國外熱水器市場分析范文

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太陽能熱水器通常會與燃儲式熱水器結合使用。原因是在墨西哥的多數地區，全年的太陽能輻射不足以提供持續的熱水能源，因此，需要準備備用輔助動力。墨西哥的工業和商業用的熱水使用情況與民用基本類似。液化石油氣是工業和商業用（游泳池，酒店，貿易業等）最常見的能源燃料。近些年太陽能加熱熱水在非民用領域的應用逐漸增多，特別是對游泳池，酒店以及工業過程熱水加熱。因為不需要高溫集水，因此游泳池主要通過未經過釉化處理的塑料集熱器。

一、市場規模和劃分

1、市場容量

墨西哥熱水器市場是全世界最大的單一產品銷售國之一，除因受經濟危機影響2009年市場有短暫下挫外，墨西哥熱水器市場一直表現穩定。2011年整體市場增長約在3%左右。2011年墨西哥國內熱水器銷量達到153萬臺。燃儲式熱水器在過去十年間一直主導著市場，2011年銷量達到93萬臺；新型燃即熱型熱水器，2011年銷量超過50萬臺；快速回熱型即熱熱水器在2011年，占據了總體市場大約13%的份額，因此，有供應商預計這種熱水器將在未來幾年內達到與燃儲式熱水器類似的市場份額，而部分供應商甚至預測在未來十年內，儲熱熱水器將成為一個單獨的市場劃分。從目前情況分析，墨西哥市場正在經歷一次技術上的變革，由傳統的儲熱式熱水器，逐漸向即熱式熱水器市場轉變，其中包括快速回熱式熱水器。我們分析認為，上述趨勢由以下原因推動的：●節約燃氣：即熱型熱水器僅在使用時消耗燃氣；●不受限制的熱水供應；●節省空間的需要；●通過節省能源達到的快速投資回報（低熱損耗）；●低價熱水器。電熱水器在墨西哥僅僅代表了一個小的細分市場，大部分的電熱水器屬于儲水式。由于電價在墨西哥相對較高，而天然氣和液化石油氣則相對便宜，因此，燃氣熱水器在墨西哥市場更加具有優勢。

2012年，墨西哥國內家庭用電價格約比液化石油氣貴60%，不過這種價格差距因為國際原油價格的不斷上漲正在減小。另一方面，墨西哥商業用電電價是民用電價的兩倍，因此，以液化石油氣做燃料的熱水器產品對商業用戶更具有吸引力。電儲式熱水器主要出售在墨西哥北部，或者處于安全考慮，燃氣熱水器并不適宜安裝的地方。醫院是電儲式熱水器的重要用戶之一，學校以及公共建筑也有大量應用。運行時的低噪音也是電儲式熱水器備受青睞的原因。通常來講，低價電費惠及的用戶（家庭以及農業生產）會更有可能考慮電熱水器。因采用熱水循環的方式加熱的空間采暖非常有限，所以間接式儲水箱并非西哥市場的主流產品。而太陽能熱水器主要采取無需間接水箱的熱虹吸管式產品，而商用的太陽能熱水器系統采用的是特別定制的大容量間接水箱。

太陽能熱水器的發展也要感謝房地產開發以及房屋按揭的優勢（由Infonavit提供的“Hipotecaverde”），2011年市場太陽能熱水器銷量達到36萬平方米，其中90%銷售到住宅類用戶。由于墨西哥國內熱水器的生產規模很大，因此熱水器價格普遍較低；而即熱型熱水器產品則主要是從中國進口。與西方國家相比，墨西哥的批發和零售利潤率相對較低。因有兩種增值稅稅率同時存在，因此零售價在墨西哥國內也因地區不同而不同。除少部分前沿地區可以享受稅收減免（11%增值稅）外，該國其他地區則普遍需要繳納16%的增值稅。

2、經濟分析

從2008-2009年的蕭條時期過后，墨西哥經濟保持平穩增長，通貨膨脹得到抑制，比索與美元的匯率也被限制在12至14比索對1美元之間，并在2012年略有貶值。墨西哥經濟在2009年下滑，GDP縮水6.1%，隨后在2010(+5.4%)和2011(+3.8%)年反彈。根據美國的經濟展望，以及健康的市場表現，2012年的經濟預測是延續前兩年的良性增長(+3.5%)。負面風險則是因為歐洲經濟危機而造成的外部債務惡化。

