2　評估指標體系設計

2.1　設計原則

評估指標是評估模型的骨架。科學建立評估指標體系是決定評估工作成敗的關鍵。指標體系的設計要遵循以下原則：一是務實性原則，強調與被評估對象業務特點和規律緊密結合；二是整體性原則，合理構造層次結構和指標數量，全面反映信息化建設各個方面；三是簡明性原則，盡量選與目標關聯最緊密的重要指標，與現有數據銜接，數量精煉、定義明確，便于采集；四是獨立性原則，便于專家根據情況靈活運用。

2.2　指標體系構成

建立評估指標體系是信息化評估的首要工作，也是研究的難點和重點。結合港航企業業務特點和信息化應用情況，將評估指標體系分為5個一級指標、22個二級指標和35個三級指標。其中，一級指標為：業務支持、技術架構、管理與運營、應用績效、可持續發展等5類。每類指標，根據評估要求再逐層細化建立二級指標（見圖2）。

（1）業務支持。主要考察信息化是否能有效支持企業業務戰略的發展，關鍵是從應用覆蓋面、覆蓋深度與廣度、業務協同等方面，測度是否能滿足業務應用和經營管理工作需求。

（2）技術架構。重點考察企業在信息技術應用方面的狀況，包括網絡通信、基礎設施、應用系統、信息資源、信息安全和信息技術應用（滲透和擴散）等方面的先進性與實用性，關鍵在于測度技術架構與業務體系的技術支撐能力。

（3）管理與運營。考察企業在信息化建設管理方面的水平和能力，包括戰略管理、組織、流程制度、運維管理、安全管理等方面的能力提升情況。

（4）應用績效。考察企業信息化的價值，衡量信息化組織貢獻與影響，包括運行效率、管理效能、社會效益、節省費用、組織成長和知識創新等方面提升的響應能力情況。

（5）可持續發展。考察企業信息化保持平穩、高效、可持續發展的能力，包括信息化建設的技術和管理基礎、資金投入水平、人才隊伍保障和制度規范程度等方面內容。

3　信息化評估流程

（1）建立指標體系。在指標體系建立方面，采用“層次清晰、綜合評估”指標體系設計理念，充分反映被評估對象的業務與管理特點，遵循系統全面、科學合理、有針對性和可操作性原則，建立分層、分級的指標體系。

（2）選擇評估模型。根據評估對象與評估目的的不同，在適應性分析的基礎上，確定組織信息化能力評估的基準，明確評估指標與基準的對應關系，選擇科學、合理的評估模型。

（3）確定指標權重。指標權重是指該指標在本層指標中的相對重要程度。具體評估時，可以根據不同的評估目的和要求，分析指標的內涵與屬性特征，選取主觀或客觀的賦權法，以確定指標權重。

（4）評估數據處理。評估數據是評估結果產生的源泉，有了評估數據才使得評估變得有意義。數據分為定量數據和定性數據兩種，在應用評估模型C時通常要對數據進行一定的處理。其中，定性數據的處理通常采用的方法是調查問卷法，如采用隸屬度賦值方法，將定性指標分成幾個檔次，制定評分依據。定量數據的處理則按照指標的釋義和組織的具體情況進行收集，然后進行無量綱處理，將定量指標原值轉化為評估值。

（5）結果綜合分析。對企業信息化能力進行定量分析，是準確評價信息化水平的關鍵。在評估中，體現技術效益和有形經濟效益的指標，一般采用定量分析方法。而體現社會效益和無形經濟效益的指標，由于較難被量化，則采用定性分析方法進行考核。通過定性與定量分析相結合，實現客觀、科學的評估。

4　應用與分析

模型”，將信息化能力分為啟蒙級、基本級、適應級、規范級、戰略級等5個評分等級。每項指標按評分區間從低到高依次為1～5分，如1分表示“啟蒙級”，5分表示“戰略級”等。每個評分等級都有相應的評價尺度和標準。

