國內聚丙烯市場分析范文

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近些年，隨著國內煤制烯烴和丙烷脫氫裝置的相繼投產，國內丙烯供應相對充足。聚丙烯（簡稱PP）作為丙烯下游的重要產品，由于具有成本低、高剛性、抗沖擊和衛生環保等特點，再次成為了行業內關注和投資的焦點。文中涉及的數據由作者日常工作中采集，來源包括行業研討會、專家交流、化工數據快報、咨詢類網站和其他已公開資料等。

1國內生產情況及預測

自2008年金融危機之后，我國迎來了PP產能投放的高峰期。從2008到2014年，我國PP年產能從676萬t增加至1655萬t，6年間增長了145%，僅2014年單年投產348萬t，占總增加量的36%，這種勢頭并將延續至2017年。現有產能方面，截至2015年5月，我國PP主要生產企業56家，生產線82條。全國產能主要集中在東部沿海和煤炭資源豐富的西部地區，包括浙江、廣東、遼寧、寧夏和陜西。新增產能方面，根據已公開信息統計（以是否完成工藝包招標為準），我國在建PP裝置17家，預計到2017年底將新增產能590萬t/a，屆時我國以煤為路線的PP產能將達到881萬t，占全國總產能的39.2%。近十年我國PP產能統計及預測見圖1。

2國內消費情況及預測

近幾年我國PP消費一直保持高速增長，2014年表觀消費量達到1861萬t/a[1]，同比增加153萬t，增速8.96%。其中，國內自產1374萬t[2]，凈進口486.9萬t，自給率73.8%，較上年增加2.1個百分點，裝置平均開工率83.0%。近幾年我國PP產消情況見表1。未來幾年，隨著我國經濟的持續發展，國內PP消費量仍將保持高速增長，新裝置的不斷投產有望使供需缺口逐步縮小，自給率將進一步提升，開工率略有降低，市場競爭將更加激烈。根據國際咨詢公司HIS的預測，未來五年世界聚丙烯消費年均增速為4.8%，而中國將達到6.8%，高于世界平均水平2個百分點。基于此，預計2017年我國PP表觀消費量將達到2267萬t/a，這表明我國PP消費總量依然很大。近幾年我國PP消費情況及預測見圖2。

3消費結構分析

我國PP產品主要用于產業鏈低端的拉絲、普通注塑、薄膜等制品，但隨著國民經濟的發展和工業體系的不斷完善，用于工業、醫療、家電和汽車領域的PP需求正在快速增長，這與歐美等發達地區的發展步伐相一致。圖3為2014年我國PP消費地區和結構分布。

3.1編織制品編織制品包括編織袋、篷布和繩索等。經熔擠拉工藝生產編織袋是我國最大、最廣泛的PP應用方式，主要用于各種固體產品的包裝，如化肥、水泥、糧食、化學品等。然而，編織制品加工簡單，對PP產品質量要求最低，屬于PP的低端應用。

3.2注塑制品由于PP具有高剛性、耐高溫和一定的常溫抗沖性，所以其注塑應用也比較廣泛，產品用于生活用品、辦公用品、家電、玩具、汽車和耐用工業品等很多領域。近幾年國內注塑領域消費占比上升較快，與國際發達國家和地區的消費結構趨勢相吻合，因此，我國PP在注塑應用方面具有巨大的增長潛力。

3.3薄膜、涂層薄膜涂層制品主要包括雙向拉伸膜（BOPP）和流延膜（CPP）兩種。BOPP具有堅韌耐磨、質輕透明、無毒等特性，但不耐撕裂，熱封性差，可以噴涂/鍍鋁后與PE薄膜復合使用，在PP薄膜中消費量最大；CPP具有耐高溫蒸煮、可熱封等特性，主要用于熟食包裝、食品密封層等領域，消費量不高。

