企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力調(diào)研范文

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第1篇

一、對(duì)調(diào)查企業(yè)的樣本企業(yè)數(shù)據(jù)的整理報(bào)告

（一）農(nóng)產(chǎn)品出口企業(yè)的問(wèn)卷調(diào)查反饋情況

1.企業(yè)基本情況調(diào)查

本次調(diào)研向農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷150份，回收41份。樣本企業(yè)出口額8.21億美元，占當(dāng)年全省農(nóng)產(chǎn)品出口的27.1%；涉及企業(yè)員工總數(shù)13 262人，其基本情況的調(diào)查統(tǒng)計(jì)如下：

樣本企業(yè)中，國(guó)有企業(yè)3家，民營(yíng)企業(yè)15家，外資和合資企業(yè)23家，分別占樣本企業(yè)的7.3%、36.6%和56.1%。

流通型企業(yè)2家，生產(chǎn)型企業(yè)39家，分別占95.1%和4.9%。

自營(yíng)出口類型28家，加工貿(mào)易型12家，型1家，分別占68.3%、29.3%和2.4%。

涉及的主要產(chǎn)品為雜糧類4家，水海產(chǎn)品16家，水果蔬菜類4家，干堅(jiān)果類5家，其它類12家，均為加工類企業(yè)。

企業(yè)出口規(guī)模劃分：年出口額2 000萬(wàn)美元以上的企業(yè)14家，年出口額1 000萬(wàn)美元以上，2 000萬(wàn)美元以下的企業(yè)15家，年出口1 000萬(wàn)美元以下的12家，占比分別為34.1%、36.6%和29.3%。

2.出口綜合情況調(diào)查

因匯率變動(dòng)影響企業(yè)銷售凈利潤(rùn)總計(jì)7.2億元，影響現(xiàn)金流量1.99億元，影響當(dāng)年出口26.51億元（折美元3.46億美元，按2007年平均匯率7.656計(jì)算）。

受人民幣升值影響，41戶企業(yè)中，7戶在2007年已虧損，占樣本企業(yè)的17%；如果人民幣再升值，預(yù)計(jì)2008年1～6月的利潤(rùn)“一欄中，有13戶企業(yè)預(yù)計(jì)會(huì)虧損”，占樣本企業(yè)的31.7%。

3.對(duì)人民幣升值的態(tài)度與行為調(diào)查

在對(duì)人民幣升值的態(tài)度方面，選擇“人民幣升值對(duì)企業(yè)開(kāi)拓銷售渠道影響”弊大于利的29家，占71%；選擇“人民幣升值對(duì)企業(yè)出口調(diào)整貿(mào)易結(jié)構(gòu)影響”利大于弊的26家，占63.4%；選擇“人民幣升值對(duì)企業(yè)產(chǎn)品升級(jí)換代影響”利大于弊的只有8家，僅占19.5%；選擇“人民幣升值對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)品企業(yè)的影響”弊大于利的31家，占76%；選擇“人民幣升值對(duì)基礎(chǔ)薄弱的農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)及產(chǎn)業(yè)的影響”弊大于利的多達(dá)35家，占85.4%。

企業(yè)行為調(diào)查方面，對(duì)“企業(yè)是否會(huì)趁人民幣升值擴(kuò)大海外投資的”，選擇會(huì)的只有4家，不會(huì)29家，沒(méi)考慮的8家；對(duì)“哪種匯率調(diào)整企業(yè)更能接受”，64%的企業(yè)選擇“一次性調(diào)整相對(duì)穩(wěn)定”；對(duì)“人民幣繼續(xù)升值，企業(yè)是否考慮放棄對(duì)外貿(mào)易業(yè)務(wù)”，選擇不放棄的16戶，占到24.4%，選擇放棄的23戶，占56%。

（二）機(jī)電產(chǎn)品出口樣本企業(yè)調(diào)查問(wèn)卷的情況反映

1.企業(yè)基本情況

本次對(duì)機(jī)電產(chǎn)品出口調(diào)查的樣本企業(yè)共計(jì)66戶。其中：企業(yè)性質(zhì)方面，民營(yíng)企業(yè)30戶，外資及外資合作企業(yè)27戶，國(guó)有企業(yè)9戶，分別占被調(diào)查企業(yè)的45.4%、41%和13.6%；出口形式方面，自營(yíng)出口36戶，加工貿(mào)易出口12戶，分別占樣本企業(yè)的54.5%和18.26%；出口產(chǎn)品種類方面，成套裝備出口的28戶，單機(jī)出口的22戶，零部件出口的10戶；企業(yè)類型方面，63家為生產(chǎn)型企業(yè)、樣本企業(yè)2007年出口額51.19億美元，出口額占全省機(jī)電產(chǎn)品出口值的57.23%。其中民營(yíng)企業(yè)、外資企業(yè)和國(guó)有企業(yè)的出口額分別占樣本企業(yè)出口額的5.1%、87.2%和7.7%。

2.人民幣升值對(duì)企業(yè)出口的綜合影響（見(jiàn)下表1、表2、表3）

3.其他因素對(duì)出口的影響

在匯率、產(chǎn)品價(jià)格、反傾銷及其他因素中，31戶企業(yè)選擇匯率因素，23戶企業(yè)選擇產(chǎn)品價(jià)格，1戶企業(yè)選擇反傾銷，2戶企業(yè)選擇其他項(xiàng)。選擇匯率因素和產(chǎn)品價(jià)格因素的分別占到47%和35%。其中，選擇匯率因素的企業(yè)中，民營(yíng)企業(yè)占到近50%。

在“2007年包括匯率在內(nèi)的各項(xiàng)因素對(duì)出口銷售成本的變化影響程度”一欄中，27戶企業(yè)選擇了匯率因素，4戶企業(yè)選擇了退稅率調(diào)整，26戶企業(yè)選擇了原材料價(jià)格變動(dòng)，5戶企業(yè)選擇了人工成本調(diào)整。其中在選擇匯率因素的企業(yè)中，民營(yíng)企業(yè)占到15戶，占比達(dá)到56%。

在選擇“原材料價(jià)格變動(dòng)”因素的企業(yè)中，外資合資企業(yè)占比達(dá)到62%（16戶），其次為民營(yíng)企業(yè)（5戶）占比達(dá)到19%，國(guó)有企業(yè)排位再次。

4. 對(duì)人民幣升值的態(tài)度與行為調(diào)查

在對(duì)人民幣升值的態(tài)度方面，選擇“人民幣升值對(duì)企業(yè)開(kāi)拓國(guó)外銷售渠道”弊大于利的企業(yè)38戶，占58%；選擇“人民幣升值對(duì)外資進(jìn)出口企業(yè)在華追加投資或進(jìn)行再投資的影響”弊大于利的企業(yè)20戶，利大于弊的11戶，其它為“沒(méi)影響”或未予填列；選擇“人民幣升值對(duì)進(jìn)出口企業(yè)調(diào)整貿(mào)易結(jié)構(gòu)的影響”利大于弊的11戶，弊大于利的18戶，無(wú)影響的13戶；“選擇人民幣升值對(duì)反傾銷等貿(mào)易摩擦的影響”利大于弊的企業(yè)26戶，弊大于利的4戶，無(wú)影響的12戶，其余未填列；選擇“人民幣升值對(duì)進(jìn)出口企業(yè)產(chǎn)品升級(jí)換代的影響”中的利大于弊的25戶，弊大于利的16戶，無(wú)影響的13戶；選擇“人民幣升值對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)品企業(yè)及產(chǎn)業(yè)的影響”中的利大于弊的10戶，選擇弊大于利的31戶，選擇無(wú)影響的10戶。民營(yíng)企業(yè)選擇弊大于利的企業(yè)占填列企業(yè)的61%。

企業(yè)行為調(diào)查方面，選擇“會(huì)趁人民幣升值擴(kuò)大海外投資”的8戶，不會(huì)的14戶，沒(méi)考慮的34戶。沒(méi)考慮占填列企業(yè)總數(shù)的61%；選擇“緩慢漸進(jìn)，小步慢跑升值”的企業(yè)49戶，占比78%。選擇“一次性調(diào)整，相對(duì)穩(wěn)定”的14戶；選擇人民幣兌美元繼續(xù)升值，企業(yè)會(huì)放棄外貿(mào)業(yè)務(wù)的16戶，占被調(diào)查樣本企業(yè)的24%，其中民營(yíng)企業(yè)12戶，占被調(diào)查的民營(yíng)樣本企業(yè)數(shù)的40%。外資合資企業(yè)4戶，占被調(diào)查的外資合資樣本企業(yè)的14%。選擇不會(huì)放棄外貿(mào)業(yè)務(wù)的46戶，占被調(diào)查樣本企業(yè)的70%。其中9戶國(guó)有樣本企業(yè)有8戶企業(yè)選擇不放棄。民營(yíng)企業(yè)60%選擇了不放棄；在16戶選擇“放棄”的企業(yè)，選擇匯率升至6.9：1時(shí)放棄的3戶，選擇6.5：1時(shí)放棄的10戶，其中6戶為民營(yíng)企業(yè)，4戶為外資企業(yè)，選擇6.0：1時(shí)放棄的2戶。民營(yíng)和外資企業(yè)各1戶。

（三）對(duì)鋼材出口企業(yè)調(diào)研情況的綜述

1.2008年上半年，鋼材出口價(jià)格一漲再漲，鋼鐵企業(yè)對(duì)人民幣匯率升值問(wèn)題的反映相對(duì)平淡。近幾年，美元對(duì)世界主要貨幣開(kāi)始貶值，到2007年，美元進(jìn)入了快速貶值期。美元的貶值刺激各國(guó)對(duì)鋼材等主要商品的進(jìn)口。2008年6月，隨著國(guó)內(nèi)CPI上漲和國(guó)際鐵礦砂的進(jìn)口價(jià)格再漲，鋼材主要品種的出口價(jià)格再創(chuàng)新高，且出口的盈利水平明顯高于國(guó)內(nèi)銷售的盈利水平。熱軋卷板、冷軋板的出口價(jià)格均超過(guò)1000美元/噸，價(jià)格增長(zhǎng)同比超過(guò)30%以上。在這種形勢(shì)下，企業(yè)出口積極性高漲，對(duì)人民幣匯率持續(xù)升值的狀況不再更多地關(guān)注。

2.人民幣匯率升值使依賴原料進(jìn)口的鋼鐵企業(yè)成為匯兌的受益者。隨著國(guó)內(nèi)鐵礦資源的減少，越來(lái)越多的鋼鐵企業(yè)對(duì)鐵礦原料進(jìn)口的依賴性加大。遼寧省進(jìn)口的鐵礦砂逐年增加，到2007年已超過(guò)1 500萬(wàn)噸。由此，本鋼集團(tuán)和鞍鋼集團(tuán)等鋼鐵企業(yè)成為人民幣匯率升值的受益者。

3.企業(yè)反映，當(dāng)前在出口中，他們最關(guān)心的是貿(mào)易政策的穩(wěn)定性，包括對(duì)部分出口產(chǎn)品是否可能再加征出口關(guān)稅，是否會(huì)進(jìn)行數(shù)量限制。同時(shí)，他們更多關(guān)心的是國(guó)際鋼材價(jià)格的走勢(shì)，特別是出口價(jià)格高位運(yùn)行帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。貿(mào)易摩擦的增多，也是鋼鐵企業(yè)關(guān)注點(diǎn)。

綜上所述，鋼鐵企業(yè)對(duì)人民幣匯率升值之所以反映比較平淡，主要是因?yàn)楫?dāng)前國(guó)際市場(chǎng)鋼材價(jià)格高位運(yùn)行，出口利潤(rùn)率明顯高于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，企業(yè)出口效益突出所致。

