新興經(jīng)濟體市場需求變化態(tài)勢范文
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一、新興經(jīng)濟體的市場問題及其調(diào)研方法
近幾年，全球金融危機與衍生危機對全球經(jīng)濟持續(xù)影響，發(fā)達國家需求起伏不定，新興經(jīng)濟體獲得了一定時期的發(fā)展機會，保持了比較快速的經(jīng)濟增長，市場需求及其潛力對世界經(jīng)濟穩(wěn)定增長發(fā)揮了重要作用。近幾年，中國出口市場受到國際金融危機的沖擊，中國政府及企業(yè)特別關(guān)注和促進出口市場多元化。現(xiàn)有文獻主要從宏觀角度描述了新興經(jīng)濟體特征（Jain，2006；王勛，2011），探討新興經(jīng)濟體對世界經(jīng)濟格局的影響和歷史作用（姜躍春，2011），分析國際金融危機條件下新興經(jīng)濟體困境及其出路（李白陽，2012）?？梢园l(fā)現(xiàn)，從微觀角度研究新興市場態(tài)勢的文獻相對比較少。因此，研究新興經(jīng)濟體市場需求及其市場環(huán)境具有一定現(xiàn)實意義。
新興市場是相對成熟的發(fā)達市場而言的一個概念，國際貨幣基金組織（IMF）首先在2007年的報告中使用了“新興經(jīng)濟體”概念，并界定了26個新興市場國家。本文采取IMF的界定，確定除中國外的25個國家作為研究范圍（表1）。拓展新興市場的前提是弄清新興市場發(fā)展態(tài)勢及其特點。本文采取從企業(yè)中了解新興市場情況的調(diào)研方法。2013年8月底，筆者對東莞外貿(mào)廠商進行了問卷調(diào)查，問卷調(diào)查對象通過分組抽樣方式來確定，從每個鎮(zhèn)選取5~10家典型廠商作為問卷調(diào)查對象，向30個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街區(qū)）一共發(fā)放問卷283份，回收了236份有效問卷。從東莞抽樣被訪問的樣本企業(yè)大多是從事加工貿(mào)易業(yè)務(wù)的廠商，他們對新興市場有比較切實的體驗。在這些企業(yè)中，港資企業(yè)和臺資企業(yè)分別占比為46.02%和28.76%。美國、日本、歐盟、東盟、韓國、中國內(nèi)地等的廠商占全部投資商的比例分別為3.54%、7.08%、2.21%、0.88%、2.65%、5.31%（表2）。還有少數(shù)投資商來自新加坡、維京群島、馬來西亞、薩摩亞、土耳其、俄羅斯等地。從樣本廠商的行業(yè)看，東莞樣本企業(yè)的行業(yè)分布廣泛，主要有6大類：計算機及信息和電子設(shè)備工業(yè)，占25.1%；紡織服裝、制鞋業(yè)，占比13.39%；電器制造業(yè)（家電），占比12.97%；橡膠和塑料制品業(yè)，占比12.55%；金屬制品業(yè)，占比10.46%；家具、家居用品業(yè)，占比8.37%。另外，少部分企業(yè)涉及到玩具、包裝印刷品、玻璃墻等制造業(yè)（見圖1）。
相比于發(fā)達國家市場，新興經(jīng)濟體的市場需求表現(xiàn)出以下特征：（1）新興經(jīng)濟體發(fā)展起步遲，經(jīng)濟規(guī)模比較小，發(fā)展速度分化比較嚴重。近幾年，屬于快速發(fā)展的地區(qū)主要是東盟、南亞和南美大部分國家，這些國家增長速度都在7%以上；其次，屬于慢速增長的國家，特別是東歐國家呈現(xiàn)負增長；再次，處于兩者之間的國家，如俄羅斯、委內(nèi)瑞拉、墨西哥、土耳其等國家的增長速度在1%~5%之間（表1）。（2）市場規(guī)模相對較小，進口規(guī)模不大，但是變化快。國際金融危機前后，新興市場的表現(xiàn)都明顯優(yōu)于發(fā)達市場。以金磚國家為例，5國貨物進口總額在2007~2012年間平均增長9.64%，占世界貿(mào)易的比重從11.19%上升到17.33%；巴西、俄羅斯、印度、中國和南非的貨物進口的年均增速分別為7.17%、3.92%、13.41%、10.85%和1.08%。