3.4纖維PP纖維又稱丙綸，是指以PP為原料經多孔低速或熔噴紡絲等工藝制成的一種纖維制品，產品包括長纖維、短纖維、紡粘/熔噴無紡布等。由于下游用戶對高速、高潔凈纖維級PP的產品質量和穩定性要求較高，目前國內高端應用領域仍需要進口，如高速長絲、超薄無紡布、凈水濾芯等。

3.5管材PP管材具有連接方便、保溫節能、壽命長、衛生環保、可回收利用等特點，是家裝性價比最高的塑料管道。2014年全國消費約74萬t，數量不大。

3.6吹塑PP吹塑制品具有耐熱、成本低、健康環保等特點，可用于吹瓶、中空制品等方面。由于其耐磨損和抗老化性能不如HDPE，透明度不如PET，國內日化用品包裝普遍采用HDPE材料，食品、飲料的透明包裝瓶普遍采用PET材料，國內PP吹塑消費量很少。

4貿易情況

我國聚丙烯關稅編碼：初級形狀的聚丙烯39021000，乙烯-丙烯共聚物（乙丙橡膠）39023010①,其它初級形狀的丙烯共聚物39023090②。自2012年起，我國已對“東盟自由貿易區”和“海峽兩岸”的三類聚丙烯進口實現零關稅政策。2014年我國PP進口量為502.82萬t，增速0.29%；出口量為15.94萬t，同比較少2.75萬t[3]。進口產品以特種為主，如高流高抗的汽車專用料、熔噴無紡級PP、高速纖維級PP、PPR/PPB管材料、醫療衛生級透明注塑料等。隨著國內多套PP裝置陸續投產，國內自給率將進一步提高，預計未來幾年我國PP進口將出現負增長，凈進口年均增速為-3%。近幾年我國PP凈進口情況及預測見圖4。

4.1進口情況分析同其他大宗化工原料類似，我國PP主要進口自韓國、沙特、東南亞等國家和地區。其中，2014年來自韓國119.0萬t，占進口總量的23.7%；來自沙特阿拉伯79.9萬t，占比15.9%；來自新加坡78.6萬t，占15.6%。以上三個地區進口量合計占我國PP進口總量的55.2%。按進口地區統計，2014年我國PP進口最大的省份主要在沿海地區，包括廣東36.6%、滬浙蘇40.2%、山東7.0%、京津冀4.1%、遼寧2.0%，以上地區進口量合計占比94.1%。按照貿易方式統計，2014年我國PP主要貿易方式為一般貿易，貿易量為270.6萬t，占比53.8%，其次是進料加工貿易，貿易量為166.8萬t，占比33.2%。

4.2出口情況分析2014年我國出口PP15.9萬t，發貨地主要集中在廣東、上海和江蘇地區，分別占出口總量的48.7%、21.8%、6.5%；出口目的地主要集中在中國香港、越南和泰國，分別占出口總量的37.9%、22.5%、5.3%。

5價格分析

我國PP價格主要隨原料丙烯的價格波動，丙烯價格與國際原油價格有關。從2014年初至2015年5月底的統計數據看[4]，我國PP均價11233元/t，平均高于丙烯1986元/t，最高價格出現在2014年6月，均價12326元/t；最低價出現在2015年2月,均價8821元/t。按產品類型統計，無規PP、抗沖PP平均高于普通均聚PP分別為1339元/t和617元/t。近期國內PP價格走勢情況見圖5。總之，我國PP行業正在進入第二個擴能高峰期，自給率將繼續提高，產品同質化的問題已經突顯。國內PP消費增速略有降低，但依然很高，一定程度上足以支撐新增產能的釋放，同時原油價格的低位運行，對后期新增裝置的建設有一定的抑制作用。隨著民營資本的進入，行業競爭將更加激烈，今后市場在PP行業資源配置方面將起到更大作用。

作者：楊濤 劉玉歡 單位：天津大沽化工股份有限公司