二、我省匯率制度改革以及當(dāng)前匯率變動(dòng)對(duì)我國(guó)國(guó)際貿(mào)易影響的分析

（一）出口增速逐漸受到抑制，進(jìn)口增速趨向逐年提高

對(duì)這一問(wèn)題的分析是基于以下4方面的表現(xiàn)：

一是出口的增幅變化。2005年至2008年前7個(gè)月，遼寧省的出口同比分別增長(zhǎng)了20.8%、20%、24.72%和18.5%。雖然2007年在人民幣匯率累計(jì)升值了13.39%的情況下，遼寧的出口增幅不降反升，表面上看，背離了匯率水平變動(dòng)與貿(mào)易發(fā)展之間變量關(guān)系的常理。但如果深入分析，出口受到抑制這一現(xiàn)實(shí)仍然存在。2007年，遼寧出口實(shí)際高增長(zhǎng)的動(dòng)力主要來(lái)自于機(jī)電產(chǎn)品和鋼材出口的高速增長(zhǎng)，機(jī)電產(chǎn)品出口同比增長(zhǎng)了34.3%，鋼材出口同比增長(zhǎng)31.5%，兩項(xiàng)對(duì)遼寧出口增幅的拉動(dòng)就達(dá)到了12個(gè)百分點(diǎn)。相比下之，遼寧省的原材料和資源類產(chǎn)品負(fù)增長(zhǎng)在持續(xù)加大；紡織品服裝類產(chǎn)品和農(nóng)產(chǎn)品出口的增幅繼續(xù)回落，分別比2006年下降了2.1個(gè)百分點(diǎn)和7.9個(gè)百分點(diǎn)。雖然機(jī)電產(chǎn)品出口實(shí)現(xiàn)了高增長(zhǎng)，但其當(dāng)年的增幅較2006年增幅還是下降了近5個(gè)百分點(diǎn)。因此，僅是機(jī)電產(chǎn)品和鋼材產(chǎn)品在特定條件下形成的高增長(zhǎng)所拉動(dòng)的地區(qū)貿(mào)易增長(zhǎng)，并不能說(shuō)明出口受到抑制這一現(xiàn)實(shí)狀況的不存在。2008年遼寧省出口增長(zhǎng)受到了極大的抑制，今年前8個(gè)月，遼寧出口雖然同比增長(zhǎng)了18.5%，但紡織品出口的增速繼續(xù)在下滑，機(jī)電產(chǎn)品出口的增幅僅達(dá)到22%，同比減少了13.2個(gè)百分點(diǎn)。農(nóng)產(chǎn)品的出口增長(zhǎng)僅實(shí)現(xiàn)了11%，增幅同比下降25個(gè)百分點(diǎn)?？梢?jiàn)匯率升值強(qiáng)度的增加對(duì)我省出口的抑制能量仍在持續(xù)增大。

二是從樣本企業(yè)反饋的數(shù)據(jù)分析。由于人民幣匯率的持續(xù)上升，到2007年影響遼寧省農(nóng)產(chǎn)品樣本企業(yè)的出口3.46億美元，影響機(jī)電類樣本企業(yè)的出口16.11億美元。預(yù)計(jì)2008年1～6月影響遼寧省農(nóng)產(chǎn)品樣本企業(yè)的出口6.34億美元，影響機(jī)電類樣本企業(yè)的出口28.6億美元。這些數(shù)據(jù)從側(cè)面證明了遼寧省今年出口增長(zhǎng)之所以困難重重與人民幣匯率升值有直接關(guān)系這樣一個(gè)現(xiàn)實(shí)。

三是隨著3年來(lái)人民幣匯率的逐步升值，對(duì)出口的抑制效能還在不斷加大。近10年，中國(guó)的出口像一輛高速飛奔的火車，在外向型經(jīng)濟(jì)和匯率高估作用的推動(dòng)下，以從未有過(guò)的高速度行駛。這種高速行駛所產(chǎn)生的巨大慣性，并不會(huì)在匯率制度改革一出臺(tái)和人民幣匯率升值的初期就會(huì)嘎然剎住。匯率的傳導(dǎo)機(jī)制也決定了企業(yè)的出口競(jìng)爭(zhēng)力下降將經(jīng)歷一個(gè)過(guò)程。樣本企業(yè)的數(shù)據(jù)證實(shí)了這樣一個(gè)原理。機(jī)電產(chǎn)品類企業(yè)提供的數(shù)據(jù)表明，從2005年以來(lái)，人民幣匯率的不斷升值，其對(duì)出口的影響也在逐年加深。每年減少出口依次為6.44億美元、7.02億美元、16.1億美元。預(yù)計(jì)2008年1～6月將達(dá)到28.6億美元。而那些中小型農(nóng)產(chǎn)品出口企業(yè)，不僅僅要面臨著匯率持續(xù)升值對(duì)經(jīng)營(yíng)的沖擊，還有更多的困難迎面而來(lái)。

四是進(jìn)口增速在逐年提高，但進(jìn)口產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)并沒(méi)有明顯變化。2005年至2008年7月，遼寧省的進(jìn)口增速分別達(dá)到13.2%、14.2%、20.32%和34.1%。進(jìn)口增速逐年提高。2008年前8個(gè)月的進(jìn)口增幅不僅大幅提高，且超過(guò)出口增幅15.6個(gè)百分點(diǎn)?？梢?jiàn)人民幣匯率對(duì)貿(mào)易的傳導(dǎo)機(jī)制正在發(fā)揮著越來(lái)越大的效能。然而，這種進(jìn)口貿(mào)易高速增長(zhǎng)的動(dòng)力，并非主要來(lái)自政策制定者設(shè)想的重大裝備和技術(shù)進(jìn)口的擴(kuò)大上，進(jìn)口產(chǎn)品的基本結(jié)構(gòu)并沒(méi)有明顯的變化。

（二）美元大幅度貶值，使出口統(tǒng)計(jì)掩蓋了人民幣匯率升值對(duì)貿(mào)易沖擊強(qiáng)度的真實(shí)性

根據(jù)大連海關(guān)提供的情況，我國(guó)目前海關(guān)出口統(tǒng)計(jì)的計(jì)算方法是按照出口企業(yè)報(bào)關(guān)單的外幣幣種與當(dāng)日美元與其幣種的匯率，直接折算成美元加以統(tǒng)計(jì)。2007年美元對(duì)歐元、英鎊和日元分別貶值了17.7%、12.3%、6.1%，美元對(duì)世界主要貨幣的匯率升值或貶值都將對(duì)出口統(tǒng)計(jì)發(fā)生影響。在我國(guó)，雖然貿(mào)易結(jié)算貨幣中，美元依然占較大的比重。但是歐元、日元、英鎊等可兌換貨幣在出口結(jié)算中也占有相當(dāng)?shù)谋壤?。特別是近幾年，在人民幣兌換美元大幅度升值和美元不斷貶值過(guò)程中，出口企業(yè)為規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)、在出口成交中積極尋求以美元以外的其他貨幣為結(jié)匯貨幣。一些企業(yè)還常常在出口成交中通過(guò)用美元與歐元等其他外匯“混合組價(jià)”方式來(lái)減少匯率風(fēng)險(xiǎn)。我們通過(guò)對(duì)一些外貿(mào)公司以及一些出口國(guó)際市場(chǎng)需求較旺產(chǎn)品的企業(yè)的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，歐元、日元等外匯的結(jié)匯量有明顯上升。因此，在我國(guó)海關(guān)的出口統(tǒng)計(jì)中，這些對(duì)美元升值的外匯折算成美元時(shí)，由于美元對(duì)這些貨幣的貶值，會(huì)增加我國(guó)以美元為統(tǒng)一計(jì)量單位的海關(guān)出口統(tǒng)計(jì)額，形成出口統(tǒng)計(jì)中的“虛高”現(xiàn)象。

另外，近兩年美元大幅度貶值也會(huì)形成我國(guó)海關(guān)出口統(tǒng)計(jì)的“虛高”現(xiàn)象。隨著美元的貶值，其作為國(guó)際貿(mào)易支付手段的支付能力隨之下降。在這種條件下，我國(guó)出口產(chǎn)品的“價(jià)格”就會(huì)由于這一因素的變化而提高，也就是說(shuō)在一定的產(chǎn)品交易價(jià)格中，購(gòu)買者必須以支付更多的美元來(lái)補(bǔ)償美元貶值對(duì)出口產(chǎn)品的“價(jià)值”損失，這也會(huì)使我國(guó)海關(guān)出口統(tǒng)計(jì)表現(xiàn)出“虛高”。

需要指出的是，這種海關(guān)出口統(tǒng)計(jì)的虛高，雖然受各種因素的影響，還不能作出定量的分析，但它在某種程度上會(huì)掩蓋人民幣持續(xù)升值對(duì)我國(guó)出口產(chǎn)生的沖擊強(qiáng)度的真實(shí)性的實(shí)質(zhì)是存在的。

（三）不同產(chǎn)業(yè)對(duì)當(dāng)前人民幣匯率水平承受力的差異性

企業(yè)對(duì)人民幣匯率升值承受力的差異性是由復(fù)雜且多方面的因素決定的。一般而言，企業(yè)承受力的強(qiáng)弱除了受行業(yè)特點(diǎn)、國(guó)際市場(chǎng)供需關(guān)系、進(jìn)出口占經(jīng)營(yíng)的比例、風(fēng)險(xiǎn)防范與化解能力等因素影響外，根本的還是市場(chǎng)占有率和產(chǎn)品價(jià)格（成本）的相對(duì)優(yōu)勢(shì)這兩個(gè)要素。出口價(jià)格是產(chǎn)品成本的價(jià)值轉(zhuǎn)移，而在價(jià)格的相對(duì)優(yōu)勢(shì)中，企業(yè)的技術(shù)含量是形成相對(duì)利潤(rùn)的最主要的競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)源。這種競(jìng)爭(zhēng)力又恰恰是企業(yè)應(yīng)對(duì)匯率升值的最主要支撐點(diǎn)。通過(guò)對(duì)樣本企業(yè)的調(diào)查，可以發(fā)現(xiàn)，在外部環(huán)境相同條件下，企業(yè)產(chǎn)品成本中包含的技術(shù)價(jià)值轉(zhuǎn)移程度越高，對(duì)匯率升值的承受能力就越強(qiáng)，反之則越弱。

在遼寧，農(nóng)產(chǎn)品出口對(duì)匯率升值的承受力為最弱。遼寧省農(nóng)產(chǎn)品的出口結(jié)構(gòu)是以原材料加簡(jiǎn)單整理和粗加工為主要特征。在價(jià)格的組價(jià)中，主要是原輔材料價(jià)格加上人工成本，技術(shù)價(jià)值低。因此，薄利和高度依賴市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)是其產(chǎn)業(yè)當(dāng)前最重要的出口競(jìng)爭(zhēng)力所在，因而對(duì)匯率升值的承受力也最弱。2007年，全省以加工貿(mào)易方式開(kāi)展的大量鱈魚(yú)加工，因匯率問(wèn)題使成本無(wú)法接受而全部退出市場(chǎng)。遼寧省水海產(chǎn)品出口的重點(diǎn)地區(qū)丹東市水海產(chǎn)品出口企業(yè)也因承受不了人民幣匯率的一升再升而出現(xiàn)全地區(qū)性的負(fù)增長(zhǎng)。

與之相反，我省的機(jī)電產(chǎn)品出口企業(yè)雖然也在承受著人民幣持續(xù)升值的較大壓力，一些企業(yè)的出口也有萎縮，但總體上仍維持著較好的經(jīng)營(yíng)規(guī)模。有的企業(yè)甚至還實(shí)現(xiàn)了高增長(zhǎng)。這種承受力的差異性，可以通過(guò)樣本企業(yè)反饋情況的對(duì)比反映出來(lái)：一是機(jī)電類樣本企業(yè)在選擇各種因素對(duì)出口銷售成本的影響時(shí)，只有27戶企業(yè)選擇了“匯率因素”，僅占樣本企業(yè)的40%。而農(nóng)產(chǎn)品樣本企業(yè)選擇此項(xiàng)的占31家，占比達(dá)到了76%，與機(jī)電產(chǎn)品類樣本企業(yè)的選擇比重多出了36%。二是機(jī)電產(chǎn)品類企業(yè)在選擇人民幣繼續(xù)升值，將會(huì)放棄外貿(mào)業(yè)務(wù)的只占樣本企業(yè)數(shù)的26.2%；而農(nóng)產(chǎn)品類的樣本企業(yè)選擇此項(xiàng)的企業(yè)比重占樣本企業(yè)的71%，差異性更加明顯。三是同屬機(jī)電類產(chǎn)品出口企業(yè)，由于技術(shù)價(jià)值含量的高低，對(duì)人民幣匯率升值的承受力也有差異。如電訊設(shè)備零件、電動(dòng)機(jī)雖屬機(jī)電產(chǎn)品類，但由于大多為傳統(tǒng)的出口產(chǎn)品，其新技術(shù)開(kāi)發(fā)的價(jià)值含量較低，在人民幣升值的沖擊和人工成本上升的雙重夾擊下，出口出現(xiàn)下滑。相反，沈陽(yáng)機(jī)床廠的組合數(shù)控機(jī)床，由于擁有德國(guó)的專利技術(shù)，在人民幣匯率持續(xù)升值的狀況下，出口仍然連續(xù)3年持續(xù)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2008年的出口增長(zhǎng)將超過(guò)60%；大連造船廠由于擁有制造海上活動(dòng)式鉆井平臺(tái)新技術(shù)，2007年的出口增長(zhǎng)超過(guò)了80%。由此可見(jiàn)，在人民幣持續(xù)升值的背景下，各行業(yè)、各類別乃至行業(yè)內(nèi)部之間的企業(yè)承受能力的差異性更加凸現(xiàn)。如果人民幣持續(xù)升值下去，這種差異性將繼續(xù)分化。