從中國角度看，中國與25個國家的貿(mào)易額為6,640.42億美元，占中國外貿(mào)總額的17.17%，與其他金磚國家的貿(mào)易額占6.5%。（3）市場需求差異比較大。首先，新興國家之間的經(jīng)濟發(fā)展程度和居民收入差異比較大。新興經(jīng)濟體發(fā)展水平差異大，2012年人均GDP高于1萬美元的國家有13個，人均GDP處于極低水平（4,000美元）的國家有5個，收入水平及其消費能力呈現(xiàn)較大差異（表1）。其次，對產(chǎn)品需求層次多。盡管對產(chǎn)品檔次總體要求不高，但對低端到高檔的各個層次產(chǎn)品都有一定需求。再次，對產(chǎn)品質(zhì)量及其耐用性能要求較高，從而節(jié)約生活支出。從東莞企業(yè)經(jīng)驗看，對新興市場國家消費水平進行評價，68.04%的企業(yè)認為較高，25.77%的企業(yè)認為很低。93.21%的企業(yè)認為新興市場的居民購買的商品檔次屬于中檔商品，其中中高檔消費者占50.49%，中低檔消費者占42.72%?？梢?，新興市場國家消費者需求層次多，不等于“低而廉”或“低而劣”。（4）超前消費的觀念比較強。新興市場國家消費者觀念發(fā)生了較大變化，對國際市場也比較熟悉。從東莞企業(yè)經(jīng)驗看，有23.7%的企業(yè)認為新興市場居民超前消費意識比較強；有47.52%的企業(yè)認為居民屬于及時消費類型；也有30.69%的企業(yè)認為其居民看中未來消費，喜好儲蓄。從購物方式看，有26.45%的企業(yè)認為居民偏好專賣店購物，69.42%的企業(yè)認為居民超市購物比較多，5.79%的企業(yè)認為居民喜歡直銷購物（郵購），13.22%的企業(yè)認為居民通過網(wǎng)絡(luò)或電子商務(wù)購物。（5）新興市場需求的產(chǎn)品特點。新興市場進口需求產(chǎn)品從技術(shù)密集型的設(shè)備、機電產(chǎn)品，到勞動密集型的紡織、機械產(chǎn)品，再到初級型的農(nóng)產(chǎn)品及食品、礦石等，呈現(xiàn)多元化態(tài)勢。比如南非2010年進口前3大類商品是機電產(chǎn)品、礦產(chǎn)品和運輸設(shè)備等，占南非進口總額的55.9%（陳萬靈，2013）。新興經(jīng)濟體處于國際分工的低端，代工生產(chǎn)或貿(mào)易需要大規(guī)模進口中間產(chǎn)品，比如，5個金磚國家2009年進口中間物品的比重都超過了進口總量的50%。
三、東莞外向型企業(yè)拓展新興市場的狀況
（一）對新興市場的出口狀況國際金融危機后，發(fā)達經(jīng)濟體經(jīng)濟萎靡不振，市場需求下降，中國企業(yè)獲得的來自發(fā)達市場的訂單隨之減少，其出路在于積極主動拓展新興市場，一般有對新興市場出口貿(mào)易和投資兩種方式。東莞企業(yè)多是外向型企業(yè)，其中外資加工貿(mào)易企業(yè)占多數(shù)，其出口市場分布廣泛，也主要銷往外資來源地，占61.92%；其次是東歐新興國家，為42.56%；再次是南美與東盟，分別為16.9%和16.39%。顯然，東莞企業(yè)出口市場的選擇由投資者控制，其投資者多來源于具有傳統(tǒng)地位的發(fā)達國家市場，但是對印度、東盟、南美、非洲、中東、東歐等發(fā)展中國家（地區(qū)）出口的比例占97.13%（表3），可以說明絕大部分企業(yè)向新興經(jīng)濟體及發(fā)展中國家出口。