以企業信息化總體建設成效為依據，立足于企業發展戰略的信息化支撐與服務，通過實地調研與專家打分相結合的模式，從業務支持、技術架構、管理與運營、應用績效、可持續發展等5個方面對其信息化發展水平進行綜合評估，并采用直觀、簡明的雷達射線圖進行展現（如圖3）。

評估結果表明，該企業信息化建設成效顯著，總體水平達到規范級，未來在管理與運營、可持續發展等方面尚有進一步拓展的空間，以更好地適應港口轉型發展的需要。

5　結　語

信息化發展水平已經成為衡量一個港航企業現代化水平和綜合競爭力的一個重要標志。不同的測評方法會產生不同的評價結果。要從被評估對象的業務體系分析入手，充分理解組織業務模式和管理特點，結合好評估的目的與要求，在評估綜合分析中盡量采用簡單、明了的形式直觀反映綜合評估結果。科學、客觀地評估港航企業信息化發展水平，有助于港航企業梳理和認識自身信息化建設成效與差距，尤其在多個同類企業的比較分析中能相互借鑒與促進發展。然后，在此研究基礎上選擇同類型港航企業進行評估比較分析，給出綜合性的評估結論，以促進信息化工作更有力地支撐和融入企業發展戰略

參考文獻：

[1] 羅本成，原魁，眭凌，等．基于灰關聯度評價的投資決策模型及應用[J]．系統工程理論與實踐，2002（9）：133-137.

第2篇

關鍵詞：MIE；企業信息化；投資評價

一、管理信息經濟學研究的對象與內容

Adrian M.Mc-Donough在1963年發表的《信息經濟學與管理系統》（McGraw-Hill Book Companying.）一文中，從信息管理的角度探討了如企業的信息供給、信息需求、信息管理的經濟效益、與信息系統的經濟環境等信息的經濟現象。管理信息經濟學研究的主要對象是基于信息技術的企業信息化，而企業信息的集成便是我們的代表技術——信息技術。這里所說的企業信息是指產生于企業實踐并在企業中或企業之間交流傳遞的信息，如產品信息、價格信息、企業政策信息以及外部對企業有所作用的信息等。作為管理信息經濟學的研究對象，信息技術和企業信息化是管理信息經濟學探討的重點內容。這是因為要體現企業信息的經濟性，就要對其做出系統科學的效益評估，而評估的對象就是企業的信息系統或與之相關的信息技術產生的效益，這類領域主要集中在企業信息化領域。所以只有通過對信息技術以及其應用進行研究，才能使我們的企業在進行信息化時能從中確實感受到信息的經濟性給企業帶來的變化，也只有這樣，才能使信息技術發揮出它的內在經濟性和潛在生產力，并最終使信息技術服務于企業。管理信息經濟學是在企業理論和信息經濟學的基礎上發展起來的，雖然這個課題是一個新的課題，但是隨著信息經濟時代的發展，我們也應當看到它的內在需求性。本書以信息技術這條主線貫穿始終，通過企業信息技術和其在企業內外部的應用這兩個主要層面來展開論述。其中，企業內部包括企業信息的經濟性分析、企業信息管理模型的建立、信息技術與企業業務流程重組、企業價值鏈重建等；企業外部信息技術的應用包括集成化供應鏈優化配置理論、電子商務信息經濟學研究和信息技術等問題。