鋼鐵行業(yè)同樣存在著對(duì)人民幣持續(xù)升值的承受力的差異問(wèn)題。但是，此次匯率改革以來(lái)，人民幣匯率升值對(duì)鋼鐵行業(yè)承受力的考量處于特殊狀況下。在國(guó)際鋼材市場(chǎng)需求旺盛，價(jià)格逐年上漲和美元大幅度貶值的背景下，人民幣升值帶來(lái)的沖擊幾乎被抵消。加上人民幣升值對(duì)其進(jìn)口帶來(lái)的匯兌收益，其產(chǎn)業(yè)對(duì)匯率升值承受力的考量也就難以把握。應(yīng)當(dāng)說(shuō)，這只是特定時(shí)期、特殊環(huán)境下產(chǎn)生的暫時(shí)現(xiàn)象。如果對(duì)鋼鐵行業(yè)出口進(jìn)行深入分析，鋼鐵企業(yè)乃至行業(yè)內(nèi)企業(yè)之間對(duì)匯率升值的承受力的差異性依然存在。2007年，我省以建筑鋼材為主導(dǎo)出口產(chǎn)品的北臺(tái)鋼鐵集團(tuán)，就是在匯率升值以及關(guān)稅政策的共同作用下，出口出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。這與出口熱軋卷板、冷軋板、船板、彩涂板以及重軌等深加工產(chǎn)品的鞍鋼集團(tuán)、本鋼集團(tuán)依然保持出口高速增長(zhǎng)形成了鮮明的對(duì)比。

（四）多數(shù)農(nóng)產(chǎn)品出口企業(yè)的出口成本已到臨界點(diǎn)

從遼寧省的農(nóng)產(chǎn)品出口企業(yè)狀態(tài)分析，具有以下特征：一是出口企業(yè)以中、小型民營(yíng)企業(yè)占主體地位；二是出口企業(yè)處于資本積累偏弱，企業(yè)凈資本積累偏少，設(shè)備加工技術(shù)水平較低的發(fā)展?fàn)顟B(tài)；三是大多數(shù)出口產(chǎn)品尚處于簡(jiǎn)單加工、挑選整理或粗加工的工藝水平，仍屬勞動(dòng)密集型和低技術(shù)含量的產(chǎn)品；四是對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)和勞動(dòng)力就業(yè)涉及面廣，與農(nóng)民增收和地區(qū)就業(yè)關(guān)聯(lián)度較大；五是與其他行業(yè)相比，整個(gè)產(chǎn)業(yè)的開(kāi)放度仍有較大差距，其產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力甚至比紡織服裝行業(yè)和資源性產(chǎn)品的出口競(jìng)爭(zhēng)力還要弱；六是整個(gè)產(chǎn)業(yè)正處于產(chǎn)業(yè)化、市場(chǎng)化和國(guó)際化發(fā)展的興旺時(shí)期，投資者、經(jīng)營(yíng)者和廣大農(nóng)民對(duì)通過(guò)擴(kuò)大出口，積累資本，增加財(cái)富的期望值較高，尋求發(fā)展的愿望迫切。由于多數(shù)農(nóng)產(chǎn)品出口企業(yè)具有以上幾個(gè)主要特征，匯率變動(dòng)水平與產(chǎn)品國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力兩個(gè)變量緊密關(guān)聯(lián)的常理就決定了這些企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力受匯率升值的影響就會(huì)更加直接，更加緊密。

（1）樣本企業(yè)反饋情況

首先看匯率升值對(duì)出口利潤(rùn)的影響。自2005年7月至2007年，因匯率升值使樣本企業(yè)減少銷售凈利潤(rùn)7.24億元，按戶均計(jì)算，平均每戶累計(jì)減少凈利潤(rùn)1 750萬(wàn)元。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，全部樣本企業(yè)區(qū)間全部出口在16億美元左右，樣本企業(yè)每美元出口則平均減少凈利潤(rùn)0.46元，按2007年人民幣匯率計(jì)算，每美元出口減少的利潤(rùn)相當(dāng)于利潤(rùn)額的6.01%。這種描述，至少可以說(shuō)農(nóng)產(chǎn)品樣本出口企業(yè)在其他條件均不變的條件下，出口農(nóng)產(chǎn)品的每美元必須有超過(guò)6.01%的平均利潤(rùn)率，否則將可能產(chǎn)生虧損。如果考慮到企業(yè)利潤(rùn)總額與凈利潤(rùn)之間的應(yīng)交稅金，出口每美元的平均利潤(rùn)率必須更高。應(yīng)當(dāng)說(shuō)，對(duì)于大多數(shù)農(nóng)產(chǎn)品出口企業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r看，要達(dá)到這樣的平均利潤(rùn)水平是并不容易的。我們?cè)谂c企業(yè)交流時(shí)，企業(yè)普遍認(rèn)為，5%的利潤(rùn)率已是很理想的訂單了。

其次，在調(diào)查問(wèn)卷中，有19戶企業(yè)預(yù)計(jì)如果人民幣再升值，將在2008年產(chǎn)生出口虧損，占到樣本企業(yè)的46%。這樣的比例明顯偏高，說(shuō)明相當(dāng)一部分農(nóng)產(chǎn)品出口企業(yè)的利潤(rùn)空間在匯率升值中被吃凈。

再次，在問(wèn)卷中有56%企業(yè)選擇了“人民幣繼續(xù)升值，將考慮放棄對(duì)外貿(mào)易業(yè)務(wù)”這種無(wú)奈的消極態(tài)度，其中81%的企業(yè)把人民幣匯率選定在6.5：1的水平上。

最后，由于利潤(rùn)的下降，引起了企業(yè)現(xiàn)金流的下降，雖然不到2億元，并不算多，但對(duì)于這種發(fā)展水平的企業(yè)，戶均減少500萬(wàn)元的現(xiàn)金流，必然衍生出融資困難這一實(shí)際問(wèn)題。而現(xiàn)金流和信貸支持又恰恰是農(nóng)產(chǎn)品出口企業(yè)經(jīng)營(yíng)中最大的瓶頸。收購(gòu)資金不足，現(xiàn)金流不足，足以把企業(yè)拖垮。

（2）通過(guò)企業(yè)了解到的現(xiàn)實(shí)情況

如前所述，2008年，遼寧省的農(nóng)產(chǎn)品出口正陷入10年來(lái)不曾遇到過(guò)的困境。不僅表現(xiàn)在前8個(gè)月出口增長(zhǎng)乏力，除了人民幣大幅度升值的因素外，資金不足、出口檢驗(yàn)、人工成本上升以及水、電、運(yùn)費(fèi)漲價(jià)過(guò)快等一系列問(wèn)題也接踵而至。出口企業(yè)悲觀情緒，盲然不知所措的惶恐情緒正在蔓延。甚至是那些近幾年來(lái)在地方財(cái)政支持下，一直加速成長(zhǎng)的企業(yè)也因匯率和由此引起的一系列問(wèn)題，出口出現(xiàn)下滑。企業(yè)反映，匯率升到這個(gè)水平，有單的作不了，差不多夠得上的，因不知匯率還會(huì)升到什么水平而又不敢接。雖然企業(yè)也想通過(guò)金融工具進(jìn)行匯率避險(xiǎn)，無(wú)奈金融機(jī)構(gòu)對(duì)中小企業(yè)的融資條件太苛刻。除此之外，資金不足的矛盾日趨突出，收購(gòu)和生產(chǎn)資金不足，而銀行（市、縣級(jí)）偏緊的信貸政策使企業(yè)尋貸無(wú)門(mén)。這兩大因素，已經(jīng)成為目前多數(shù)中小農(nóng)產(chǎn)品出口企業(yè)甚至一些骨干企業(yè)面臨的最大困難。

通過(guò)以上分析，基本可以將目前相當(dāng)一部分農(nóng)產(chǎn)品出口企業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r做出描述：農(nóng)產(chǎn)品出口企業(yè)在人民幣持續(xù)升值的影響下，利潤(rùn)空間已十分有限，出口換匯成本已到臨界點(diǎn)。特別是進(jìn)入2008年以來(lái)，隨著人民幣在上半年的再次快速升值，匯率問(wèn)題給農(nóng)產(chǎn)品出口企業(yè)正常健康的貿(mào)易發(fā)展已帶來(lái)了實(shí)質(zhì)性的沖擊。加上由此引發(fā)的一系列實(shí)際問(wèn)題的困擾，越來(lái)越多的中小型農(nóng)產(chǎn)品出口企業(yè)開(kāi)始面臨著重大決策調(diào)整與企業(yè)生存方式的抉擇。

（五）僅靠人民幣匯率持續(xù)升值難以解決貿(mào)易順差問(wèn)題

我國(guó)對(duì)外貿(mào)易發(fā)展的不平衡，集中表現(xiàn)在貿(mào)易順差的持續(xù)增長(zhǎng)上。巨額的貿(mào)易順差不僅對(duì)當(dāng)前我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)、健康運(yùn)行帶來(lái)了壓力，而且也對(duì)我國(guó)對(duì)外貿(mào)易事業(yè)實(shí)現(xiàn)科學(xué)、可持續(xù)發(fā)展帶來(lái)了矛盾。中國(guó)的貿(mào)易順差形成是多種因素造成的，有其深層次的歷史原因。中國(guó)多年來(lái)實(shí)行的鼓勵(lì)出口戰(zhàn)略，建立起巨大的出口導(dǎo)向型經(jīng)濟(jì)，為對(duì)外貿(mào)易的快速發(fā)展提供了充足的物質(zhì)基礎(chǔ)，并對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展發(fā)揮了巨大的促進(jìn)作用。正是這種經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式?jīng)Q定了在中國(guó)外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展過(guò)程中必然會(huì)伴生出這種失衡現(xiàn)象。準(zhǔn)確地說(shuō)，近10年來(lái)，在我國(guó)對(duì)外貿(mào)易由快速發(fā)展逐步走向過(guò)快發(fā)展的過(guò)程中，人民幣匯率的低估和地方政府千方百計(jì)推動(dòng)出口的行政干預(yù)起到了關(guān)鍵性的作用。特別是地方政府過(guò)多關(guān)心出口增長(zhǎng)與GDP增長(zhǎng)這一政府“政績(jī)”的關(guān)系，輕視、不注意進(jìn)口對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的關(guān)系的基本態(tài)度，使進(jìn)出口失衡進(jìn)一步加劇。筆者認(rèn)為，進(jìn)行貿(mào)易政策調(diào)整和匯率政策的調(diào)整是必要的，但不應(yīng)當(dāng)過(guò)高地依賴用人民幣持續(xù)大幅度升值的手段來(lái)解決。

（六）短期內(nèi)的人民幣持續(xù)大幅度升值，無(wú)法解決出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整這一重大課題

按照一般的貿(mào)易與產(chǎn)業(yè)發(fā)展理論分析，一國(guó)的出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)是由該國(guó)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)決定的；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)水平和生產(chǎn)力水平是貿(mào)易結(jié)構(gòu)與發(fā)展水平的基礎(chǔ)。國(guó)內(nèi)的粗放型產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，決定了我國(guó)出口產(chǎn)品的主要結(jié)構(gòu)特征：出口產(chǎn)品主要集中在中低端的勞動(dòng)密集型、土地密集型和資源密集型領(lǐng)域。為了改變這種結(jié)構(gòu)，多年前，我國(guó)就提出了調(diào)整出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加快加工貿(mào)易轉(zhuǎn)型升級(jí)的外經(jīng)貿(mào)發(fā)展戰(zhàn)略，并通過(guò)品牌扶持，財(cái)政政策促進(jìn)等多種有效措施加以推動(dòng)。這一戰(zhàn)略的實(shí)施有效地促進(jìn)了機(jī)電產(chǎn)品、高新技術(shù)產(chǎn)品出口的高速增長(zhǎng)，使其占出口的比重連年提高。但是，其出口產(chǎn)品的主導(dǎo)結(jié)構(gòu)并沒(méi)有發(fā)生根本性改變。究其原因，根本性的問(wèn)題還是決定我國(guó)當(dāng)前出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)。另外，幾十年來(lái)積累起來(lái)的發(fā)展定式思維，習(xí)慣性的增長(zhǎng)方式，特別是地方領(lǐng)導(dǎo)對(duì)增長(zhǎng)“業(yè)績(jī)”的渴求，巨大的經(jīng)濟(jì)集團(tuán)的利潤(rùn)再分配，既有的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和資本積累過(guò)程與投融資體制改革，以及國(guó)際環(huán)境等諸多條件的約束，也客觀上決定了這一轉(zhuǎn)變和升級(jí)過(guò)程是一個(gè)艱難、復(fù)雜和需要時(shí)間的歷史過(guò)程。匯改3年以來(lái)，還沒(méi)有數(shù)據(jù)能充分地證明轉(zhuǎn)變調(diào)整出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)這一改革目標(biāo)取得了哪些明顯的成效。筆者認(rèn)為，把匯率政策作為調(diào)整宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的主要工具，并采取人民幣匯率大幅度升值的強(qiáng)力手段來(lái)達(dá)到快速調(diào)整出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)這一重大戰(zhàn)略性目標(biāo)，是不現(xiàn)實(shí)的。