（二）對新興市場的投資狀況國際金融危機后，國際需求和出口市場不景氣，而且東莞要素成本不斷上升，對此，有部分企業(yè)選擇“轉(zhuǎn)單”，一是把訂單轉(zhuǎn)向內(nèi)地，二是轉(zhuǎn)向中國以外的地區(qū)，比如東南亞地區(qū)。在調(diào)查中，樣本企業(yè)當被問及“若擴大生產(chǎn)規(guī)模是否愿意向外遷移轉(zhuǎn)廠或轉(zhuǎn)移訂單”時，只有40家廠商考慮向外遷移轉(zhuǎn)廠或轉(zhuǎn)移訂單，僅占受調(diào)查廠商數(shù)的19.51%，可見，只有少部分企業(yè)愿意“走出去”對外投資。這部分企業(yè)選擇“外遷”的原因有多種：66.86%的企業(yè)認為工資成本上升，39.64%的企業(yè)認為原材料價格上升，27.22%的企業(yè)認為土地使用成本增加，還有人民幣升值及其匯率成本上升，環(huán)保要求嚴格，技術(shù)更新改造對技術(shù)工人要求高而導致技術(shù)工人短缺，遷入內(nèi)地物流成本增加，政策和制度環(huán)境不理想，知識產(chǎn)權(quán)受侵害等原因（表4）。
（三）拓展新興市場的風險和挑戰(zhàn)1.新興市場國家的社會文化差異的挑戰(zhàn)大多數(shù)新興市場國家的社會文化比較復雜，既有本民族的文化，又受到外來文化影響。許多發(fā)展中國家曾是老牌發(fā)達國家的殖民地，其語言、文字、文化、風俗、觀念及其政治社會制度比較復雜，成為中國企業(yè)進入新興市場和經(jīng)營管理的障礙。其次，中國一些境外投資失敗的教訓顯示勞工風險和管理團隊風險比較大。這些國家的觀念、情感體系、生活方式的差異和勞動法規(guī)都會成為企業(yè)在當?shù)剡\營的重要風險。2.新興市場國家市場機制不完善的風險新興市場國家大多數(shù)屬于轉(zhuǎn)型國家，充滿著風險。一是商品市場發(fā)展和金融市場不完善，出口風險增加，交易成本比較高，不利于中國企業(yè)的出口。二是市場法律法規(guī)不健全、進口企業(yè)信用較差等都會為出口帶來不穩(wěn)定性，面臨很大的信用風險。三是外匯管制很嚴，阻礙了中國企業(yè)開拓新興市場。四是交通運輸、金融服務(wù)、保險等服務(wù)水平較低。五是對新興市場國家投資所遭遇的經(jīng)營管理風險，包括勞工風險、財務(wù)風險、技術(shù)風險、本土化過程中的管理風險等。3.新興市場國家當?shù)胤ㄖ骗h(huán)境和社會秩序的挑戰(zhàn)一般而言，新興市場國家在交易行為上重合同守信用，社會秩序良好。從東莞企業(yè)經(jīng)驗看，40%的企業(yè)認為新興市場當?shù)厣鐣刃蛄己茫?3.04%的企業(yè)認為社會秩序一般，也有4.35%的企業(yè)認為當?shù)厣鐣刃蚧靵y，甚至有2.61%的企業(yè)認為社會動蕩不安，風險較大。其次，新興市場國家當?shù)胤膳c社區(qū)規(guī)則并行，居民有宗教信仰，22.41%的廠商認為宗教規(guī)則影響交易，41.38%的廠商認為新興市場國家遵循法制。4.產(chǎn)品出口的挑戰(zhàn)：與新興市場國家產(chǎn)品相似而引起的貿(mào)易摩擦中國出口產(chǎn)品與其他發(fā)展中國家結(jié)構(gòu)相似，易受到新興市場國家的貿(mào)易制裁。發(fā)展中國家大多實施出口導向型發(fā)展戰(zhàn)略，為了保護國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，多采取反傾銷、保障措施等貿(mào)易救濟措施，抑制了中國出口貿(mào)易的發(fā)展。特別是國際金融危機后，新興市場國家大多采取擴大內(nèi)需的政策，一些國家采取了反傾銷調(diào)查來阻礙相似產(chǎn)品的進口，比如印度、巴西、阿根廷、俄羅斯和墨西哥等紛紛效仿美國，對中國出口產(chǎn)品發(fā)起反傾銷和反補貼調(diào)查。5.投資的挑戰(zhàn)：“走出去”的政治及體制障礙國際金融危機后，新興市場國家進口雖受到一定抑制，但比較歡迎外來投資，希望與外來投資合作，但其政治、法律環(huán)境、經(jīng)濟體制和監(jiān)管體系對外資有一定的抑制。廠商對當?shù)卣挝幕?、法律環(huán)境、經(jīng)濟制度缺乏足夠了解，信息渠道不暢通，投資風險增大，一是一些新興市場國家屬于體制轉(zhuǎn)型國家，政局動蕩，這些因素阻礙雙邊貿(mào)易順利發(fā)展；二是一些新興市場國家政治經(jīng)濟體制正處于過渡期，其政府行政、政策和法律限制多，產(chǎn)品出口和對外投資的運營風險擴大。