二、企業信息化投資價值與風險分析

研究企業信息化投資及其價值問題時，需要考慮的因素是企業的經濟規模、商業地位及運行能力等。NPV、ROI、回報期限和其他項目投資分析方法是用于企業信息化投資評價中來評價各項系統提案的傳統方法。從企業信息經濟學角度看來，某些應用系統安裝集成后產生了包括現金流量、收益與企業的財務分析等企業信息化價值。而所謂價值，就是在企業信息化的使用過程中產生的諸多積極作用的結合體。表面看來，企業用于引進新的信息系統所需的資金流出是負的，而學習新的技術且用于實際工作消耗的時間、新的生產工藝與傳統生產技術的不適應也導致了企業工作模式的破壞等棘手問題。企業實施信息化效益分析中，關鍵要考慮的就是投資回報，當中包含了企業的現金收益外的“社會效益”問題。利用新的系統應用，各部門機構可重新定位更有價值的工作。引導著另一方進行投資或者價值流重組的原因則是企業的信息化投資中所體現出的價值及風險因素。用經濟學的觀點看來，價值與風險因素是企業在立項及實行企業信息化之前重點考慮的因素。包括以下幾點：①投資回報（ROI）：企業的經營手段都可以作為基本的依據；②戰略匹配：企業建設工程是否匹配其相應的建設目標；③競爭性風險：評價體系成功率的降低，可能導致企業競爭下滑；④風險因素：擬建的系統可能沒有實現預期值，導致企業的收益受到威脅；⑤組織風險：企業在經營過程中的管理意識。公司實施信息化可能帶來的新的風險或者比原程度的風險有所增加，亦有可能導致企業組織結構進行大規模的重組。以上是風險中典型的因素。

三、企業全面信息管理戰略投資評價

將技術手段應用到預期目標和項目類型上是對企業信息化評估非常可行的方法。企業利用經營發展目標及短期商業目標來限定信息化投入的范圍，信息化投入的項目也可實現以下目的：①將信息化投入作為企業經營中的一個商業活動來發揮功效；②在提高銷售業績的同時又降低了企業的經營成本核算；③提升了企業的核心競爭力；④推動其他企業信息化投資項目得到收益。

1.企業匹配目標的信息化項目。企業匹配目標的信息化項目投資分為以下幾類：①必要投資，企業財務信息管理系統的投資；②提升銷售業績投資。客戶關系管理系統（CRM）、分銷管理信息系統（DRP）等；③競爭邊緣投資。企業辦公自動化以及電子商務應用系統等；④基礎投資。企業內部網絡搭建、網管中心設立、管理用計算機與專用計算機的資金投入等；⑤評估投資。企業要實施信息化建設之前，聘請專業評估機構對信息化資金投入的投入產出比率以及企業信息化的前景進行專業評估咨詢是必不可少的關鍵性投資。

通過圖1可以看出，企業在信息化建設的初期就與企業所要求的經營目標相連接，這樣就明確了企業的評估重點，此時就已步入了評價階段。利用傳統的金融投資評估方法可以對“有效的”信息化投資項目進行整體研究，相對于企業發展來說，信息化的投資效益短期是顯而易見的，而有些則需要長期的運行才能確定其成效，而且長期的信息化項目運行是帶有社會性附加值的。

2.信息化投資評估技術方法。企業信息化投資評估技術較為理想方法是“發展持續的方法”，目的是將企業信息化投資的效應與企業可持續發展等綜合起來考慮，是一種科學的、更加深遠的信息化建設觀點。①評估的時效性。企業信息化投資評估是與企業的經營發展戰略密切相關的，可以是在項目建設初期進行，也可根據企業經營間歇期或企業規定的階段實行。②決策環境。投資評估是依據當時的經濟發展與社會背景決定的。在決策環境中還存在一定技術問題急需解決：企業信息化項目的決策過程是否持續標準？企業信息化投資預期收益是否可計量？企業信息化建設的投入產出相關數據是否被認為很關鍵？企業能不能承受高額的費用？③系統。所謂“系統”是企業的網絡基礎設備以及信息平臺的集合，它是企業信息傳遞的載體。在企業信息化投資的評估中需要明確的問題是：“系統”在企業的管理經營過程中究竟起到什么樣的作用？④組織。企業的經營狀況穩定與否，企業信息化建設負責人能否作為真正的項目決策人，也是在企業信息化評估過程中需要注意的問題。⑤因果關系。“系統”對于企業的經營是否起到了一定的作用，是否使企業真正得到了一定的收益，則是因果關系所需要關注的問題。利用評估技術的特性與信息化投資評估的技術變量進行比較，再將這些技術變量分配到矩陣中，且將每種技術變量都分配到矩陣中的特定位置，圖2所示變量趨向于在企業信息化建設中的作用而非經濟標準進行衡量。技術與原型、模仿與應用相協調是信息化投資評估方法的核心所在，其邊界值通常是基于比率上的。