三、匯率政策與企業(yè)應(yīng)對(duì)措施的思考

（一）對(duì)外貿(mào)易政策調(diào)整應(yīng)根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的實(shí)際，人民幣匯率政策應(yīng)在增加浮動(dòng)的基礎(chǔ)上保持基本穩(wěn)定

當(dāng)前，我國(guó)的出口企業(yè)不僅僅是面臨著人民幣的持續(xù)升值帶來(lái)的壓力。國(guó)內(nèi)CPI的上漲，用工成本的上升，貿(mào)易政策的從緊調(diào)整等多種不利因素，同時(shí)制約出口企業(yè)發(fā)展，這是改革開(kāi)放以來(lái)甚至建國(guó)以來(lái)從來(lái)沒(méi)有經(jīng)歷過(guò)的。雖然這些政策的不斷約束可以抑制出口，并推動(dòng)進(jìn)口，從而使外匯順差減少，緩解我國(guó)國(guó)際收支的不均衡，減輕人民幣基礎(chǔ)貨幣投放的壓力，但這樣下去，會(huì)使出口企業(yè)生產(chǎn)受到破壞，使我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的細(xì)胞受到大的損害。受我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平現(xiàn)狀的制約，一旦我國(guó)出口市場(chǎng)丟失過(guò)多，企業(yè)生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)受到的打擊過(guò)重，我國(guó)對(duì)外貿(mào)易未來(lái)的發(fā)展將面臨巨大的風(fēng)險(xiǎn)。在這種形勢(shì)下，如果仍然堅(jiān)持人民幣持續(xù)單邊升值不僅僅是不利，而是有害。另外，我國(guó)的GDP增長(zhǎng)的結(jié)構(gòu)決定了我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)出口增長(zhǎng)的依賴性，如果出口過(guò)快下滑，會(huì)增加我國(guó)的經(jīng)濟(jì)滯脹風(fēng)險(xiǎn)。這不僅僅是我國(guó)對(duì)外貿(mào)易是否能實(shí)現(xiàn)科學(xué)穩(wěn)定發(fā)展的問(wèn)題，也是我國(guó)經(jīng)濟(jì)能否科學(xué)可持續(xù)發(fā)展的問(wèn)題。因此現(xiàn)階段人民幣匯率政策應(yīng)在增加浮動(dòng)特性的基礎(chǔ)上保持基本穩(wěn)定。這正如中國(guó)古人治水之策，可疏而不可堵。

（二）發(fā)揮政策導(dǎo)向和聚集作用，加快創(chuàng)新體系的建設(shè)

對(duì)加快我國(guó)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系建設(shè)，當(dāng)前應(yīng)采取的主要措施包括國(guó)家在政策上，不僅是一般號(hào)召或給予支持。通過(guò)加強(qiáng)貿(mào)易政策、匯率政策、產(chǎn)業(yè)政策和財(cái)政稅收政策的相互協(xié)調(diào)，切實(shí)形成協(xié)調(diào)一致、分工合作的有效機(jī)制。通過(guò)政策聚集作用，像當(dāng)年扶持出口那樣扶持企業(yè)創(chuàng)新項(xiàng)目，使企業(yè)成為科技創(chuàng)新、產(chǎn)品升級(jí)的主體。對(duì)此，為了節(jié)約推動(dòng)工作的政策“成本”，可以先采取有選擇、有條件的示范試驗(yàn)。雖然提出這樣的思路，或許會(huì)使人有“遠(yuǎn)水不解近渴”之感，但在目前維持人民幣強(qiáng)度升值的價(jià)值基礎(chǔ)已發(fā)生明顯變化的形勢(shì)下，發(fā)出這樣明確而有實(shí)際動(dòng)作的信號(hào)，不僅對(duì)減輕人民幣匯率持續(xù)再升值的壓力，堅(jiān)定企業(yè)做強(qiáng)出口貿(mào)易的信心有著現(xiàn)實(shí)意義，而且對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的今后發(fā)展和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的提高也具有深遠(yuǎn)的意義。

（三）提高競(jìng)爭(zhēng)力是出口企業(yè)增加承受力的根本之路

市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)是競(jìng)爭(zhēng)經(jīng)濟(jì)，無(wú)論是何種企業(yè)，在什么情況下都會(huì)面臨市場(chǎng)環(huán)境對(duì)企業(yè)承受力和競(jìng)爭(zhēng)力的考驗(yàn)。企業(yè)的承受力面臨的是生存問(wèn)題，而競(jìng)爭(zhēng)力則是發(fā)展問(wèn)題。承受力是競(jìng)爭(zhēng)力的基礎(chǔ)，競(jìng)爭(zhēng)力則是承受力的條件。對(duì)我國(guó)出口企業(yè)而言，2005年匯改以來(lái)，企業(yè)生存與發(fā)展的內(nèi)、外部環(huán)境已發(fā)生了深刻的變化。尤其是今年以來(lái)，由于美國(guó)次貸危機(jī)蔓延、全球和國(guó)際市場(chǎng)需求下降、貿(mào)易摩擦增加，而國(guó)內(nèi)原材料價(jià)格上漲、勞動(dòng)力成本增加、資金成本上升以及宏觀調(diào)控政策偏緊的相互共同作用，進(jìn)一步放大了人民幣匯率升值對(duì)出口企業(yè)的影響。出口企業(yè)要應(yīng)對(duì)這種環(huán)境，僅僅采用金融工具避險(xiǎn)，進(jìn)一步壓縮經(jīng)營(yíng)成本等一般性的技術(shù)手段已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。企業(yè)要應(yīng)對(duì)市場(chǎng)和政策環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，增加其承受力，提高企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的競(jìng)爭(zhēng)力是最根本的出路。這應(yīng)突出以下兩點(diǎn)：

一是面對(duì)壓力挑戰(zhàn)，企業(yè)合縱連橫是必須的選擇。改革開(kāi)放以來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的實(shí)踐證明，產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展是中國(guó)產(chǎn)業(yè)最具競(jìng)爭(zhēng)力的發(fā)展模式。而產(chǎn)業(yè)集群化的發(fā)展是以資源最優(yōu)化組合和進(jìn)一步細(xì)化分工合作為主要發(fā)展特征。這種資源組合不僅包括企業(yè)以重組、兼并、互相參股等方式的資本組合，而且還包含了經(jīng)營(yíng)管理模式、營(yíng)銷決策、重要資源以及勞動(dòng)力調(diào)配的組合。通過(guò)這種組合，形成行業(yè)集中度高、優(yōu)勢(shì)資源互補(bǔ)、加長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈和避免相互競(jìng)爭(zhēng)，迅速擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模，增加企業(yè)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)和政策環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)的回旋余地，從而以最大便利獲取自己的資源，降低企業(yè)整體價(jià)值鏈的成本來(lái)提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。人民幣匯率的持續(xù)升值，客觀上會(huì)迫使企業(yè)實(shí)現(xiàn)企業(yè)間這種合縱連橫的戰(zhàn)略選擇，而且中國(guó)對(duì)外貿(mào)易未來(lái)的發(fā)展也要求出口企業(yè)必須作出這種選擇。

二是再造出口企業(yè)價(jià)值創(chuàng)新。創(chuàng)新是微利時(shí)代獲取較好利潤(rùn)的法寶。首先，創(chuàng)新的內(nèi)涵不僅包括技術(shù)、產(chǎn)品的創(chuàng)新，也包括了管理模式、營(yíng)銷決策、經(jīng)營(yíng)理念等多方面的創(chuàng)新。企業(yè)必須要由成本戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向技術(shù)和服務(wù)戰(zhàn)略，注重技術(shù)創(chuàng)新和更完善服務(wù)的提供，并加快實(shí)現(xiàn)從“原產(chǎn)地加工”到“原產(chǎn)地設(shè)計(jì)生產(chǎn)”，再到品牌經(jīng)營(yíng)的升級(jí)。其次，有實(shí)力的出口企業(yè)應(yīng)抓住人民幣匯率升值的有利時(shí)機(jī)，到欠發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)建立生產(chǎn)加工基地，進(jìn)行跨國(guó)資源配置，開(kāi)辟多元化市場(chǎng)。生產(chǎn)初級(jí)產(chǎn)品和常規(guī)產(chǎn)品的出口企業(yè)還可以充分利用中、西部資源、勞動(dòng)力成本以及當(dāng)?shù)卣叩某杀緝?yōu)勢(shì)，通過(guò)資本重組、兼并、產(chǎn)品生產(chǎn)轉(zhuǎn)移等方式，擴(kuò)大企業(yè)的發(fā)展空間。再次，出口企業(yè)必須實(shí)現(xiàn)“我生產(chǎn)什么”到“我有什么核心技術(shù)”的價(jià)值觀念轉(zhuǎn)變。在商品經(jīng)濟(jì)越來(lái)越發(fā)達(dá)的當(dāng)代，生產(chǎn)什么并不是價(jià)值轉(zhuǎn)移并實(shí)現(xiàn)價(jià)值增值最有力的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，而擁有什么核心技術(shù)，采取什么“創(chuàng)新”則是創(chuàng)造企業(yè)發(fā)展空間的核心價(jià)值。當(dāng)然，基于我國(guó)出口企業(yè)組織結(jié)構(gòu)多層次、產(chǎn)品多元性，且中、低端產(chǎn)品過(guò)多的現(xiàn)實(shí)特點(diǎn)，要真正實(shí)現(xiàn)這種價(jià)值創(chuàng)新還需要走過(guò)一段艱難的路程。但是人民幣匯率升值這一實(shí)際壓力，已告訴我們的企業(yè)家，只有加快企業(yè)“價(jià)值”創(chuàng)新的建設(shè)步伐，才是最有效的應(yīng)對(duì)之舉。

課題組組長(zhǎng)：林國(guó)軍 遼寧省對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作廳

課題組副組長(zhǎng)： 姚建華 遼寧省對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作廳

課題組成員：王覺(jué) 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)

張華 遼寧省對(duì)外貿(mào)易學(xué)校

姜明群中化遼寧公司

葛 偉遼寧佳益五礦股份有限公司

段敬東遼寧時(shí)代集團(tuán)公司

郭鵬任遼寧對(duì)外貿(mào)易會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)沈陽(yáng)分會(huì)

第2篇

（一）對(duì)上海進(jìn)出口貿(mào)易的影響及分析

1.2005年7月21日～12月31日匯改半年對(duì)上海進(jìn)出口貿(mào)易的影響

人民幣匯率形成機(jī)制改革自2005年7月21日起實(shí)施，截至2005年12月31日人民幣匯率為8.070 2，升值2.56%。上海進(jìn)出口貿(mào)易統(tǒng)計(jì)：2005年出口907.4億美元，同比增長(zhǎng)172億美元；進(jìn)口956.2億美元，同比增長(zhǎng)100.2億美元，貿(mào)易逆差由2004年的130億美元縮減到49.02億美元。其中，2005年下半年出口480億美元，較上半年出口427億美元，增加53億美元；下半年進(jìn)口511億美元，較上半年進(jìn)口445億美元，增加66億美元。2005年出口增速23.42%，較2004年的出口增速51.70%下降了28.28%。

2.2006年1月1日～2007年12月31日匯改對(duì)上海進(jìn)出口貿(mào)易的影響

2007年12月31日人民幣匯率為7.304 6，期間累計(jì)升值13.30%。上海進(jìn)出口貿(mào)易統(tǒng)計(jì)：2007年出口1 439億美元，同比增長(zhǎng)303億美元；進(jìn)口1 390億美元，同比增長(zhǎng)251億美元。貿(mào)易順差48.43億美元。出口較上年增速1.5%，進(jìn)口較上年增速2.87%，進(jìn)口增速高于出口增速。人民幣升值導(dǎo)致上海企業(yè)的匯兌損失達(dá)1 022億元。

2007年出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，機(jī)電產(chǎn)品增長(zhǎng)1.98%，高新產(chǎn)品增長(zhǎng)0%，紡織產(chǎn)品下降1.71%；進(jìn)口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，機(jī)電產(chǎn)品下降0.36%，高新產(chǎn)品增長(zhǎng)2.81%，紡織產(chǎn)品下降0.63%。

3.2008年7月21日匯改3周年對(duì)上海進(jìn)出口貿(mào)易的影響

2008年7月21日匯改3周年，人民幣匯率為6.827 1，累計(jì)升值21.23%。上海進(jìn)出口貿(mào)易統(tǒng)計(jì)：2008年上半年出口805億美元，進(jìn)口771億美元，較匯改前2005年上半年同期相比，出口下降了1.33%，進(jìn)口增長(zhǎng)14.58%，貿(mào)易順差33.70億美元。