6.面對陌生的新興經(jīng)濟體營商環(huán)境的挑戰(zhàn)對新興市場國家進行了考察的廠商對當?shù)貭I商環(huán)境的看法不一。關(guān)于新興經(jīng)濟體政府行政管理及服務(wù)，大多數(shù)廠商認為當?shù)卣姓矢撸?0.98%的廠商認為當?shù)卣傲疂嵏咝А保?6.26%的廠商認為當?shù)卣爸厝饲檩p規(guī)則”，13.01%的廠商認為“官員腐敗”。關(guān)于當?shù)厣鐣刃虻目捶ǎ?0%的廠商認為“社會秩序非常良好”，53.04%的廠商認為社會秩序一般，只有6.96%的廠商認為社會混亂和動蕩不安。關(guān)于商業(yè)交易秩序，90.6%的廠商認為當?shù)厣虡I(yè)重視交易合同和守信用，4.27%的廠商認為當?shù)厣虡I(yè)信守口頭承諾，6.83%的廠商認為當?shù)厣虡I(yè)輕履約和經(jīng)常違約。這是因為每個新興經(jīng)濟體的營商環(huán)境不同，弄清新興經(jīng)濟體營商環(huán)境是一個比較困難的事情。所以，中國企業(yè)拓展新興市場必須克服企業(yè)自身發(fā)展制約因素、市場轉(zhuǎn)換的融資障礙、社會文化障礙、體制與法制障礙、國內(nèi)支持政策不足等，才能化解這些障礙或不足所帶來的各種風險和挑戰(zhàn)。
四、中國企業(yè)的選擇：東莞拓展新興市場的經(jīng)驗
（一）轉(zhuǎn)變對新興經(jīng)濟體市場的認識1.樹立國際化經(jīng)營理念，滿足目標市場需求拓展新興市場的企業(yè)必須關(guān)注新興市場需求變化，滿足目標市場需求。一是不斷研發(fā)適應(yīng)目標消費者需求變化的新產(chǎn)品；二是通過創(chuàng)新產(chǎn)品、改善質(zhì)量和售后服務(wù)等整體營銷方式建立品牌，提升產(chǎn)品的市場影響力。2.尊重新興市場消費者選擇，積極承擔社會責任東莞企業(yè)借助當?shù)卣兔耖g組織力量，承擔更多的社會責任，搞好企業(yè)公共關(guān)系，樹立良好的產(chǎn)品形象。一是參加公益事業(yè)，積極承接公益捐贈產(chǎn)品的生產(chǎn)，樹立正面形象；二是積極努力承接當?shù)卣岔椖浚蝗欠e極參與社會活動項目，宣傳企業(yè)及產(chǎn)品；四是進入當?shù)厣鐣W(wǎng)絡(luò)，做好與客戶的交流和溝通，充分了解客戶的需求，融入當?shù)厥袌?；五是加強售后服?wù)。加強對客戶技術(shù)方面的溝通和支持，及時反饋信息，在產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)服務(wù)等方面切實做好公司的差異化服務(wù)。
（二）擴大進入新興市場的路徑1.市場進入策略：構(gòu)建關(guān)鍵市場基地在進入新興市場之初，必須集中力量拓展某個“關(guān)鍵”市場，然后帶動區(qū)域市場。與歐美傳統(tǒng)市場激烈競爭相比，新興市場地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展?jié)摿Υ?，市場進入難度低。東莞有幾家企業(yè)反映迪拜、南非等這類市場進駐成本低，以此作為代表，集中投入，完善交易基礎(chǔ)設(shè)施，推動信息、渠道、市場推廣、培育消費者人群等活動。2.設(shè)立境外，完善營銷網(wǎng)點在新興市場設(shè)立銷售網(wǎng)點，可以節(jié)約開拓市場的成本，提高品牌在當?shù)氐闹取で笊淌情_拓的有效路徑，正確選擇國際商是拓展新興市場的關(guān)鍵。東莞一批企業(yè)通過境外商打開新興市場。比如，東莞華爾泰公司通過商完善的銷售渠道和營銷網(wǎng)絡(luò)，把產(chǎn)品源源不斷地銷往20多個國家。東莞英偉實業(yè)有限公司通過與百年企業(yè)斯愛琳公司建立合作關(guān)系，目前其產(chǎn)品基本覆蓋整個南美市場。