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我國工程機(jī)械類產(chǎn)品出口現(xiàn)狀及策略范文

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我國工程機(jī)械類產(chǎn)品出口現(xiàn)狀及策略

《今日工程機(jī)械》2017年第Z1期

摘要:近年來,在大型國有骨干企業(yè)的主導(dǎo),以及“一帶一路”戰(zhàn)略的推動下,我國工程機(jī)械類產(chǎn)品出口規(guī)??傮w呈現(xiàn)擴(kuò)大態(tài)勢,出口的國家與地區(qū)也日漸增多。然而,在此過程中,產(chǎn)品配套售后服務(wù)不完善、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與國際對接脫節(jié)與產(chǎn)品可靠性較低等問題的存在,也制約了我國工程機(jī)械類產(chǎn)品的出口。因此,本文對當(dāng)前中國工程機(jī)械類產(chǎn)品出口的現(xiàn)狀及面臨的問題進(jìn)行了詳細(xì)分析,進(jìn)而提出了相對應(yīng)的完善策略,以期推進(jìn)我國工程機(jī)械類產(chǎn)品對外貿(mào)易穩(wěn)步發(fā)展。

關(guān)鍵詞:工程機(jī)械類;產(chǎn)品出口;對外貿(mào)易;問題;完善策略

工程機(jī)械類產(chǎn)品是指用于能源開發(fā)、交通運(yùn)輸和國防等工程建設(shè)的相關(guān)施工機(jī)械,主要包括挖掘機(jī)、起重機(jī)、鑿巖機(jī)、鐵路路線機(jī)械與零部件等數(shù)十大類。近幾年,隨著我國制造業(yè)的不斷發(fā)展,工程機(jī)械類產(chǎn)品出口逐漸增多。據(jù)中國工程機(jī)械商貿(mào)網(wǎng)顯示,2017年第一季度,我國出口挖掘機(jī)2014臺,同比增長31.29%;出口裝載機(jī)4269臺,增長了42.97%。并且,隨著“一帶一路”戰(zhàn)略的推進(jìn),沿線地區(qū)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目不斷增加,為我國工程機(jī)械類產(chǎn)品出口創(chuàng)造了良好條件。由此,深入研究當(dāng)前我國工程機(jī)械類產(chǎn)品出口的現(xiàn)狀及存在問題,并提出行之有效的完善對策,對提升我國工程機(jī)械產(chǎn)品的國際美譽(yù)度,推進(jìn)相關(guān)產(chǎn)品對外貿(mào)易的穩(wěn)定增長具有重要意義。

一、中國工程機(jī)械類產(chǎn)品出口的現(xiàn)狀

(一)出口規(guī)模總體呈擴(kuò)大態(tài)勢

近年來,我國工程機(jī)械類產(chǎn)品的出口規(guī)模稍有波動,但總體呈擴(kuò)大態(tài)勢。如圖1所示,2010-2016年,我國工程機(jī)械類產(chǎn)品的出口額由103.4億美元上升至169.6億美元,增長了64%。其中,2014年我國工程機(jī)械類產(chǎn)品出口額達(dá)到了近幾年的最高點(diǎn),為197.9億美元,此后便開始小幅度下降。2015年與2016年,我國工程機(jī)械類產(chǎn)品出口額同比分別下降了5.5%和10.6%。但2016年下半年以來,我國工程機(jī)械類產(chǎn)品出口開始回暖,其中12月的出口額全年最高,為17.6億美元,較11月提高了17%左右。2017年1-3月,我國工程機(jī)械出口額為40.27億美元,同比增長1.48%。并且,自2010年以來,我國工程機(jī)械類產(chǎn)品的整機(jī)出口量由不足400萬臺波動上升至1700萬臺左右。其中僅2017年第一季度,我國挖掘機(jī)、裝載機(jī)與推土機(jī)便各出口了2014臺、4269臺和275臺,同比分別增長31.29%、42.97%和25%。由上述數(shù)據(jù)可以看出,2010年以來,我國工程機(jī)械類產(chǎn)品出口規(guī)模先逐步上升,后稍有下降,但總體呈擴(kuò)大態(tài)勢。