2008年上半年出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，機(jī)電產(chǎn)品增長(zhǎng)4.87%，高新產(chǎn)品增長(zhǎng)4.07%，紡織產(chǎn)品下降5.08%；進(jìn)口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，機(jī)電產(chǎn)品下降1.99%，高新產(chǎn)品下降3.38%，紡織產(chǎn)品增長(zhǎng)1.73%。匯改對(duì)進(jìn)出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整有略微的影響。

（二）匯改對(duì)調(diào)研樣本企業(yè)進(jìn)出口的影響及分析

課題組對(duì)紡織服裝、高新技術(shù)、鋼鐵、其他等4大行業(yè)的13家進(jìn)出口企業(yè)進(jìn)行了調(diào)研，情況如下：

1.樣本企業(yè)的基本情況

13家進(jìn)出口企業(yè)中：國(guó)有企業(yè)8家、外商獨(dú)資企業(yè)3家、股份制企業(yè)1家、民營(yíng)企業(yè)1家，分別占61.54%、23.08%、7.69%與7.69%;

從企業(yè)類型分：貿(mào)易企業(yè)10家，生產(chǎn)企業(yè)3家，分別占76.92%與23.08%;

以出口產(chǎn)品分：紡織服裝行業(yè)4家，高新技術(shù)行業(yè)4家，鋼鐵行業(yè)2家，其他行業(yè)3家。分別占調(diào)研企業(yè)總數(shù)30.77%、30.77%、15.38%和23.08%;

在調(diào)研企業(yè)中，進(jìn)出口規(guī)模1億美元以內(nèi)3家，1～4億美元8家、4億美元以上2家。其中：出口占50%以上的11家，進(jìn)口占50%以上的2家；

這些企業(yè)中員工人數(shù)200人以下的6家，200～1 000人的4家，1 000人以上的3家；

從出口市場(chǎng)看，主要出口市場(chǎng)為美國(guó)與歐盟（占出口額44%以上）的企業(yè)8家；主要出口市場(chǎng)為美國(guó)與港臺(tái)（占出口額87%）的企業(yè)1家；東南亞1家，占出口額75%；東盟與非洲1家，各占出口額50%；非洲1家，占出口額60%。本次被調(diào)研的行業(yè)，13家進(jìn)出口企業(yè)比較具有代表性。

2.人民幣升值（2005～2008年）對(duì)企業(yè)整體及主要產(chǎn)品的影響

（1）根據(jù)調(diào)查問(wèn)卷提供的信息顯示

①紡織服裝類企業(yè)出口額下降8.49%，年換匯成本下降16.58%，經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流量增長(zhǎng)6.85%，利潤(rùn)總額增長(zhǎng)15.18%。匯改3年主要產(chǎn)品銷售收入減少333 888萬(wàn)元。

②高新技術(shù)類企業(yè)出口額增長(zhǎng)201.76%，經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流量增長(zhǎng)102.35%，利潤(rùn)總額增長(zhǎng)347.21%。匯改3年主要產(chǎn)品銷售收入減少30 100萬(wàn)元。

③鋼鐵類企業(yè)出口額增長(zhǎng)38.41%，換匯成本下降21.53%，經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流量下降491.63%，利潤(rùn)總額下降7.71%。匯改3年主要產(chǎn)品銷售收入減少5 792萬(wàn)元。

④其他行業(yè)類企業(yè)出口額下降64%，換匯成本下降19.03%，利潤(rùn)總額下降0.13%。匯改3年主要產(chǎn)品銷售收入減少40 139萬(wàn)元。

（2）調(diào)查分析

人民幣匯率形成機(jī)制改革對(duì)各企業(yè)的影響因各企業(yè)進(jìn)出口比率、企業(yè)業(yè)務(wù)性質(zhì)、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁能力以及金融避險(xiǎn)準(zhǔn)備的不同而各有差異。在人民幣作為記賬幣種的情況下，人民幣升值有利于凈進(jìn)口企業(yè)，而不利于凈出口企業(yè)；自營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)中，匯率帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)主要由企業(yè)自行承擔(dān)，而業(yè)務(wù)中的匯率風(fēng)險(xiǎn)則可以通過(guò)談判與供貨方和購(gòu)貨方協(xié)商由3方共同承擔(dān)；企業(yè)產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)占有率越高，技術(shù)專有程度越高，則企業(yè)轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險(xiǎn)的能力越強(qiáng)，反之則越弱。

3.根據(jù)調(diào)查資料顯示，不同行業(yè)對(duì)人民幣升值的承受能力呈現(xiàn)分化態(tài)勢(shì)

（1）人民幣升值對(duì)紡織服裝行業(yè)負(fù)面影響較大，企業(yè)承受能力弱。紡織服裝行業(yè)是一種附加值較低的行業(yè)，勞動(dòng)密度高，產(chǎn)能較大，結(jié)構(gòu)雷同，市場(chǎng)重疊，議價(jià)能力差，加上國(guó)內(nèi)物價(jià)上漲、勞動(dòng)力成本上升等壓縮了企業(yè)利潤(rùn)空間。人民幣快速升值后，出口產(chǎn)品的利潤(rùn)空間受到內(nèi)外兩頭擠壓，價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步減弱。一些企業(yè)為不放棄國(guó)際市場(chǎng)，考慮用其他業(yè)務(wù)彌補(bǔ)主營(yíng)出口業(yè)務(wù)的虧損。

（2）鋼鐵行業(yè)受匯率的影響目前不十分明顯，鋼鐵行業(yè)的特點(diǎn)決定了其對(duì)人民幣升值有較強(qiáng)的承受力。今年上半年鋼鐵產(chǎn)品國(guó)際市場(chǎng)需求旺盛，賣方的議價(jià)能力較強(qiáng)，其出口產(chǎn)品有提價(jià)的空間。另外，鋼鐵原材料進(jìn)口比重大，人民幣升值節(jié)約了大量的進(jìn)口成本，匯兌收益大于出口匯兌損失。

（3）高新技術(shù)類企業(yè)短期內(nèi)對(duì)匯率影響能承受。高新技術(shù)類企業(yè)屬于資金密集型和技術(shù)密集型行業(yè)，產(chǎn)品附加值高，利潤(rùn)較厚。產(chǎn)品通過(guò)升級(jí)換代，可以逐步緩解人民幣升值的壓力。

二、外貿(mào)企業(yè)對(duì)人民幣升值的態(tài)度和采取的措施

（一）根據(jù)調(diào)查問(wèn)卷信息顯示

1.匯率調(diào)整方式選擇：13家進(jìn)出口企業(yè)中選擇“緩慢漸進(jìn)，小步慢步升值”方式的12家，占92.31%；選擇“一次性調(diào)整，相對(duì)穩(wěn)定”方式的1家，占7.69%。

2. 人民幣兌美元繼續(xù)升值的態(tài)度選擇：選擇“不放棄外貿(mào)業(yè)務(wù)，考慮用其他業(yè)務(wù)彌補(bǔ)外貿(mào)業(yè)務(wù)的虧損” 的12家，占92.31%;選擇“人民幣兌美元升值到6，本企業(yè)考慮放棄外貿(mào)業(yè)務(wù)”的1家，占7.69%。

3.在課題調(diào)研過(guò)程中，我們上門(mén)走訪了一些企業(yè)，聽(tīng)取了企業(yè)老總和一線業(yè)務(wù)人員的意見(jiàn)。他們認(rèn)為：進(jìn)出口企業(yè)代表的不僅僅是我國(guó)成千上萬(wàn)家進(jìn)出口企業(yè)本身，而是代表著中國(guó)改革開(kāi)放三十年歷史發(fā)展而形成的“水龍頭”。這個(gè)“水龍頭”開(kāi)關(guān)后面關(guān)系著成千上萬(wàn)家外貿(mào)生產(chǎn)企業(yè)、加工貿(mào)易企業(yè)，關(guān)系著幾億農(nóng)民工兄弟的勞動(dòng)就業(yè)問(wèn)題。而中國(guó)與世界上其他國(guó)家與地區(qū)的最大的區(qū)別、特色與優(yōu)勢(shì)就是13億人口。中國(guó)特色社會(huì)主義初級(jí)階段經(jīng)濟(jì)就是以出口為導(dǎo)向、廉價(jià)勞動(dòng)力為支撐、引進(jìn)外資的發(fā)展中大國(guó)的經(jīng)濟(jì)格局，現(xiàn)在想劇變?yōu)橐詢?nèi)需為導(dǎo)向、品牌技術(shù)為支撐、對(duì)外投資的發(fā)達(dá)大國(guó)的經(jīng)濟(jì)格局，需要政府、企業(yè)、社會(huì)各方面的共同努力。今年以來(lái)，上海地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展從前幾年的高增長(zhǎng)、低通脹、高就業(yè)演變?yōu)楦咴鲩L(zhǎng)、高通脹、低就業(yè)的不利趨勢(shì)。企業(yè)及員工收入略有增長(zhǎng)，但由于受通脹影響，人民幣表面升值、實(shí)際對(duì)內(nèi)對(duì)外都貶值，這樣的宏觀調(diào)控沒(méi)有得到良好的實(shí)效。

（二）對(duì)人民幣升值的態(tài)度和措施

通過(guò)調(diào)查，我們可以看出，外貿(mào)企業(yè)對(duì)人民幣兌美元繼續(xù)升值是有預(yù)計(jì)的，并可以承受人民幣升值緩慢漸進(jìn)，即小步慢步升值。大部分企業(yè)對(duì)人民幣快速升值有一定的準(zhǔn)備，除盡早結(jié)匯以應(yīng)對(duì)可能發(fā)生的影響外，還根據(jù)各自的情況采取各種措施。

1.一般企業(yè)采取的措施

（1）調(diào)整企業(yè)經(jīng)營(yíng)。一是更新產(chǎn)品，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；二是提高產(chǎn)品附加值，提高產(chǎn)品價(jià)格，提高自身議價(jià)能力；三是調(diào)整貿(mào)易發(fā)展方式；四是培育自主品牌，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

（2）增加貿(mào)易融資和結(jié)算幣種的選擇。通過(guò)銀行提供的進(jìn)出口押匯、福費(fèi)廷以及保理等結(jié)算融資方式提前收匯；有不少企業(yè)在出口收匯方式中，以預(yù)收貨款的方式來(lái)降低匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；部分企業(yè)增加了非美元結(jié)算幣種。

（3）利用金融避險(xiǎn)工具，減少匯兌損失，控制匯率風(fēng)險(xiǎn)。匯改后，境內(nèi)外人民幣遠(yuǎn)期價(jià)格的差距逐步縮小，企業(yè)進(jìn)行遠(yuǎn)期結(jié)售匯交易的積極性增強(qiáng)。遠(yuǎn)期結(jié)售匯交易是當(dāng)前企業(yè)運(yùn)用的最為直接有效的規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)的手段之一。

2.大型企業(yè)采取的措施

（1）加快貿(mào)易結(jié)構(gòu)調(diào)整、自主品牌建設(shè)、“走出去”三大戰(zhàn)略的實(shí)施步伐，不斷提升貿(mào)易發(fā)展的質(zhì)量。

（2）加快打造設(shè)計(jì)打樣研發(fā)、生產(chǎn)供應(yīng)銷售網(wǎng)絡(luò)、物流信息流資金流三大平臺(tái)的產(chǎn)業(yè)鏈，不斷提升貿(mào)易發(fā)展的能級(jí)。

（3）加快改革改制、搞活體制機(jī)制、領(lǐng)軍人物建設(shè)三大抓手的運(yùn)作，不斷提升貿(mào)易發(fā)展的活力。

此外，還有不少企業(yè)為不放棄國(guó)際市場(chǎng)，對(duì)人民幣升值造成的虧損，“痛并忍受著”，采取多方措施：對(duì)外與外商客戶在簽訂進(jìn)出口買賣合同時(shí)爭(zhēng)取到“匯率保值條款”，明確匯率變動(dòng)時(shí)雙方的權(quán)利與義務(wù)；對(duì)內(nèi)與加工工廠在簽訂進(jìn)出口加工合同時(shí)也要爭(zhēng)取明確“匯率保值條款”，內(nèi)外結(jié)合形成“三位一體”的防范和化解匯率風(fēng)險(xiǎn)的鏈條。有進(jìn)出口企業(yè)反映：2008年各項(xiàng)成本上漲約30%～35%，而企業(yè)自行消化約5%～10%、外商提價(jià)約3%～5%、工廠壓價(jià)約3%～5%。企業(yè)承受已到極限。

但不得不指出的是，部分中小企業(yè)對(duì)匯率調(diào)整預(yù)期不足，簽訂合同時(shí)對(duì)匯率風(fēng)險(xiǎn)有所忽視。目前雖想通過(guò)提高產(chǎn)品價(jià)格來(lái)彌補(bǔ)利潤(rùn)損失，但由于企業(yè)產(chǎn)品議價(jià)能力較低，如出口企業(yè)的產(chǎn)品處于買方市場(chǎng)，又缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的，貿(mào)易磋商的難度較大，造成客戶流失，企業(yè)被迫關(guān)閉或轉(zhuǎn)行。

