新興經濟體市場需求變化態勢范文

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一、新興經濟體的市場問題及其調研方法

近幾年，全球金融危機與衍生危機對全球經濟持續影響，發達國家需求起伏不定，新興經濟體獲得了一定時期的發展機會，保持了比較快速的經濟增長，市場需求及其潛力對世界經濟穩定增長發揮了重要作用。近幾年，中國出口市場受到國際金融危機的沖擊，中國政府及企業特別關注和促進出口市場多元化。現有文獻主要從宏觀角度描述了新興經濟體特征（Jain，2006；王勛，2011），探討新興經濟體對世界經濟格局的影響和歷史作用（姜躍春，2011），分析國際金融危機條件下新興經濟體困境及其出路（李白陽，2012）。可以發現，從微觀角度研究新興市場態勢的文獻相對比較少。因此，研究新興經濟體市場需求及其市場環境具有一定現實意義。

新興市場是相對成熟的發達市場而言的一個概念，國際貨幣基金組織（IMF）首先在2007年的報告中使用了“新興經濟體”概念，并界定了26個新興市場國家。本文采取IMF的界定，確定除中國外的25個國家作為研究范圍（表1）。拓展新興市場的前提是弄清新興市場發展態勢及其特點。本文采取從企業中了解新興市場情況的調研方法。2013年8月底，筆者對東莞外貿廠商進行了問卷調查，問卷調查對象通過分組抽樣方式來確定，從每個鎮選取5~10家典型廠商作為問卷調查對象，向30個鄉鎮（街區）一共發放問卷283份，回收了236份有效問卷。從東莞抽樣被訪問的樣本企業大多是從事加工貿易業務的廠商，他們對新興市場有比較切實的體驗。在這些企業中，港資企業和臺資企業分別占比為46.02%和28.76%。美國、日本、歐盟、東盟、韓國、中國內地等的廠商占全部投資商的比例分別為3.54%、7.08%、2.21%、0.88%、2.65%、5.31%（表2）。還有少數投資商來自新加坡、維京群島、馬來西亞、薩摩亞、土耳其、俄羅斯等地。從樣本廠商的行業看，東莞樣本企業的行業分布廣泛，主要有6大類：計算機及信息和電子設備工業，占25.1%；紡織服裝、制鞋業，占比13.39%；電器制造業（家電），占比12.97%；橡膠和塑料制品業，占比12.55%；金屬制品業，占比10.46%；家具、家居用品業，占比8.37%。另外，少部分企業涉及到玩具、包裝印刷品、玻璃墻等制造業（見圖1）。

二、新興經濟體市場需求變化態勢

相比于發達國家市場，新興經濟體的市場需求表現出以下特征：（1）新興經濟體發展起步遲，經濟規模比較小，發展速度分化比較嚴重。近幾年，屬于快速發展的地區主要是東盟、南亞和南美大部分國家，這些國家增長速度都在7%以上；其次，屬于慢速增長的國家，特別是東歐國家呈現負增長；再次，處于兩者之間的國家，如俄羅斯、委內瑞拉、墨西哥、土耳其等國家的增長速度在1%~5%之間（表1）。（2）市場規模相對較小，進口規模不大，但是變化快。國際金融危機前后，新興市場的表現都明顯優于發達市場。以金磚國家為例，5國貨物進口總額在2007~2012年間平均增長9.64%，占世界貿易的比重從11.19%上升到17.33%；巴西、俄羅斯、印度、中國和南非的貨物進口的年均增速分別為7.17%、3.92%、13.41%、10.85%和1.08%。從中國角度看，中國與25個國家的貿易額為6,640.42億美元，占中國外貿總額的17.17%，與其他金磚國家的貿易額占6.5%。（3）市場需求差異比較大。首先，新興國家之間的經濟發展程度和居民收入差異比較大。新興經濟體發展水平差異大，2012年人均GDP高于1萬美元的國家有13個，人均GDP處于極低水平（4,000美元）的國家有5個，收入水平及其消費能力呈現較大差異（表1）。其次，對產品需求層次多。盡管對產品檔次總體要求不高，但對低端到高檔的各個層次產品都有一定需求。再次，對產品質量及其耐用性能要求較高，從而節約生活支出。從東莞企業經驗看，對新興市場國家消費水平進行評價，68.04%的企業認為較高，25.77%的企業認為很低。93.21%的企業認為新興市場的居民購買的商品檔次屬于中檔商品，其中中高檔消費者占50.49%，中低檔消費者占42.72%。可見，新興市場國家消費者需求層次多，不等于“低而廉”或“低而劣”。（4）超前消費的觀念比較強。新興市場國家消費者觀念發生了較大變化，對國際市場也比較熟悉。從東莞企業經驗看，有23.7%的企業認為新興市場居民超前消費意識比較強；有47.52%的企業認為居民屬于及時消費類型；也有30.69%的企業認為其居民看中未來消費，喜好儲蓄。從購物方式看，有26.45%的企業認為居民偏好專賣店購物，69.42%的企業認為居民超市購物比較多，5.79%的企業認為居民喜歡直銷購物（郵購），13.22%的企業認為居民通過網絡或電子商務購物。（5）新興市場需求的產品特點。新興市場進口需求產品從技術密集型的設備、機電產品，到勞動密集型的紡織、機械產品，再到初級型的農產品及食品、礦石等，呈現多元化態勢。比如南非2010年進口前3大類商品是機電產品、礦產品和運輸設備等，占南非進口總額的55.9%（陳萬靈，2013）。新興經濟體處于國際分工的低端，代工生產或貿易需要大規模進口中間產品，比如，5個金磚國家2009年進口中間物品的比重都超過了進口總量的50%。