(二)主要出口產(chǎn)品類型為鑿巖機(jī)械和風(fēng)動工具

據(jù)國家海關(guān)總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2008-2016年,我國整機(jī)產(chǎn)品的出口額,在工程機(jī)械類產(chǎn)品出口總額中的占比均超過64%。2017年第一季度,我國工程機(jī)械類產(chǎn)品的整機(jī)出口額雖有所下降,為25.11億美元,但仍占工程機(jī)械類產(chǎn)品出口總額的62.4%。而我國工程機(jī)械的主要大類整機(jī)產(chǎn)品較為多元,包括混凝土機(jī)械、挖掘機(jī)、電梯及扶梯、叉車、隧道掘進(jìn)機(jī)、鑿巖機(jī)械和風(fēng)動工具等。其中,鑿巖機(jī)械和風(fēng)動工具是整機(jī)產(chǎn)品出口的主要類型。就2017年第一季度而言,我國鑿巖機(jī)械和風(fēng)動工具的出口量便為342.7萬臺,在整機(jī)出口總量中的占比高達(dá)79.5%。相較而言,起重機(jī)、叉車、攪拌機(jī)、打樁機(jī)及工程鉆機(jī)等的出口量較上年同期雖有所增長,分別為1.5萬臺、4.4萬臺、22.7萬臺和1.2萬臺,但總和不足100萬臺,占比僅為20.5%。由此可以看出,鑿巖機(jī)械和風(fēng)動工具是我國工程機(jī)械主要大類產(chǎn)品出口的主要類型。

(三)中國工程機(jī)械類產(chǎn)品的出口市場較為集中

當(dāng)前,我國工程機(jī)械類產(chǎn)品的出口市場較為集中,核心區(qū)域?yàn)閬喼薜貐^(qū)。據(jù)Wind與廣發(fā)證券發(fā)展研究中心統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2015年,我國工程機(jī)械類產(chǎn)品對各大洲出口中,出口最大區(qū)域市場為亞洲,在全部出口地區(qū)中的占比為51.94%,其次為拉丁美洲,占比為9.05%。2016年,工程機(jī)械類產(chǎn)品對亞洲市場的出口雖有所下降,對歐洲市場略有增長,但亞洲的占比依舊超過了51%,仍是我國此類產(chǎn)品出口最多的地區(qū)。另據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2017年第一季度,我國工程機(jī)械類產(chǎn)品對亞洲的出口占比雖降至了48.6%,但仍是國際出口市場的核心區(qū),其次為歐洲、北美洲,占比分別為17.5%和13.3%。就亞洲地區(qū)而言,東盟十國是我國工程機(jī)械類產(chǎn)品的最大出口市場,2017年1-3月,我國工程機(jī)械類產(chǎn)品對東盟十國共出口了7.7億美元,在全球出口總額中的占比為19.12%,在亞洲地區(qū)的占比接近40%??傮w而言,我國工程機(jī)械類產(chǎn)品的出口市場較為集中,主要為亞洲地區(qū)與東盟國家。

(四)國有企業(yè)是我國工程機(jī)械類產(chǎn)品出口的主力軍

長久以來,徐工、中聯(lián)重科與柳工等大型國有企業(yè)一直是我國工程機(jī)械類產(chǎn)品出口的主力軍。其中,徐工集團(tuán)的表現(xiàn)最為突出,出口量逐漸增大,且拿下了多個國家和地區(qū)的出口大單。例如,2015年,徐工成功對俄羅斯出口了一臺鑿巖車,隨后又中標(biāo)了哈薩克斯坦20臺平地機(jī)采購訂單;2017年1月,又先后拿下了中國工程機(jī)械跨境電子商務(wù)加勒比地區(qū)第一單,泰國旋挖鉆機(jī)出口第一單,以及美國A-HERN租賃項(xiàng)目等。據(jù)中國工程機(jī)械商貿(mào)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,2017年1-3月,徐工道路機(jī)械出口額約2億美元,同比增長63.17%;出口量較上年同期增長了70%以上;總收入增長了近73%。并且,出口市場進(jìn)一步擴(kuò)大,已覆蓋177個國家,占有率上升了2.9%。除徐工外,柳工集團(tuán)工程機(jī)械類產(chǎn)品的出口勢頭也較為良好。2017年3月,柳工成功拿下中老鐵路某標(biāo)段土方的施工設(shè)備訂單,提供挖掘機(jī)、裝載機(jī)與壓路機(jī)等六個產(chǎn)品的30余臺設(shè)備。可見,國有企業(yè)使我國工程機(jī)械類產(chǎn)品出口的主力,在國際市場拓展方面發(fā)揮著重要作用。