三、調(diào)研對(duì)策建議

在本次調(diào)研過(guò)程中，我們通過(guò)發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷、上門(mén)走訪、座談?dòng)懻?、咨詢專家、收集資料等多種方式聽(tīng)取來(lái)自各方面的不同聲音，我們深切地體會(huì)到人民幣升值及其外匯風(fēng)險(xiǎn)防范工作是一項(xiàng)牽一發(fā)而動(dòng)全身的具有戰(zhàn)略性的系統(tǒng)工程。首先，在要素上涉及戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)思想的運(yùn)籌帷幄；其次，在空間上涉及政府相關(guān)部門(mén)、銀行、企業(yè)等相關(guān)組織；另外，在時(shí)間上涉及到交易風(fēng)險(xiǎn)、換算風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等，這就需要逐步建立起一整套以企業(yè)為主體、銀企合作、政府相關(guān)部門(mén)牽頭等齊抓共管，始終堅(jiān)持主動(dòng)性、可控性、漸進(jìn)性的三大總體戰(zhàn)略指導(dǎo)原則，始終堅(jiān)持以我為主、市場(chǎng)沉浮、以穩(wěn)代升的三大戰(zhàn)術(shù)對(duì)策措施，并建立能事前預(yù)警、事中監(jiān)控、事后反饋的人民幣升值及其外匯風(fēng)險(xiǎn)防范體系。主要對(duì)策建議如下：

（一）要素方面

1.戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)――人民幣升值及外匯風(fēng)險(xiǎn)防范工作是一項(xiàng)伴隨著我國(guó)改革開(kāi)放總體戰(zhàn)略及其國(guó)際貿(mào)易分工發(fā)展緊密相關(guān)的戰(zhàn)略性、長(zhǎng)期性、重要性工作。只是目前隨著人民幣匯率形成機(jī)制的市場(chǎng)化改革的深化才體現(xiàn)得尤為突出，表面上看起來(lái)是一項(xiàng)階段性工作，實(shí)質(zhì)上是一項(xiàng)事關(guān)我國(guó)經(jīng)濟(jì)安全、社會(huì)就業(yè)、涉外企業(yè)的轉(zhuǎn)型與發(fā)展等熱點(diǎn)話題并帶有戰(zhàn)略性、復(fù)雜性、長(zhǎng)期性的大事，這項(xiàng)工作歸根結(jié)底取決于我國(guó)在國(guó)際經(jīng)濟(jì)及國(guó)際貿(mào)易發(fā)展中的實(shí)力與作為。有實(shí)力才有話語(yǔ)權(quán)，因而應(yīng)對(duì)人民幣升值，我國(guó)一定要確立“戰(zhàn)略上藐視、戰(zhàn)術(shù)上重視”的戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)思想，始終堅(jiān)持主動(dòng)性、可控性、漸進(jìn)性的總體指導(dǎo)原則。正因?yàn)槿嗣駧派凳俏覈?guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展必然的、長(zhǎng)期的趨勢(shì)，為此，外匯風(fēng)險(xiǎn)防范工作也是一項(xiàng)必然的、長(zhǎng)期的工作。人民幣升值的速度要與我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展速度及改革進(jìn)程、涉外企業(yè)的承受程度及轉(zhuǎn)型速度相匹配，要留有足夠的空間及時(shí)間的回轉(zhuǎn)消化余地。

2.理念意識(shí)――根據(jù)當(dāng)代最新管理理論，任何一個(gè)國(guó)家或一家涉外企業(yè)（包括外貿(mào)企業(yè)），其理念決定行動(dòng)、行動(dòng)決定結(jié)果，顯而易見(jiàn)一個(gè)國(guó)家或一家涉外企業(yè)的戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)思想的正確與否決定其行動(dòng)與結(jié)果的成敗。目前，我國(guó)涉外企業(yè)面臨經(jīng)濟(jì)全球化的客觀環(huán)境，面對(duì)人民幣升值及外匯風(fēng)險(xiǎn)防范，外貿(mào)企業(yè)首先應(yīng)該從觀念上給予重視，可以通過(guò)增加未來(lái)預(yù)期現(xiàn)金流、降低匯率風(fēng)險(xiǎn)給企業(yè)帶來(lái)的損失，通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)管理穩(wěn)定企業(yè)的經(jīng)營(yíng)收入或支出，確保企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運(yùn)行。建立企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，借鑒和引進(jìn)國(guó)外和成熟市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)管理方法和經(jīng)驗(yàn)，建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控體系，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)，掌握風(fēng)險(xiǎn)管理方法和技術(shù)，來(lái)化解匯率變化對(duì)我國(guó)外貿(mào)企業(yè)的沖擊。

3.人才培養(yǎng)――做好外匯風(fēng)險(xiǎn)防范工作，政府及涉外企業(yè)要培養(yǎng)熟悉國(guó)際金融游戲規(guī)則、外匯管理和外貿(mào)經(jīng)營(yíng)的專業(yè)人才。從國(guó)際經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，衍生產(chǎn)品市場(chǎng)的高速發(fā)展需要大批從事相關(guān)設(shè)計(jì)、估值、交易、風(fēng)險(xiǎn)管理的專業(yè)人才。目前，中國(guó)風(fēng)險(xiǎn)管理的專業(yè)人才還非常匱乏。國(guó)內(nèi)已有多所高校開(kāi)設(shè)了諸如金融工程、世界金融、金融風(fēng)險(xiǎn)管理等專業(yè)。但國(guó)內(nèi)在這個(gè)領(lǐng)域內(nèi)的人才培養(yǎng)，無(wú)論在數(shù)量上還是在質(zhì)量上與國(guó)外金融發(fā)達(dá)國(guó)家相比，還有很大的差距。要加強(qiáng)本土金融工程人才培養(yǎng)、交流與合作。國(guó)內(nèi)企業(yè)，特別是金融服務(wù)單位和外貿(mào)企業(yè)可以根據(jù)本單位的要求，建立風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)，引進(jìn)和儲(chǔ)備風(fēng)險(xiǎn)管理的專業(yè)人才。

（二）空間方面

1.政府部門(mén)――齊抓共管

人民幣升值及外匯風(fēng)險(xiǎn)防范工作不僅僅是涉外企業(yè)一家需要轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)發(fā)展方式，而是需要政府相關(guān)部門(mén)共同管理，從我國(guó)國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全的高度、經(jīng)濟(jì)發(fā)展轉(zhuǎn)型的難度這個(gè)實(shí)際出發(fā)，結(jié)合國(guó)際貿(mào)易發(fā)展形勢(shì)，有計(jì)劃、有步驟地搞好并推進(jìn)人民幣匯率形成機(jī)制的市場(chǎng)化改革及其外匯風(fēng)險(xiǎn)防范工作，制定可行政策。在堅(jiān)持自主性、可控性、漸進(jìn)性的總體指導(dǎo)原則下，各部門(mén)齊抓共管，以確保我國(guó)經(jīng)濟(jì)安全與外向型經(jīng)濟(jì)又好又快可持續(xù)發(fā)展。

2.銀行金融――開(kāi)拓創(chuàng)新

加快金融衍生產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，完善一年期以上避險(xiǎn)產(chǎn)品。目前，國(guó)內(nèi)可供選擇的金融衍生產(chǎn)品不多，企業(yè)對(duì)這些產(chǎn)品的應(yīng)用則更少。僅有的遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)還存在一定的局限性。銀行要結(jié)合國(guó)際貿(mào)易發(fā)展及我國(guó)外匯管理的實(shí)際情況，逐步開(kāi)發(fā)更多更好的防范外匯風(fēng)險(xiǎn)的金融新品種；開(kāi)發(fā)涉外中小企業(yè)融資品種，并提供融資便利。

另外，涉外企業(yè)要主動(dòng)與銀行開(kāi)展長(zhǎng)期的、雙贏的銀企合作。有一定進(jìn)出口規(guī)模的外貿(mào)企業(yè)，都可以與銀行就結(jié)匯匯率（爭(zhēng)取高于買入價(jià)）、開(kāi)證通知費(fèi)及其他手續(xù)費(fèi)等進(jìn)行優(yōu)惠政策談判。一年創(chuàng)收少則幾十萬(wàn)、多則幾百萬(wàn)以上，效益十分可觀，也有利于銀行業(yè)務(wù)的穩(wěn)定與集中。保險(xiǎn)企業(yè)也可以結(jié)合外匯風(fēng)險(xiǎn)及進(jìn)出口業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等新形勢(shì)，不斷開(kāi)發(fā)新的保險(xiǎn)品種。

建議結(jié)合國(guó)務(wù)院新修訂的《外匯管理?xiàng)l例》，真正實(shí)行人民幣匯率從1996年的以市場(chǎng)為基礎(chǔ)的、單一的、有管理的浮動(dòng)匯率制度到以市場(chǎng)為基礎(chǔ)的、有管理的浮動(dòng)匯率制度的轉(zhuǎn)變，真正實(shí)行從過(guò)分依賴虛擬的美元及債券到依賴自已現(xiàn)實(shí)的有實(shí)物平價(jià)購(gòu)買力的人民幣及一攬子貨幣的轉(zhuǎn)變?？紤]采取“以穩(wěn)代升”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變，強(qiáng)調(diào)宏觀調(diào)控與市場(chǎng)運(yùn)行的有機(jī)結(jié)合。

由于我國(guó)廣泛采用以美元為主的國(guó)際貿(mào)易結(jié)算制度。匯改3年來(lái)，人民幣兌美元升值導(dǎo)致企業(yè)匯兌損失嚴(yán)重，僅2006、2007年兩年人民幣升值導(dǎo)致上海企業(yè)的匯兌損失就達(dá)1 022億元。我們的銀行、金融機(jī)構(gòu)及管理部門(mén)是否可以研究“人民幣作為國(guó)際結(jié)算貨幣的問(wèn)題”，以緩解人民幣升值給企業(yè)帶來(lái)的不利影響。我們認(rèn)為，人民幣作為國(guó)際結(jié)算貨幣是人民幣走向國(guó)際化的重要步驟，也是目前我國(guó)資本項(xiàng)目在開(kāi)放的情況下提升人民幣國(guó)際地位的重要途徑。當(dāng)然，研究這一問(wèn)題涉及面很廣，結(jié)算流程再造，需要方方面面的配套政策的支持。但是，我們認(rèn)為這是一條必然發(fā)展之路。

3.中介機(jī)構(gòu)――服務(wù)貿(mào)易

各類咨詢事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)要抓住機(jī)會(huì)，主動(dòng)為涉外企業(yè)提供法律咨詢、會(huì)計(jì)和評(píng)估等配套服務(wù)工作；各涉外企業(yè)協(xié)會(huì)、會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)等組織可開(kāi)展有關(guān)人民幣匯率改革及防范外匯風(fēng)險(xiǎn)方面的知識(shí)性講座，做好行業(yè)政策協(xié)調(diào)與防范外匯風(fēng)險(xiǎn)的教育、培訓(xùn)、宣傳及經(jīng)驗(yàn)交流工作；幫助建立完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系。首先，以適合企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)，結(jié)合企業(yè)的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，制定一套可操作的方法，作為風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)執(zhí)行工作的依據(jù)；其次，成立信息安全管理部門(mén)，明確其任務(wù)，并在執(zhí)行安全管理工作方面賦予相應(yīng)權(quán)利，以保證風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)真正發(fā)揮其價(jià)值；最后，借助必須的工作流程系統(tǒng)，監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的狀態(tài)、過(guò)程和最終結(jié)果，以體現(xiàn)信息安全管理部門(mén)存在的價(jià)值。通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)將從各部門(mén)傳遞過(guò)來(lái)的信息，進(jìn)行綜合評(píng)估，測(cè)定企業(yè)在未來(lái)可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)，并把監(jiān)控和測(cè)評(píng)的結(jié)果反饋給企業(yè)的決策層以及相關(guān)部門(mén)，防范企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。