三、東莞外向型企業拓展新興市場的狀況

（一）對新興市場的出口狀況國際金融危機后，發達經濟體經濟萎靡不振，市場需求下降，中國企業獲得的來自發達市場的訂單隨之減少，其出路在于積極主動拓展新興市場，一般有對新興市場出口貿易和投資兩種方式。東莞企業多是外向型企業，其中外資加工貿易企業占多數，其出口市場分布廣泛，也主要銷往外資來源地，占61.92%；其次是東歐新興國家，為42.56%；再次是南美與東盟，分別為16.9%和16.39%。顯然，東莞企業出口市場的選擇由投資者控制，其投資者多來源于具有傳統地位的發達國家市場，但是對印度、東盟、南美、非洲、中東、東歐等發展中國家（地區）出口的比例占97.13%（表3），可以說明絕大部分企業向新興經濟體及發展中國家出口。

（二）對新興市場的投資狀況國際金融危機后，國際需求和出口市場不景氣，而且東莞要素成本不斷上升，對此，有部分企業選擇“轉單”，一是把訂單轉向內地，二是轉向中國以外的地區，比如東南亞地區。在調查中，樣本企業當被問及“若擴大生產規模是否愿意向外遷移轉廠或轉移訂單”時，只有40家廠商考慮向外遷移轉廠或轉移訂單，僅占受調查廠商數的19.51%，可見，只有少部分企業愿意“走出去”對外投資。這部分企業選擇“外遷”的原因有多種：66.86%的企業認為工資成本上升，39.64%的企業認為原材料價格上升，27.22%的企業認為土地使用成本增加，還有人民幣升值及其匯率成本上升，環保要求嚴格，技術更新改造對技術工人要求高而導致技術工人短缺，遷入內地物流成本增加，政策和制度環境不理想，知識產權受侵害等原因（表4）。