對于企業信息化投資的評估，重點是企業進行信息化投資后，企業的價值鏈增加的價值及企業的最大化利益，其次是節約企業的持續成本。這些需用相對應的技術矩陣進行實驗，實現更有力的科學數據的支持。（如圖3所示）

[注]ROI—投資回報率；MOMC—多目標，多標準；ROM—管理回報；P—報酬；EM—實驗方法VA—價值分析；SES—芝麻；BV—邊界價值；CBA—成本—收益分析；IE—信息經濟

在矩陣中，傳統的基于財務基礎上的方法依然具有它們的適用性。在實踐中，目標、項目類型和環境因素可能強烈地表明來自于一個象限的技術是最合適的。如果是這種情況，我們可以判定企業的信息化投資評估需要的不只是一種技術。通過分析表明，更常見的信息化投資評估是來自于幾個象限的一系列技術才是最合適的。

參考文獻：

[1]彭志忠.管理信息經濟學[M].濟南：山東大學出版社，2006.

[2]謝康.國外信息經濟學研究[J].科學決策，2000，（4)：41-42.

[3]Leslie Willcocks&Stephanie Lester，Evaluating the feasibility of information systems investments：recent UK evidence and new approaches，Information Management，Chapmean&Hall，1994：63.

第3篇

（一）信息評價的對象和目的

信息化范圍廣，含蓋社會、經濟信息化和國防信息化，社會經濟信息化又可分為地區信息化、產業信息化及業務領域信息化；國防信息化可分為軍隊信息化、武器裝備信息化。參見下面信息化分類圖及社會經濟信息化分類圖：信息化的評價就是采用評價指標對各類信息化現狀進行測評，以便了解其發展水平，更好采取措施，加快推進信息化向更高水平發展。

（二）我國信息化評價工作的發展現狀

我國九十年代國家統計局、信息產業部等政府部門、國家信息中心及高校就開展信息化水平測評的理論、方法及評價指標的研究，提出了信息化水平指數及構成、信息能力的評價指標，對全國30多個省市地區1995-1998年的信息化指數作了統計和分析，2000年以來信息產業部制定信息化評價指標、企業信息化評價指標，科技部制定了制造信息化評價指標，國家統計局信息化應用水平評價指標，在2005年國家統計局開展了信息化應用水平專項調查，對全國行政、事業單位、企業、居民家庭信息化進行專項調查，統計局國際統計中心還進行電子商務專項調查，形成全國電子商務交易額的統計報告。

目前已開展關于信息社會、信息經濟、省市地區信息化、智慧城市、企業信息化、電子商務工程、網站、平臺、服務及信息安全等的評價：

1、信息社會評價

國家信息中心研制信息社會發展水平測評指標體系：由信息經濟指數、網絡社會指數、在線政府指數及數字生活指數四個一級指標、9個二級指標和18個三級指標組成，形成信息社會指數ISI，編寫中國信息社會發展報告，按信息社會指數劃分信息社會發展階段：ISI0.9為高級階段。

2、國家及省市信息化發展評價

國家統計局先后推出信息化水平總指數及信息化水平平價指數，2005年開展全國信息化水平專項條件調查，分析研究全國和各省市信息化發展指數（IDI），發改委用于制定國家信息化發展十一五規劃，十二五信息化發展指數IDI（2）由基礎設施、使用、應用消費、知識支撐和發展效果5個指數組成，2000年起每年31個省市信息化發展指數的比較分析，2011年與工信部聯合中國信息化指數統計監測年度報告。