4.外貿(mào)企業(yè)――強(qiáng)化管理

強(qiáng)化企業(yè)自身的風(fēng)險(xiǎn)管理能力：

（1）改變經(jīng)營(yíng)運(yùn)作和結(jié)算方式。在人民幣匯率處于單邊上揚(yáng)趨勢(shì)下，企業(yè)提高出口產(chǎn)品價(jià)格、增加內(nèi)銷比重是規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)最直接的辦法。對(duì)于進(jìn)出口頻繁的外貿(mào)企業(yè)來(lái)說(shuō)，可以通過(guò)配比（Matching）的方式來(lái)實(shí)現(xiàn)貨幣風(fēng)險(xiǎn)管理。配比，即在一段時(shí)間內(nèi)，通過(guò)保持進(jìn)出口貿(mào)易總額在幣種、金額和收付時(shí)間上完全相同，從而抵消匯率變動(dòng)影響。在結(jié)算幣種的計(jì)價(jià)選擇方面，原則上使用“收硬付軟”，即在出口貿(mào)易中力爭(zhēng)硬貨幣計(jì)價(jià)結(jié)算，在進(jìn)口貿(mào)易中力爭(zhēng)軟貨幣計(jì)價(jià)結(jié)算。此外，企業(yè)也可以通過(guò)匹配資產(chǎn)與負(fù)債的期限和貨幣結(jié)構(gòu)防范匯率風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)人民幣匯率有升值預(yù)期時(shí)，出口商應(yīng)盡量多使用即期信用證、跟單托收結(jié)算，少使用賒銷結(jié)算，爭(zhēng)取盡早收匯；進(jìn)口商應(yīng)盡量多使用遠(yuǎn)期信用證或延期付款信用證、D/A跟單托收、賒購(gòu)結(jié)算，爭(zhēng)取推遲付匯。

（2）靈活運(yùn)用金融衍生產(chǎn)品。金融衍生產(chǎn)品交易具有杠桿效應(yīng)，其主要功能是為了對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)和套期保值，有利于企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債管理，有利于企業(yè)進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)。當(dāng)前，我國(guó)比較成熟的金融衍生產(chǎn)品有遠(yuǎn)期結(jié)售匯、外匯掉期交易等等。在我國(guó)，運(yùn)用金融衍生產(chǎn)品是除貿(mào)易融資之外，企業(yè)使用最多的匯率避險(xiǎn)方式。但我們也應(yīng)看到，金融衍生產(chǎn)品作為匯率風(fēng)險(xiǎn)管理工具，也是把“雙刃劍”，其本身固有的風(fēng)險(xiǎn)性和金融衍生工具運(yùn)用的復(fù)雜性似乎有些讓人望而卻步。所以，應(yīng)該完善企業(yè)內(nèi)部控制制度，規(guī)范金融衍生工具交易行為，以既定的制度和應(yīng)急措施來(lái)防范意外沖擊，從而有效地管理金融衍生工具的交易風(fēng)險(xiǎn)。

（三）時(shí)間方面

對(duì)于外匯風(fēng)險(xiǎn)可根據(jù)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的時(shí)間不同、階段不同，采用多種方式防范。外匯風(fēng)險(xiǎn)，又稱匯率風(fēng)險(xiǎn)(Exchange Rate Risk)，是指經(jīng)濟(jì)主體在持有或運(yùn)行外匯的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中因外匯變動(dòng)而蒙受損失的一種可能性。外匯風(fēng)險(xiǎn)可分為交易風(fēng)險(xiǎn)（Transaction Risk）、會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)又稱換算風(fēng)險(xiǎn)（AccountingRisk）、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)（Operating Risk）3種。

1.防范交易風(fēng)險(xiǎn)

（1）遠(yuǎn)期外匯買賣（包括擇期外匯交易）。外匯買賣雙方據(jù)外匯買賣合同約定的日期、匯率進(jìn)行交割，以固定的進(jìn)出口成本來(lái)避免外匯風(fēng)險(xiǎn)。

（2）掉期外匯買賣（包括貨幣、利率掉期）。外匯買賣雙方對(duì)貨幣、利率進(jìn)行短期與遠(yuǎn)期的掉期防范匯率風(fēng)險(xiǎn)。

（3）外匯期權(quán)交易（包括買入、賣出期權(quán)）。在金融市場(chǎng)上以相對(duì)固定的代價(jià)獲得在一定期限內(nèi)以約定匯率價(jià)格買進(jìn)或賣出一定數(shù)額的某種外匯的權(quán)利。

（4）調(diào)整流動(dòng)資金余額法?？赏ㄟ^(guò)減少流動(dòng)資金余額中的軟貨幣比例，提高硬貨幣比例來(lái)防范匯率風(fēng)險(xiǎn)。

（5）調(diào)整信用期限法。出口時(shí)若計(jì)價(jià)貨幣看漲，則應(yīng)延長(zhǎng)支付信用期；進(jìn)口時(shí)則相反。

（6）選擇合適貨幣法。出口貨物時(shí)用硬貨幣收匯，進(jìn)口貨物時(shí)用軟貨幣付匯結(jié)算。

（7）再開(kāi)票中心法。國(guó)際化或集團(tuán)型企業(yè)條件下，可建立再開(kāi)票中心，既可以抵銷部分交易風(fēng)險(xiǎn)，又可節(jié)約固定費(fèi)用，并爭(zhēng)取匯率優(yōu)惠。

（8）貨幣互換法。進(jìn)出口貨物時(shí)使用可能帶來(lái)利益的貨幣替換可能帶來(lái)?yè)p失的貨幣。

（9）匯率保險(xiǎn)法。西方發(fā)達(dá)國(guó)家均有此種保險(xiǎn)做法，現(xiàn)在我國(guó)外貿(mào)企業(yè)集團(tuán)中的海外企業(yè)可參考該種做法，隨著市場(chǎng)化改革的深化，相信不久的將來(lái)國(guó)內(nèi)也有此種保險(xiǎn)做法。

（10）易貨貿(mào)易法。當(dāng)人民幣匯率升值時(shí)，可采取易貨貿(mào)易、引進(jìn)設(shè)備及原料等方法，減少結(jié)匯風(fēng)險(xiǎn)。

2.防范換算風(fēng)險(xiǎn)

（1）外幣資產(chǎn)凈暴露法。當(dāng)所在國(guó)貨幣升值時(shí)，應(yīng)增加該種貨幣資產(chǎn)、減少該種貨幣負(fù)債；貶值時(shí)則相反。

（2）配對(duì)管理法。這是一種使外幣流入與流出在幣種、數(shù)額、時(shí)間上相互平衡的方法，包括同一種貨幣的資產(chǎn)與負(fù)債、收匯與結(jié)匯的自然配對(duì)及不同貨幣的正相關(guān)配對(duì)。

（3）凈額結(jié)算法。當(dāng)人民幣匯率升值時(shí)，用進(jìn)口付匯軋抵出口結(jié)匯，減少出口結(jié)匯的凈額，減少人民幣匯率升值帶來(lái)的損失。

3.防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

（1）多元化戰(zhàn)略（包括經(jīng)營(yíng)多元化、資金多元化）。經(jīng)營(yíng)多元化包括產(chǎn)銷地點(diǎn)、貿(mào)易伙伴、產(chǎn)品品種、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等多元化，資金多元化是資金的籌集與運(yùn)用的多渠道、多去向、多區(qū)域等，以減少匯率變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

（2）營(yíng)銷管理戰(zhàn)略。國(guó)際化或集團(tuán)型企業(yè)條件下，當(dāng)子公司所在國(guó)貨幣貶值時(shí)，母公司指令其擴(kuò)大銷售額或提高產(chǎn)品定價(jià)來(lái)增加銷售收入，部分抵消母公司現(xiàn)金流入減少的損失；升值時(shí)則相反。

（3）生產(chǎn)管理戰(zhàn)略。國(guó)際化或集團(tuán)型企業(yè)條件下，當(dāng)子公司所在國(guó)貨幣貶值時(shí)，母公司指令其擴(kuò)大生產(chǎn)替代成本上漲的進(jìn)口投入品，減少成本、提高利潤(rùn)收入，避免匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；升值時(shí)則相反。

課題組組長(zhǎng)： 王曉華 上海市外經(jīng)貿(mào)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)

課題組成員： 陳小五 上海市金融學(xué)會(huì)

瞿志明 上海對(duì)外貿(mào)易學(xué)院

鄭步芬 上海市對(duì)外經(jīng)貿(mào)委員會(huì)

徐志龍 上海世博（集團(tuán)）會(huì)展管理部

鐘哲天 上海外經(jīng)（集團(tuán)）有限公司

戴繼雄 上海蘭生（集團(tuán)）有限公司

戎 蓉 上海絲綢集團(tuán)股份有限公司

陳金姝 上海漢森投資發(fā)展有限公司

孫國(guó)民 上海浦東進(jìn)出口有限公司

第3篇

一、調(diào)研情況

本次調(diào)研從2015年9月15日到10月15日期間進(jìn)行，由上海企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力研究中心按照中小企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，在一季度、二季度調(diào)查樣本基礎(chǔ)上，在食品、家居、軟件信息、電子商務(wù)、居民服務(wù)、餐飲、零售商業(yè)7個(gè)行業(yè)，補(bǔ)充30家樣本企業(yè)。有效回收285家，有效回收率85.4%，其中食品45家、家居36家、軟件信息40家、電子商務(wù)42家、居民服務(wù)40家、餐飲40家、傳統(tǒng)零售商業(yè)42家?？傮w上，樣本企業(yè)行業(yè)分布、地域分布、規(guī)模分布較均衡。

根據(jù)以上指標(biāo)體系，品牌行業(yè)知曉度、美譽(yù)度兩個(gè)指標(biāo)數(shù)據(jù)，我們調(diào)研所在行業(yè)商會(huì)、協(xié)會(huì)，以協(xié)會(huì)商會(huì)出具報(bào)告的方式取得;其他數(shù)據(jù)，由企業(yè)調(diào)查問(wèn)卷數(shù)據(jù)取得。我們以2014年第一季度數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)100，依據(jù)樣本企業(yè)數(shù)量（50%權(quán)數(shù)）和平均企業(yè)銷售額（50%權(quán)數(shù)）進(jìn)行加權(quán)平均，以保證每次調(diào)查的可比性。

二、三季度和前三季度本市中小企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力總體情況

1. 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)。2015三季度本市中小企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)為94.46，環(huán)比2015第二季度94.67下降0.21，同比2014第三季度下降2.26;2015前三季度本市中小企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)為94.90，同比2014前三季度 下降1.99。

這里有兩個(gè)明顯的結(jié)論：第一，中小企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力還在下降通道，說(shuō)明中小企業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)遇到的困難沒(méi)有得到根本性改變。根據(jù)我們調(diào)查，目前本市中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難排前10位的因素包括：市場(chǎng)不景氣、應(yīng)收款多、市場(chǎng)惡性低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)、流動(dòng)資金困難、融資困難、人力成本上升快、高級(jí)人才引進(jìn)和管理難、國(guó)家扶持政策不落地、出口困難、結(jié)構(gòu)調(diào)整和創(chuàng)新有心無(wú)力。排名較前的主要是市場(chǎng)因素，也有國(guó)家政策因素和企業(yè)自身經(jīng)營(yíng)因素。第二，下降幅度繼續(xù)趨緩，2015三季度指數(shù)環(huán)比第二季度下降0.21，下降幅度明顯收窄。說(shuō)明影響中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)的一些市場(chǎng)因素正處在改善當(dāng)中。經(jīng)過(guò)我們調(diào)研，第三季度有一定改善的因素主要有：1、原材料成本明顯下降，這得益于國(guó)際國(guó)內(nèi)大形勢(shì);2、庫(kù)存壓力有一定下降，說(shuō)明企業(yè)生產(chǎn)和市場(chǎng)在調(diào)整后局部指標(biāo)在改善，分析原因一是企業(yè)開(kāi)工率同比還是略有下降的，說(shuō)明企業(yè)通過(guò)壓生產(chǎn)控制庫(kù)存，二是企業(yè)進(jìn)一步加強(qiáng)市場(chǎng)銷售，特別是針對(duì)性的庫(kù)存銷售起到了一定作用。3、勞動(dòng)力成本同比上升0.52%，上升幅度明顯趨緩，說(shuō)明一是工資福利水平處穩(wěn)定狀態(tài)，二是企業(yè)在主動(dòng)控制人員成本。4、結(jié)構(gòu)調(diào)整和企業(yè)創(chuàng)新成果有一定體現(xiàn)。盡管在總體指標(biāo)上我們還較難反映企業(yè)在結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)創(chuàng)新的成果，但在調(diào)研中發(fā)現(xiàn)的確有不少企業(yè)通過(guò)結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)創(chuàng)新，使企業(yè)產(chǎn)品在市場(chǎng)上明顯體現(xiàn)優(yōu)勢(shì)，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)向好，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)。

下面分別考察中小企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力三大核心指標(biāo)。

2. 市場(chǎng)銷售競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)。2015第三季度中小企業(yè)市場(chǎng)銷售競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)為90.15，環(huán)比2015第二季度下降0.75，下降幅度趨緩。2015第三季度銷售或營(yíng)業(yè)收入指數(shù)為90.67，環(huán)比2015第二季度下降0.9，比起二季度環(huán)比一季度下降2.2，下降幅度明顯趨緩。2015第三季度中小企業(yè)利潤(rùn)指數(shù)為89.71，環(huán)比2015第二季度下降0.59，利潤(rùn)指數(shù)還是處在下降通道。