二、當(dāng)前中國工程機(jī)械類產(chǎn)品出口的問題

(一)機(jī)械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與國際對接脫節(jié)

近年來,我國雖加大了工程機(jī)械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化的工作力度,但部分板塊和產(chǎn)品仍不符合國際標(biāo)準(zhǔn),與國際水平存在較大差異。從標(biāo)準(zhǔn)制定來看,我國的更新速度明顯落后于國際標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)度。例如,截止到2017年4月底,關(guān)于非道路機(jī)械的柴油發(fā)動機(jī),我國執(zhí)行國三排放標(biāo)準(zhǔn),相當(dāng)于歐洲Ⅲ號排放標(biāo)準(zhǔn)。而歐洲標(biāo)準(zhǔn)委員會(CEN)于2016年12月31日正式發(fā)電機(jī)組的2016版歐盟通用安全標(biāo)準(zhǔn)最新標(biāo)準(zhǔn)ENISO8528-13:2016,并將于2017年7月1日起強(qiáng)制執(zhí)行。從標(biāo)準(zhǔn)體系來看,截止到2017年初,我國工程機(jī)械全行業(yè)仍未形成科學(xué)完整的標(biāo)準(zhǔn)體系,限制了我國工程機(jī)械類產(chǎn)品的海外市場拓展。可見,由于我國產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)落后,歐美標(biāo)準(zhǔn)又逐漸盛行,使得我國工程機(jī)械類產(chǎn)品出口受到一定的阻礙和限制。

(二)工程機(jī)械類產(chǎn)品可靠性差,缺乏競爭力

國內(nèi)工程機(jī)械類產(chǎn)品的可靠性水平落后,主要表現(xiàn)為產(chǎn)品的設(shè)計細(xì)節(jié)與機(jī)構(gòu)工藝水平較低等。以產(chǎn)品安全警示標(biāo)識為例,德國偉保馬克斯VIBROMAX生產(chǎn)制造的機(jī)器上,均裝有應(yīng)急打開制動器的手動泵,且貼有警示標(biāo)識,并明確告知用戶使用方法與注意事項(xiàng)。而湖南農(nóng)伯樂農(nóng)業(yè)機(jī)械科技有限公司生產(chǎn)的5TY-31-86型玉米脫粒機(jī)產(chǎn)品,由于產(chǎn)品的安全標(biāo)識不規(guī)范,安全警示標(biāo)志出現(xiàn)脫落、字體褪色,存在安全隱患,因而在2016年6月17日被質(zhì)監(jiān)局要求召回。目前,由于我國工程機(jī)械產(chǎn)品的核心生產(chǎn)技術(shù)并未完全掌握,其可靠性差還體現(xiàn)為大修期壽命缺乏競爭力。根據(jù)中國百科網(wǎng)統(tǒng)計,我國現(xiàn)有工程機(jī)械類產(chǎn)品,在1000小時可靠性試驗(yàn)和“三包”期內(nèi),無故障間隔的平均時間為150-300個小時,而國際水平則長達(dá)500-800個小時。并且,在不采用進(jìn)口發(fā)動機(jī)條件下,國內(nèi)產(chǎn)品的大修期壽命僅為4000-5000個小時,而國際水平則達(dá)到8000-10000個小時。由此可見,由于技術(shù)水平的落后,使得我國工程機(jī)械類產(chǎn)品的可靠性較差,進(jìn)而削弱了我國工程機(jī)械類產(chǎn)品的國際競爭力。