3、智慧城市評價

近年來發改委、住建部、工信部、科技部等部委各自安排一批智慧城市試點，目前300多個城市提出要建設智慧城市，住建部、工信部下屬單位、寧波、上海、南京等市以及有關研究單位各自提出智慧城市評價指標約14套方案，有的單位如國脈互聯還對全國百十個城市進行測評，編寫中國智慧城市評估報告。北京智慧城市發展指數研究報告，上海智慧城市發展水平評價報告。國家標準委成立有關部委智慧城市標準化協調推進組，組織電子、通信及智能建筑標委研究制定智慧城市系列評價標準，目前已智慧城市評價模型及基礎評價指標體系及有關標準并在試點城市進行試驗和試評估，今年網信辦及發改委組織制定新型智慧城市評價指標并將在試點城市實施。

4、信息經濟評價

中國信息化百人會課題組研究信息經濟評價，形成“信息經濟崛起，重構世界經濟新版圖”報告，把信息經濟分為基礎型、融合型、效率型、新生型、福利型層次和類型，提出了基礎型與融合型信息經濟測算方法。

中國社科院信息化研究中心研究信息化與信息經濟測評理論和方法，已有研究成果：《信息化與網絡經濟：基于均衡的效率與效能計量》，上篇：信息化與網絡經濟體系創新，基于新技術經濟范式的基礎框架，下篇：信息化與網絡經濟計量應用，宏觀、中觀、微觀測度與評價，提出窄義和廣義信息經濟及計量方法。

5、企業信息化評價

信息產業部信息化推進司2001年提出企業信息化評價基本指標，CECA國家信息化測評中心組織企業信息化500強評選活動，選出企業信息化500強。

科技部推廣計算機集成制造系統、及制造信息化，研究制定制造信息化評價指標，提出制造信息化指數，以制造業信息化企業指數和制造業信息化環境指數為基礎，合成地區、行業等不同層次的制造業信息化指數。

國資委2007《關于加強中央企業信息化工作的指導意見》（國資發[2007]8號文件），制定《中央企業信息化水平評價暫行辦法》（113號文件），根據各企業信息化測評結果，將其劃分五個級別。劃分標準為：90―100分為A級、80―89分為B級、60―79分為C級、40―59分為D級、39分以下為E級。國資委對145家中央企業開展了2007年度信息化評價工作，定期央企信息化測評報告。

工業和信息化部2013年了《工業企業信息化與工業化融合評估規范國家標準GB/T23020-2013》，2013年10月成立中國兩化融合咨詢服務聯盟，2014年《信息化合工業化融合管理要求（試行）》，制定了兩化融合管理體系系列標準，全國1000家企業開展了兩化融合管理貫標工作，200家企業通過了第三方認定。

工信部已立項組織電子技g標準化研究院等單位開展智能制造專項綜合標準化及試驗驗證，包含評價指標研究，六所提出智能制造企業評價指標及評估方法。

6、領域信息化的評價

電子政務評價：電子政務網站評價，中國軟件評測中心、國脈互聯對政府網站進行測評，提出年度政府網站評估報告。

電子商務評價：六所完成科技部十五科技攻關項目電子商務工程評價，提出電子商務工程評價指標和評估方法，近年提出電子商務網站評價、電子商務服務水平評價指標及評估方法，電子商務網站評價已編入電子商務師培訓教材，第三方電子商務平臺及物流平臺評價已有標準，行業網站評價有媒體（互聯網刊物）評選商務網站100強，中國互聯網協會、農業部信息中心等單位評選涉農網站100強。