2015前三季度市場(chǎng)銷售競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)為91.21，同比2014前三季度市場(chǎng)銷售競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)下降1.51;2015前三季度中小企業(yè)銷售或營(yíng)業(yè)收入指數(shù)91.94，同比2014前三季度下降2.83;2015前三季度中小企業(yè)利潤(rùn)指數(shù)為90.47，同比2014前三季度利潤(rùn)指數(shù)下降1.54。

總體上，中小企業(yè)市場(chǎng)銷售競(jìng)爭(zhēng)力下降，銷售或營(yíng)業(yè)收入指數(shù)下降幅度較大，利潤(rùn)指數(shù)下降但下降幅度小于銷售指數(shù)，且下降幅度在逐漸收窄。這說(shuō)明一方面市場(chǎng)平淡的大格局沒(méi)有改變，產(chǎn)品銷售困難，利潤(rùn)繼續(xù)下降，一方面也說(shuō)明企業(yè)在努力調(diào)結(jié)構(gòu)，降成本，控制利潤(rùn)水平，從而減小銷售和利潤(rùn)下降幅度。

3. 品牌影響競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)。2015三季度中小企業(yè)品牌影響競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)為103.23，環(huán)比2015第二季度上漲0.28，繼續(xù)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭。2015第二季度品牌行業(yè)知曉度指數(shù)為102.65，環(huán)比2015第二季度上漲0.25。2015第三季度品牌行業(yè)美譽(yù)度指數(shù)為103.8，環(huán)比2015第二季度103.50上漲0.3。

2015前三季度中小企業(yè)品牌影響競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)為102.83，同比2014前三季度增長(zhǎng)0.97。2015前三季度品牌行業(yè)知曉度指數(shù)為102.25，同比2014前三季度上漲1.44，保持繼續(xù)增長(zhǎng)。2015前三季度品牌行業(yè)美譽(yù)度指數(shù)為103.40，同比2014前三季度上漲0.94。

以上數(shù)據(jù)說(shuō)明，中小企業(yè)在品牌經(jīng)營(yíng)方面持續(xù)投入，對(duì)品牌影響競(jìng)爭(zhēng)力的提升起到了較好的效果;也說(shuō)明品牌影響競(jìng)爭(zhēng)力需要持續(xù)經(jīng)營(yíng)，持續(xù)投入，才會(huì)起到應(yīng)有的效果。

4. 企業(yè)營(yíng)運(yùn)競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)。2015三季度中小企業(yè)營(yíng)運(yùn)競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)為93.37，環(huán)比2015第二季度93.92下降0.55。市場(chǎng)營(yíng)銷投入與銷售收入占比指數(shù)94.50，環(huán)比2015第二季度下降0.80，繼續(xù)呈下降趨勢(shì);科研投入與銷售收入占比指數(shù)為91.80，環(huán)比2015第二季度92.70下降0.90。企業(yè)成本費(fèi)用與銷售收入占比正向指數(shù)為93.69，環(huán)比2015第二季度93.80下降0.11。

2015前三季度企業(yè)營(yíng)運(yùn)競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)為94.03，同比2014前三季度下降2.36。2015前三季度市場(chǎng)營(yíng)銷投入與銷售收入占比指數(shù)為95.50，同比下降2.02。2015前三季度科研投入與銷售收入占比指數(shù)為92.6，同比下降4.21。2015前三季度企業(yè)成本費(fèi)用與銷售收入占比指數(shù)為94.00，同比2014下半年增長(zhǎng)2.37。

綜觀2015第三季度和2015前三季度企業(yè)營(yíng)運(yùn)競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)，企業(yè)營(yíng)銷投入、企業(yè)科研投入繼續(xù)下降，科研投入下降幅度較大;成本費(fèi)用正向指數(shù)下降，說(shuō)明企業(yè)的成本費(fèi)用繼續(xù)上升，但三季度企業(yè)成本費(fèi)用的上升幅度不大。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，由于企業(yè)經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)困難，企業(yè)在營(yíng)銷、科研方面壓縮了投入;盡管企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本有上升的壓力，但隨著原材料價(jià)格的下降，加上企業(yè)嚴(yán)格控制成本支出，使得成本費(fèi)用與銷售收入占比正向指數(shù)三季度環(huán)比略有下降，基本持平，遏制了較快的下降趨勢(shì)。

三、三季度各行業(yè)中小企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力情況

以食品、家居、軟件信息、電子商務(wù)、居民服務(wù)、餐飲、傳統(tǒng)零售商業(yè)中小企業(yè)在上海市統(tǒng)計(jì)局企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)中的企業(yè)數(shù)（50%權(quán)數(shù)）和銷售額（營(yíng)業(yè)收入，50%權(quán)數(shù)）加權(quán)平均，在中小企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析中各行業(yè)分別所占權(quán)重如下：食品16%、家居12%、軟件信息14%、電子商務(wù)15%、居民服務(wù)14%、餐飲14%、傳統(tǒng)零售商業(yè)15%。

縱觀各行業(yè)中小企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分布，總體上略有下降，但下降幅度不大，同時(shí)各行業(yè)中小企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)差別較大。

食品行業(yè)2015第三季度市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)維持在100.31，2015第三季度環(huán)比第二季度已經(jīng)略有下降，但下降幅度不大，這主要是季節(jié)原因，一季度食品行業(yè)是旺季，二季度相對(duì)要淡，三季度更淡一些。

家居行業(yè)2015第三季度市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)為86.3，仍舊處下降通道，但下降幅度在趨緩。一方面今年上海一手房地產(chǎn)有回暖的跡象，一方面總體經(jīng)濟(jì)不景氣，二手房裝修熱度一般，裝修標(biāo)準(zhǔn)上升乏力。

軟件信息行業(yè)、電子商務(wù)行業(yè)繼續(xù)高速增長(zhǎng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)領(lǐng)先于各行業(yè)，增長(zhǎng)較快。這與這兩個(gè)行業(yè)處于高新技術(shù)行業(yè)、成長(zhǎng)速度快的行業(yè)特性有緊密關(guān)聯(lián)。

居民服務(wù)業(yè)略有下降，但還是比較穩(wěn)定。主要是居民服務(wù)業(yè)市場(chǎng)需求比較穩(wěn)定，同時(shí)相對(duì)一、二季度，三季度市場(chǎng)會(huì)略微清淡。

餐飲行業(yè)繼續(xù)下降。一方面政策影響依然存在，高端餐飲繼續(xù)低迷，不少高端餐飲正在謀求轉(zhuǎn)型和調(diào)整，一方面三季度是餐飲最淡的季節(jié)。

傳統(tǒng)零售商業(yè)指數(shù)77.07，比一季度有下降，比二季度有提升，出乎我們的意料，但查詢上海市統(tǒng)計(jì)局三季度上海市商品零售總額、社會(huì)消費(fèi)品零售總額，都呈現(xiàn)低增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，說(shuō)明我們的調(diào)查還是可信的。原因分析：一是有上海市商務(wù)委官方組織的上海市購(gòu)物節(jié)主要在本市傳統(tǒng)零售渠道實(shí)施，發(fā)動(dòng)和響應(yīng)面較廣，加上臨近國(guó)慶，帶動(dòng)較多的消費(fèi)，說(shuō)明商業(yè)造節(jié)營(yíng)銷的重要性;二是零售商業(yè)特別是傳統(tǒng)零售商業(yè)的自救調(diào)整，不斷升級(jí)，像徐家匯商圈的整體調(diào)整，加上嫁接互聯(lián)網(wǎng)實(shí)施營(yíng)銷;三是電子商務(wù)主動(dòng)依靠傳統(tǒng)商業(yè)落地，如一些體驗(yàn)性的電子商務(wù)落地到具體商場(chǎng);副食品電子商務(wù)與傳統(tǒng)批發(fā)市場(chǎng)、零售菜場(chǎng)、生鮮超市、菜店對(duì)接，把銷售額留在了傳統(tǒng)商業(yè)渠道。

四、問(wèn)題

1. 2015第三季度中小企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)94.46，指數(shù)偏低，且仍舊處下降通道。說(shuō)明中小企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力還是在下降，沒(méi)有得到根本改觀。這應(yīng)該引起政府管理部門(mén)和行業(yè)同仁關(guān)注和重視。

2. 根據(jù)問(wèn)卷調(diào)查，企業(yè)反映市場(chǎng)景氣度持續(xù)下降，并認(rèn)為是企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降的主要原因，而市場(chǎng)景氣取決于投資、消費(fèi)和出口。目前來(lái)看這三塊都增長(zhǎng)乏力。

3. 關(guān)于國(guó)家出臺(tái)支持中小企業(yè)政策情況。中小企業(yè)對(duì)營(yíng)改增和微型企業(yè)一定額度內(nèi)免營(yíng)業(yè)稅反響較好，認(rèn)為企業(yè)是實(shí)實(shí)在在享受到了好處。而其他相關(guān)政策措施，要么不知道，要么落實(shí)不夠，彈簧門(mén)、玻璃門(mén)依然存在。

4. 從企業(yè)家經(jīng)營(yíng)信心調(diào)研，信心指數(shù)繼續(xù)下降。企業(yè)家反映一方面市場(chǎng)不景氣，一方面中小微企業(yè)大都為商業(yè)、服務(wù)業(yè)，生產(chǎn)性的也是依附性較強(qiáng)、勞動(dòng)密集型行業(yè)，起點(diǎn)低，創(chuàng)新難，碰到困難束手無(wú)策。

5. 從各行業(yè)分析，傳統(tǒng)零售商業(yè)、餐飲、家居等行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降較快，零售商業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)跌進(jìn)80，這是令人擔(dān)心的。目前傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)還是占了大半壁江山，但受到市場(chǎng)景氣和新興業(yè)態(tài)的挑戰(zhàn)，影響最大。他們又是保障市場(chǎng)和保證就業(yè)的主力，如何讓傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改革創(chuàng)新，煥發(fā)活力，這是個(gè)大課題。

五、相關(guān)建議

1. 努力營(yíng)造適合中小企業(yè)發(fā)展的大環(huán)境。一是社會(huì)輿論的宣傳，鼓舞企業(yè)家信心，造成全社會(huì)支持扶持中小微企業(yè)發(fā)展的氛圍;二是出臺(tái)支持中小微企業(yè)發(fā)展的政策。從目前情況來(lái)看，適合面上的普惠制政策、行業(yè)性優(yōu)惠政策，這些政策比較容易落地，能夠較快產(chǎn)生效果。三是對(duì)企業(yè)家重點(diǎn)關(guān)心、培訓(xùn)，鼓勵(lì)信心，提升能力。應(yīng)從國(guó)家、地方政府、社會(huì)、行業(yè)、協(xié)會(huì)、輿論等全社會(huì)作為一個(gè)戰(zhàn)略來(lái)做。

2. 發(fā)揮科研、中介、協(xié)會(huì)作用，搭建中小微企業(yè)服務(wù)平臺(tái)。中小企業(yè)規(guī)模小、能力低，碰到公共的、行業(yè)性的問(wèn)題沒(méi)法面對(duì)解決，從而會(huì)導(dǎo)致整體企業(yè)的經(jīng)營(yíng)困難。所以政府、協(xié)會(huì)等機(jī)構(gòu)要從政策性、市場(chǎng)化等多種手段搭建中小微企業(yè)科研、人才、市場(chǎng)營(yíng)銷、管理等公共平臺(tái)，解決企業(yè)的切實(shí)困難，讓企業(yè)一心一意謀發(fā)展。

3. 支持政策要?jiǎng)?wù)實(shí)，要落地。近年來(lái)國(guó)家在支持中小企業(yè)發(fā)展方面花了不少功夫，取得了很大的成效，但還有較大的潛力。特別是在服務(wù)機(jī)構(gòu)發(fā)揮作用、企業(yè)家培訓(xùn)、商機(jī)交流共享、產(chǎn)業(yè)鏈合作、聯(lián)合研發(fā)和市場(chǎng)拓展等方面可以做的事情很多。

4. 努力促進(jìn)行業(yè)、產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。我們發(fā)現(xiàn)電子商務(wù)、信息技術(shù)等行業(yè)發(fā)展非?？?食品、家居服務(wù)業(yè)主要是受季節(jié)影響，總體穩(wěn)定;傳統(tǒng)零售商業(yè)、家居、餐飲等行業(yè)下降幅度較大。除了行業(yè)和企業(yè)自身的調(diào)整和創(chuàng)新，管理部門(mén)應(yīng)努力引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈合作、供應(yīng)鏈價(jià)值發(fā)現(xiàn)、線上線下聯(lián)動(dòng)等，發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，挖掘存量?jī)r(jià)值，實(shí)施產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展和提升。這在傳統(tǒng)商業(yè)和電子商務(wù)等行業(yè)是可以專題研究和推動(dòng)的。

結(jié)論