（三）拓展新興市場的風險和挑戰1.新興市場國家的社會文化差異的挑戰大多數新興市場國家的社會文化比較復雜，既有本民族的文化，又受到外來文化影響。許多發展中國家曾是老牌發達國家的殖民地，其語言、文字、文化、風俗、觀念及其政治社會制度比較復雜，成為中國企業進入新興市場和經營管理的障礙。其次，中國一些境外投資失敗的教訓顯示勞工風險和管理團隊風險比較大。這些國家的觀念、情感體系、生活方式的差異和勞動法規都會成為企業在當地運營的重要風險。2.新興市場國家市場機制不完善的風險新興市場國家大多數屬于轉型國家，充滿著風險。一是商品市場發展和金融市場不完善，出口風險增加，交易成本比較高，不利于中國企業的出口。二是市場法律法規不健全、進口企業信用較差等都會為出口帶來不穩定性，面臨很大的信用風險。三是外匯管制很嚴，阻礙了中國企業開拓新興市場。四是交通運輸、金融服務、保險等服務水平較低。五是對新興市場國家投資所遭遇的經營管理風險，包括勞工風險、財務風險、技術風險、本土化過程中的管理風險等。3.新興市場國家當地法制環境和社會秩序的挑戰一般而言，新興市場國家在交易行為上重合同守信用，社會秩序良好。從東莞企業經驗看，40%的企業認為新興市場當地社會秩序良好，53.04%的企業認為社會秩序一般，也有4.35%的企業認為當地社會秩序混亂，甚至有2.61%的企業認為社會動蕩不安，風險較大。其次，新興市場國家當地法律與社區規則并行，居民有宗教信仰，22.41%的廠商認為宗教規則影響交易，41.38%的廠商認為新興市場國家遵循法制。4.產品出口的挑戰：與新興市場國家產品相似而引起的貿易摩擦中國出口產品與其他發展中國家結構相似，易受到新興市場國家的貿易制裁。發展中國家大多實施出口導向型發展戰略，為了保護國內的產業發展，多采取反傾銷、保障措施等貿易救濟措施，抑制了中國出口貿易的發展。特別是國際金融危機后，新興市場國家大多采取擴大內需的政策，一些國家采取了反傾銷調查來阻礙相似產品的進口，比如印度、巴西、阿根廷、俄羅斯和墨西哥等紛紛效仿美國，對中國出口產品發起反傾銷和反補貼調查。5.投資的挑戰：“走出去”的政治及體制障礙國際金融危機后，新興市場國家進口雖受到一定抑制，但比較歡迎外來投資，希望與外來投資合作，但其政治、法律環境、經濟體制和監管體系對外資有一定的抑制。廠商對當地政治文化、法律環境、經濟制度缺乏足夠了解，信息渠道不暢通，投資風險增大，一是一些新興市場國家屬于體制轉型國家，政局動蕩，這些因素阻礙雙邊貿易順利發展；二是一些新興市場國家政治經濟體制正處于過渡期，其政府行政、政策和法律限制多，產品出口和對外投資的運營風險擴大。6.面對陌生的新興經濟體營商環境的挑戰對新興市場國家進行了考察的廠商對當地營商環境的看法不一。關于新興經濟體政府行政管理及服務，大多數廠商認為當地政府行政效率高，60.98%的廠商認為當地政府“廉潔高效”，16.26%的廠商認為當地政府“重人情輕規則”，13.01%的廠商認為“官員腐敗”。關于當地社會秩序的看法，40%的廠商認為“社會秩序非常良好”，53.04%的廠商認為社會秩序一般，只有6.96%的廠商認為社會混亂和動蕩不安。關于商業交易秩序，90.6%的廠商認為當地商業重視交易合同和守信用，4.27%的廠商認為當地商業信守口頭承諾，6.83%的廠商認為當地商業輕履約和經常違約。這是因為每個新興經濟體的營商環境不同，弄清新興經濟體營商環境是一個比較困難的事情。所以，中國企業拓展新興市場必須克服企業自身發展制約因素、市場轉換的融資障礙、社會文化障礙、體制與法制障礙、國內支持政策不足等，才能化解這些障礙或不足所帶來的各種風險和挑戰。

四、中國企業的選擇：東莞拓展新興市場的經驗

（一）轉變對新興經濟體市場的認識1.樹立國際化經營理念，滿足目標市場需求拓展新興市場的企業必須關注新興市場需求變化，滿足目標市場需求。一是不斷研發適應目標消費者需求變化的新產品；二是通過創新產品、改善質量和售后服務等整體營銷方式建立品牌，提升產品的市場影響力。2.尊重新興市場消費者選擇，積極承擔社會責任東莞企業借助當地政府和民間組織力量，承擔更多的社會責任，搞好企業公共關系，樹立良好的產品形象。一是參加公益事業，積極承接公益捐贈產品的生產，樹立正面形象；二是積極努力承接當地政府公共項目；三是積極參與社會活動項目，宣傳企業及產品；四是進入當地社會網絡，做好與客戶的交流和溝通，充分了解客戶的需求，融入當地市場；五是加強售后服務。加強對客戶技術方面的溝通和支持，及時反饋信息，在產品質量、技術服務等方面切實做好公司的差異化服務。