(三)產(chǎn)品配套售后服務(wù)體系不完善

工程機(jī)械類產(chǎn)品的配套服務(wù),尤其是大型機(jī)械設(shè)備的售后非常重要,而我國相關(guān)配套服務(wù)體系的建設(shè)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于海外市場的開拓速度。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截至2017年5月底,我國工程機(jī)械的出口范圍已遍布全球200個國家和地區(qū)。然而,多數(shù)工程機(jī)械企業(yè)僅能實(shí)現(xiàn)短期的售后服務(wù),部分中小企業(yè)甚至難以實(shí)現(xiàn)配套服務(wù),極大地影響了用戶體驗(yàn)和企業(yè)形象。例如,中國交通進(jìn)出口總公司早前向斯里蘭卡出口了400輛大型客車,但是由于經(jīng)驗(yàn)不足,對用戶的技術(shù)培訓(xùn)不到位,使得當(dāng)?shù)厮緳C(jī)出現(xiàn)操作不規(guī)范,后期直接導(dǎo)致車輛無法正常運(yùn)營,最后失去了整個斯里蘭卡市場。另據(jù)中工網(wǎng)顯示,截至2017年初,我國共有15大類、2000余種的各類工程機(jī)械企業(yè)。但是,超過90%的企業(yè)仍未落實(shí)售后管理與服務(wù),且近85%的操作人員為無證上崗,造成產(chǎn)品故障的及時排查與維修難以保障,不利于用戶的消費(fèi)體驗(yàn)。由此可見,我國工程機(jī)械類企業(yè)的售后服務(wù)普及化與售后服務(wù)專業(yè)化均不到位,嚴(yán)重影響了海外市場銷售與拓展。

(四)產(chǎn)品出口市場秩序混亂無序

現(xiàn)階段,我國工程機(jī)械行業(yè)處于無人監(jiān)管的真空狀態(tài),而出口企業(yè)又過度追求利益最大化,造成工程機(jī)械國內(nèi)外市場的混亂無序。一方面,工程機(jī)械出口企業(yè)為了爭奪海外市場,與同行進(jìn)行內(nèi)部惡性競爭。例如,2013年6月,國內(nèi)知名工程機(jī)械企業(yè)中聯(lián)重科召開媒體溝通會,公開說明三一重工采用不正當(dāng)競爭手段推介其新品泵車,并且雙方矛盾一再升級,最后發(fā)生肢體沖突與員工打斗的惡性事件。另一方面,部分制造企業(yè)采取了降價、延長保修期、低首付的銷售政策,嚴(yán)重擾亂了市場秩序,增加了行業(yè)整體的經(jīng)營風(fēng)險。據(jù)《中國經(jīng)濟(jì)周刊》報道,2014年3月,福建某工程機(jī)械企業(yè)將LD6220D型號的22噸新型挖掘機(jī)以59.5萬元進(jìn)行出售,而市場同機(jī)型同品質(zhì)價位都在83萬元左右。這種降價促銷的策略,加速行業(yè)整體過度競爭的態(tài)勢,不利于工程機(jī)械類產(chǎn)品的出口。

三、中國工程機(jī)械類產(chǎn)品出口的完善策略

(一)規(guī)范工程機(jī)械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),加快與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌

標(biāo)準(zhǔn)是推動社會與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支撐,是實(shí)現(xiàn)國家治理現(xiàn)代化的基礎(chǔ)性制度。因此,我國應(yīng)規(guī)范工程機(jī)械行業(yè)的生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn),加速與國際標(biāo)準(zhǔn)的接軌,有力推動工程機(jī)械的出口。具體而言,國家標(biāo)準(zhǔn)化管理部門應(yīng)有序轉(zhuǎn)化工程機(jī)械類產(chǎn)品的國際標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)我國工程機(jī)械行業(yè)的實(shí)際發(fā)展情況,制定切實(shí)可行的國家標(biāo)準(zhǔn),并中英文國標(biāo)和體系版本。同時家標(biāo)準(zhǔn)化管理部門,還應(yīng)在國際上積極推廣我國的工程機(jī)械類產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng),包括國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、以及協(xié)會標(biāo)準(zhǔn);通過參與、加強(qiáng)國際間的標(biāo)準(zhǔn)交流和認(rèn)可,建立多邊或雙邊的工程機(jī)械認(rèn)證認(rèn)可機(jī)制,讓世界了解中國工程機(jī)械的標(biāo)準(zhǔn)體系、實(shí)施情況和規(guī)范做法。此外,政府應(yīng)要求工程機(jī)械行業(yè)的重點(diǎn)企業(yè)與龍頭企業(yè),設(shè)立標(biāo)準(zhǔn)化管理機(jī)構(gòu)或部門,配備專兼職標(biāo)準(zhǔn)化工作人員。此外,企業(yè)通過開展標(biāo)準(zhǔn)化專業(yè)服務(wù),提升集生產(chǎn)、管理、售后服務(wù)與市場開拓于一體的綜合性標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)能力。

(二)加大國家引導(dǎo)與扶持,推動工程機(jī)械出口品牌建

設(shè)政府應(yīng)充分發(fā)揮引導(dǎo)與扶持職能,針對工程機(jī)械行業(yè)的各類產(chǎn)品品牌,以對外商協(xié)會等途徑,推進(jìn)國家層面的品牌推介工作。對工程機(jī)械出口企業(yè),政府應(yīng)在其品牌創(chuàng)建、市場開拓、國際推介等方面,提供必要的指導(dǎo)和支持,并不斷培養(yǎng)優(yōu)勢品牌企業(yè)與優(yōu)勢品牌產(chǎn)品,形成工程機(jī)械行業(yè)的優(yōu)勢產(chǎn)品互補(bǔ)性局面,提升我國工程機(jī)械產(chǎn)品的國際影響力。政府還應(yīng)加大對工程機(jī)械產(chǎn)品的促銷力度,通過在國際市場的重點(diǎn)宣傳,積極參加國際專業(yè)展會與博覽會,助力企業(yè)開拓海外市場。同時,引導(dǎo)和鼓勵大型央企、施工單位、及其他中國企業(yè),在海外施工時使用“中國制造”工程機(jī)械產(chǎn)品,推動我國產(chǎn)品的出口與品牌建設(shè)。此外,企業(yè)應(yīng)構(gòu)建品牌戰(zhàn)略化目標(biāo),積極學(xué)習(xí)與借鑒國際領(lǐng)先企業(yè)的生產(chǎn)與管理經(jīng)驗(yàn),創(chuàng)造性的建設(shè)自己的管理模式。并且樹立良好的生產(chǎn)理念、服務(wù)宗旨與品牌意識,促使我國工程機(jī)械產(chǎn)品向國際化水平發(fā)展。

(三)出口企業(yè)進(jìn)行跨國并購重組,發(fā)揮互補(bǔ)協(xié)同效應(yīng)

工程機(jī)械出口企業(yè)應(yīng)采用并購重組等方式,收購能補(bǔ)充自身短板業(yè)務(wù)的企業(yè),從而加速企業(yè)的技術(shù)轉(zhuǎn)移與規(guī)模擴(kuò)張。具體而言,可通過采用重組戰(zhàn)略方式,整合行業(yè)間的優(yōu)勢資源,發(fā)揮優(yōu)勢資源與核心技術(shù)應(yīng)有的作用,提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效率與利潤。例如,可以借鑒山東濰柴動力集團(tuán)的并購經(jīng)驗(yàn),包括先后并購法國博杜安動力國際公司、意大利法拉帝集團(tuán)、德國凱傲集團(tuán)、美國馬泰克公司等,融合并購企業(yè)的先進(jìn)生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn),完善企業(yè)自身經(jīng)營管理模式。據(jù)慧聰工程機(jī)械網(wǎng)統(tǒng)計,截止到2017年第一季度,濰柴集團(tuán)營業(yè)收入突破500億元,創(chuàng)下歷史同期最好水平,而其中50%的收入為海外業(yè)務(wù)營利。此外,政府還應(yīng)通過金融支持等方式,鼓勵工程機(jī)械類出口企業(yè),并購經(jīng)營不善卻具有技術(shù)含量的國外整機(jī)或零部件制造公司。工程機(jī)械出口企業(yè)通過實(shí)施并購重組策略,有力擴(kuò)大其經(jīng)營范圍,進(jìn)而提升企業(yè)拓展海外市場的國際競爭力。