3、建筑業

根據墨西哥統計局(INEGI)公布數據顯示，建筑業占據其國內GDP總值的6.7%。墨西哥整體建筑業在2008年陷入停滯，隨后在2009年因為美國經濟發展的下滑而嚴重衰退。2010年則有所回升，建筑業產值上升2.3%。2011年根據墨西哥統計局公布數字顯示了堅實的市場活力，真正增長率達到4.8%。其增長主要動力來源于基礎設施建設，以及民用住宅的開發。2012年經濟預期平穩，預測增長率在3.8%至4%之間。因為政府支持大型的保障性住房項目，所以新建住宅建設目前在墨西哥國內十分活躍。資金支持則是由Infonavit基金會(InstitutodelFondoNacionaldelaViviendaparalosrabajadores)提供，Infonavit基金會為在經濟欠發達地區的低收入家庭提供住房貸款援助，是南美洲最大的房貸機構，從成立至今已發放超過500萬筆貸款。基金會不止為購買新房提供援助，而且在已有房屋裝修和改造時仍可以提供幫助。其他資金援助則是私有銀行，其中包括Sofoles(SociedadFinancieradeFondoLimitado)和Fovissste(FondodelaViviendadelInstitutodeSeguridadyServiciosSocialesdelosTrabajadoresdelEstado)。但Infonavit則占有最大的市場份額（59%），其余則是私有銀行(35%),Fovissste(4%)和Sofoles(1%).綠色按揭（“HipotecaVerde”）是由Infonavit管理的附加貸款項目，專為民用住宅中節能的環保科技進行補貼。從2011年開始，綠色按揭成為Infonavit基金會對于新建和改建建筑中的必要組成部分，按揭申請人可以從一系列的節能或節水產品名單中選擇適合的環保科技，其中可選擇的產品類型廣泛，從節水龍頭到太陽能熱水器均有參與。

4、能源供應

作為全世界（2010年）世界上第七大石油產國，原油是墨西哥最重要的能源燃料之一（占總能源消耗56%），緊隨其后的是天然氣（28%），煤（5%），以及包含核能，水力、地熱和太陽能等的其他能源形勢（11%）。目前，天然氣逐漸取代石油成為發電的能源燃料，不過墨西哥是個天然氣凈進口國家，因此較高的天然氣消耗量將取決于從美國的進口。

5、家用電力和燃氣供應

墨西哥的電力供應相對充足，但盲區依然存在：目前2810萬戶家庭中，有2750萬連接上供電管網。與此同時，天然氣供應仍然十分有限，僅有4%人口能夠獲得供應。因此73%的墨西哥家庭使用液化石油氣作為炊事和熱水的燃料。大約23%的墨西哥人口用木柴和液化石油氣的混合作為燃料，特別是偏遠地區。

二、市場主要供應商

墨西哥工業集團GISSA(GrupoIndustrialSaltillo)是墨西哥國內熱水器市場最大的供應商，在所有產品類型中，占約有市場供應量的45%。特別是在大型燃氣儲熱式熱水器中占據領先地位，擁有60%的市場份額。GISSA在品牌收購方面也相當活躍，目前為墨西哥住宅用戶提供以下品牌：Calorex,Cinsa,Hesa,Optimus,HeatMaster和CinsaSolei。GISSA正在運行的工場有兩座，分別位于首都和沙提羅地區（Saltillo），其中前者產量已逐步轉移到沙提羅工場。GISSA集團從2011年的熱水器銷售達到15.27億比索，比一年之前的14.97億比索有所上升。熱水器銷售占GISSA2011年整體銷售額的11.8%。專業熱水器制造商Rheem(帕洛瑪工業集團)，為爭奪全球市場在美國和墨西哥邊界的拉雷多建立生產工廠。該工廠熱水器日產量達到7000臺左右，全年產量達到200萬臺，是全世界最大的熱水器生產廠之一。在拉雷多生產的產品基本上全部用于出口到美國市場，僅有一小部分在墨西哥國內銷售。即使是這樣，也足以使Rheem在墨西哥電儲式熱水器市場占據領導地位。墨西哥生產基地的重要性也從Rheem將在美國的生產線轉到拉雷多得到強調。拉雷多生產基地現在也生產空調和熱泵，并開始生產原來在史密斯堡生產的采暖和制冷設備。

單位：英國建筑服務研究與信息協會