（二）擴大進入新興市場的路徑1.市場進入策略：構建關鍵市場基地在進入新興市場之初，必須集中力量拓展某個“關鍵”市場，然后帶動區域市場。與歐美傳統市場激烈競爭相比，新興市場地區經濟發展潛力大，市場進入難度低。東莞有幾家企業反映迪拜、南非等這類市場進駐成本低，以此作為代表，集中投入，完善交易基礎設施，推動信息、渠道、市場推廣、培育消費者人群等活動。2.設立境外，完善營銷網點在新興市場設立銷售網點，可以節約開拓市場的成本，提高品牌在當地的知名度。尋求商是開拓的有效路徑，正確選擇國際商是拓展新興市場的關鍵。東莞一批企業通過境外商打開新興市場。比如，東莞華爾泰公司通過商完善的銷售渠道和營銷網絡，把產品源源不斷地銷往20多個國家。東莞英偉實業有限公司通過與百年企業斯愛琳公司建立合作關系，目前其產品基本覆蓋整個南美市場。東莞環球石材公司在中東地區駐點開辟市場，先后承接了世界上最豪華的八星級酒店項目。3.跨國建廠，構建境外生產基地在境外建廠是拓展新興市場的重要渠道。利用當地原材料和廉價勞動力，享受優惠政策，降低貿易成本，有利于拓展市場。東莞華寶鞋業在非洲埃塞俄比亞利用當地廉價勞動力，享受當地零關稅優惠政策，設立工廠，產品銷往歐美地區。東莞中展礦業公司在非洲尼日利亞開礦設廠，通過與當地政府和地方勢力不斷加強溝通聯系，融入當地，不斷穩固企業根基。4.推進“抱團出海”模式，完善境外產業鏈東莞加工貿易企業抱團已經由最初的組團采購、參加展會逐漸向具有實體性質的企業集團轉變，由政府牽頭、行業帶頭逐步向企業自發、主動抱團方向發展。比如東莞2013年成立了LED專利聯盟，以企業抱團模式積極應對境外知識產權風險。“抱團出海”主要方式為：抱團采購——統一招標，降低采購成本，扶持配套企業做大做強；抱團營銷——同類產品品牌眾多，產品同質化嚴重，可以組團參加展銷會、投放廣告等；抱團銷售——很多企業由于實力原因無法打開國外市場，可以選擇代表性城市，組團設立營銷點，拓寬銷售渠道。5.加強民間貿易戰略民間貿易是構建和完善多層次的經貿合作交流平臺的重要部分，利用民間貿易方式能促進出口貿易的發展。民間貿易規模比較小，但是積少成多，成為加工貿易產品的重要出口途徑。首先，在新興市場國家開辦中國商品專賣商貿城。其次，在中國境內開辦方便外國商人選購的國際采購中心，促進中國產品民間貿易發展。比如廣州有非洲商貿城、韓國商貿城等，東莞虎門服裝城為采購商品的商務人士提供過境便利。現在每年來華旅游和商務的外國人大約3,000萬人次。可以把放寬外國人過境免簽、雙方互免簽證的適用范圍擴大到新興市場國家，并將外國人72小時過境免簽從機場擴大至海陸空口岸，方便外國人來華旅游、商務談判、采購貨物等，促進民間貿易發展。

（三）加強新興市場的維護1.“參展”和“辦展”并舉，充分獲取市場信息展覽會是聚集市場信息的平臺，可以從展覽會中獲取開拓新興市場的市場機遇。通過各類專業性展覽會擴大東莞產品對新興市場的影響，擴大市場銷路。（1）積極參加國際、國內專業性展覽會。東莞市政府積極服務企業，為企業搭建拓展新興市場平臺，采取“政府牽線搭橋，企業自主推介”模式，已經成為開拓新興市場的“東莞模式”的重要標志。2008年9月，東莞組團參加了“2008年廣東—東盟系列經貿活動”，通過召開對接洽談會、座談會會見當地主要商會及機構高層領導，共簽訂50宗累計投資額達2.63億美元境內投資項目，3宗累計投資額達4,000萬美元境外投資項目以及5.28億美元貿易貨單。（2）國內主辦展覽會。一般由政府或者行業協會在國內舉辦各類專業性展覽會。為此，東莞依托“廣東現代國際展覽中心場館”培育了東莞知名的展覽會，比如國際名家具展覽會、中國加工貿易產品博覽會、電子信息博覽會、玩具及模型展覽會等，這些展會在拓展新興市場方面發揮了重要作用。（3）國外辦展。嘗試“境外辦展”是東莞拓展新興市場的新舉措之一。東莞貿促會利用境外資源與埃及有關商會合作，在埃及首都開羅成功舉辦了“中國商品展覽交流會”，組織了電腦、機械、汽修、燈具、化工、建材、家具等行業企業參展，成為東莞市成功組織東莞企業境外辦展的首個案例。2.以僑促貿，擴大社會影響華人華僑是東莞加工貿易企業拓展新興市場所倚重的重要力量。東莞是廣東省重點僑鄉之一，旅居海外的僑胞有20萬多人。華僑華人熟知當地法律、風俗文化、政治環境，與當地企業有良好的聯系，部分僑胞擁有自己的企業，可以為國內企業拓展新興市場提供實用信息。東莞中展礦業、華寶等企業通過各地華商協會與當地政府和企業建立了聯系，推動東莞產品拓展新興市場。3.創新電子商務模式，構建“一站式”電子商務平臺在政府大力扶持和推動下，融合了交易、金融、物流、營銷等功能的一站式電子商務平臺將是今后電子商務拓展新興市場的主流模式。東莞電子商務成為新“東莞模式”標志之一。2009年，東莞市政府與阿里巴巴簽署合作框架協議，在全球范圍內打造“東莞制造”品牌，在阿里巴巴網站構建“東莞制造”專區，以統一形象推廣東莞的產品和服務，推動東莞市企業應用電子商務開拓國外新興市場。2010年東莞擁有從事互聯網電子相關業務的電子商務服務企業近2,000家，其中大多數建立了具備電子商務功能（訂購、交易）的網站。

作者：陳萬靈　曹瑩瑩 單位：廣東外語外貿大學國際經濟貿易研究中心