信息安全評價：公安部制定信息安全等級保護標準，中國信息安全測評中心及一批有資質單位，對重點行業、企事業單位進行信息安全評估。

二、信息化評價工作存在的問題

（一）多年來信息化評價工作，各部門各自為政，缺乏統一規劃和組織協調

信息化測評工作，由政府有關部門、研究機構分頭進行，政出多門，缺乏統一規劃和組織協調。信息化的評價研究力量薄弱、分散、缺少整合，未形成國家隊，研究水平有待提高。

（二）信息化測評、評價指標的研究，缺少信息化評價的理論及頂層設計

信息化有共同的基本要素，不同部門按同一要素設計的評價指標各不相同，有的五花八門，有的信息化、智能化評價指標與評價內容不匹配。有的名為智能、智慧的評價，但評價內容名不符實，還未能體現智能和智慧。有部分社會領域、行業與地區信息化的評價尚處空白、尚未開展評價工作。

（三）信息化評價的標準化與規范的研制嚴重遲后，不能滿足實際發展的需要

信息化測評需要的原始數據采集缺少標準規范，缺少行業、地區信息化的評價標準。有的標準規范沒有與時俱進，統計局企業數據采集表，不能反映近年企業信息化發展的實際狀況。

（四）有關信息化調查統計與測評數據，調查手段、收集方法有待改進，有關數據庫建設遲后，尚無信息化的公共數據庫，部門數據也不能共享。

三、“十三五”信息化評價工作的發展目標和重點

（一）“十三五”信息化評價工作的發展目標

1. 信息化評價理論有突破，初步建立信息化評估理論框架及各類信息化的評價模型

2. 建立與完善信息化評價指標體系（包含基本指標體系、行業、地區、領域指標體系）

3. 研究制定主要領域信息化的評價標準和規范

4. 積極開展社會經濟信息化、產業信息化、企業信息化、智慧城市、智慧企業、智能制造評價評估

（二）“十三五”信息化評價工作的重點

1. 加強信息化評價理論研究，建立信息化評價模型，完成重要領域信息化評價的頂層設計

2. 整合資源，建立和完善重要領域信息化評價指標體系、信息化評價指標庫和評價標準庫

3. 加快研制信息社會、信息經濟、產業信息化、企業信息化、電子政務、電子商務評價標準、規范

在梳理現有標準規范基礎上，加以修訂完善和版本升級，有的需要重新研制，要與國際標準接軌，研究制定新一代的信息社會、信息經濟、產業信息化、企業信息化、電子政務、電子商務的評價標準和規范

4. 政產學研用結合，大力開展信息經濟、制造業、服務業、農業等產業信息化評價評估工作，推進產業轉型升級；有關部委及省市政府組織新型智慧城市試點城市進行智慧城市、智慧社區、智慧家庭評價評估，取得經驗后逐步推廣。

5. 加強信息安全、企業與個人信用、農村信息化的評價指標研究及積極開展有關評價評估工作

四、信息化評估政策措施建議

（一）中央部委加強對信息化評估工作的領導

國家網信辦、發改委、工信部、科技部、國家標準委等政府部門聯合成立信息化評估部際協調小組，加強對信息化評估工作的領導和組織協調，各部門要把信息化測評與評估納入互聯網+行動計劃及十三五規劃。

（二）成立信息化研究國家隊，加強信息化評價理論研究和評價指標的頂層設計

組織中國社科院、中國科學院、中國工程院及有關科研院所、高校力量，成立各類信息化研究的國家隊（信息化研究院或信息化研究聯盟），分工合作，跨界協同創新，加快重點領域信息化評價研究和完成頂層設計，指導建立和完善信息化評價指標和標準體系。

（三）國家統計局牽頭與有關部委合作，更新與完善信息化統計制度

盡快修訂和完善各類信息化數據報表，更廣泛地建立網上直報系統，利用網絡采集數據，建立信息化調查統計數據庫，為各部門及有關單位提供稻莨蠶矸務

（四）積極發展信息化評價評估及咨詢服務業，建設信息化咨詢服務體系，鼓勵建立信息化評價服務平臺，為行業、企業信息化評估評價提供支持和服務。