(四)加強(qiáng)核心技術(shù)創(chuàng)新投入,提高機(jī)械產(chǎn)品技術(shù)含量

工程機(jī)械類產(chǎn)品的技術(shù)水平,對其出口國際市場競爭力的提升具有重要影響。為了提升我國產(chǎn)品的國際市場適應(yīng)能力、影響力與競爭力,出口企業(yè)需加強(qiáng)工程機(jī)械類產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng)新投入,提高機(jī)械產(chǎn)品的整體技術(shù)含量。在此過程中,相關(guān)企業(yè)應(yīng)與國外先進(jìn)工程機(jī)械制造企業(yè)合作,借鑒國外企業(yè)的先進(jìn)科學(xué)技術(shù)與制造經(jīng)驗(yàn),從整機(jī)壽命延長、使用可靠性提高、產(chǎn)品質(zhì)量提升與信息化技術(shù)發(fā)展等方面著手,進(jìn)行產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新。并且,企業(yè)也可以投入一定財力、物力與人力,進(jìn)行企業(yè)核心技術(shù)的自主研發(fā)與創(chuàng)新,提高工程機(jī)械產(chǎn)品的技術(shù)含量與質(zhì)量。例如,可設(shè)立科技專項(xiàng)資金,用以解決液壓件密封、發(fā)動機(jī)設(shè)計于金屬熱處理等關(guān)鍵問題;建立跨國投資研發(fā)中心與關(guān)鍵零部件制造中心等,并積極發(fā)揮研發(fā)中心的技術(shù)外溢效益。通過上述方式打造自有品牌,從而提高產(chǎn)品的國際美譽(yù)度與影響力,進(jìn)而促進(jìn)工程機(jī)械產(chǎn)品出口的穩(wěn)步增長。

(五)完善境外服務(wù)體系,提升出口產(chǎn)品的配套服務(wù)能力

除了整機(jī)與零部件的生產(chǎn)制造,工程機(jī)械類產(chǎn)品出口的產(chǎn)業(yè)鏈還包括出口產(chǎn)品在海外市場業(yè)務(wù)中的附加價值。而這些附加價值,主要存在于產(chǎn)品租賃、銷售、服務(wù)支持與再造等過程中。因此,工程機(jī)械類產(chǎn)品出口企業(yè)應(yīng)積極在海外建立展銷中心,并建立出口機(jī)械產(chǎn)品的全程服務(wù)模式,為產(chǎn)品售前、售中與售后提供多元、完善的服務(wù)。在此過程中,企業(yè)應(yīng)著重加強(qiáng)出口產(chǎn)品的售后市場業(yè)務(wù)建設(shè)。具體而言,應(yīng)結(jié)合現(xiàn)代互聯(lián)網(wǎng)金融,進(jìn)行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化,并形成集工程機(jī)械類產(chǎn)品生產(chǎn)、海外銷售與售后服務(wù)為一體的綜合業(yè)務(wù)服務(wù)模式,打造優(yōu)良的企業(yè)服務(wù)口碑;與經(jīng)銷商建立信息共享平臺,及時解決生產(chǎn)和銷售中出現(xiàn)的多樣問題;建立海外售后服務(wù)中心,為出口產(chǎn)品提供金融投資服務(wù)。另外,企業(yè)還應(yīng)適時組建海外產(chǎn)品服務(wù)聯(lián)盟,借助國家政府的引導(dǎo),進(jìn)行國際市場的統(tǒng)一布局,從而逐步完善我國工程機(jī)械服務(wù)體系,提升“中國制造”機(jī)械產(chǎn)品的配套服務(wù)能力與水平。

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作者:杜宇迪 單位:遼寧大學(xué)

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