東莞環(huán)球石材公司在中東地區(qū)駐點開辟市場，先后承接了世界上最豪華的八星級酒店項目。3.跨國建廠，構(gòu)建境外生產(chǎn)基地在境外建廠是拓展新興市場的重要渠道。利用當?shù)卦牧虾土畠r勞動力，享受優(yōu)惠政策，降低貿(mào)易成本，有利于拓展市場。東莞華寶鞋業(yè)在非洲埃塞俄比亞利用當?shù)亓畠r勞動力，享受當?shù)亓汴P(guān)稅優(yōu)惠政策，設(shè)立工廠，產(chǎn)品銷往歐美地區(qū)。東莞中展礦業(yè)公司在非洲尼日利亞開礦設(shè)廠，通過與當?shù)卣偷胤絼萘Σ粩嗉訌姕贤?lián)系，融入當?shù)?，不斷穩(wěn)固企業(yè)根基。4.推進“抱團出?！蹦Ｊ?，完善境外產(chǎn)業(yè)鏈東莞加工貿(mào)易企業(yè)抱團已經(jīng)由最初的組團采購、參加展會逐漸向具有實體性質(zhì)的企業(yè)集團轉(zhuǎn)變，由政府牽頭、行業(yè)帶頭逐步向企業(yè)自發(fā)、主動抱團方向發(fā)展。比如東莞2013年成立了LED專利聯(lián)盟，以企業(yè)抱團模式積極應(yīng)對境外知識產(chǎn)權(quán)風險?！氨F出?！敝饕绞綖椋罕F采購——統(tǒng)一招標，降低采購成本，扶持配套企業(yè)做大做強；抱團營銷——同類產(chǎn)品品牌眾多，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，可以組團參加展銷會、投放廣告等；抱團銷售——很多企業(yè)由于實力原因無法打開國外市場，可以選擇代表性城市，組團設(shè)立營銷點，拓寬銷售渠道。5.加強民間貿(mào)易戰(zhàn)略民間貿(mào)易是構(gòu)建和完善多層次的經(jīng)貿(mào)合作交流平臺的重要部分，利用民間貿(mào)易方式能促進出口貿(mào)易的發(fā)展。民間貿(mào)易規(guī)模比較小，但是積少成多，成為加工貿(mào)易產(chǎn)品的重要出口途徑。首先，在新興市場國家開辦中國商品專賣商貿(mào)城。其次，在中國境內(nèi)開辦方便外國商人選購的國際采購中心，促進中國產(chǎn)品民間貿(mào)易發(fā)展。比如廣州有非洲商貿(mào)城、韓國商貿(mào)城等，東莞虎門服裝城為采購商品的商務(wù)人士提供過境便利?，F(xiàn)在每年來華旅游和商務(wù)的外國人大約3,000萬人次。可以把放寬外國人過境免簽、雙方互免簽證的適用范圍擴大到新興市場國家，并將外國人72小時過境免簽從機場擴大至海陸空口岸，方便外國人來華旅游、商務(wù)談判、采購貨物等，促進民間貿(mào)易發(fā)展。
（三）加強新興市場的維護1.“參展”和“辦展”并舉，充分獲取市場信息展覽會是聚集市場信息的平臺，可以從展覽會中獲取開拓新興市場的市場機遇。通過各類專業(yè)性展覽會擴大東莞產(chǎn)品對新興市場的影響，擴大市場銷路。（1）積極參加國際、國內(nèi)專業(yè)性展覽會。東莞市政府積極服務(wù)企業(yè)，為企業(yè)搭建拓展新興市場平臺，采取“政府牽線搭橋，企業(yè)自主推介”模式，已經(jīng)成為開拓新興市場的“東莞模式”的重要標志。2008年9月，東莞組團參加了“2008年廣東—東盟系列經(jīng)貿(mào)活動”，通過召開對接洽談會、座談會會見當?shù)刂饕虝皺C構(gòu)高層領(lǐng)導，共簽訂50宗累計投資額達2.63億美元境內(nèi)投資項目，3宗累計投資額達4,000萬美元境外投資項目以及5.28億美元貿(mào)易貨單。（2）國內(nèi)主辦展覽會。一般由政府或者行業(yè)協(xié)會在國內(nèi)舉辦各類專業(yè)性展覽會。為此，東莞依托“廣東現(xiàn)代國際展覽中心場館”培育了東莞知名的展覽會，比如國際名家具展覽會、中國加工貿(mào)易產(chǎn)品博覽會、電子信息博覽會、玩具及模型展覽會等，這些展會在拓展新興市場方面發(fā)揮了重要作用。（3）國外辦展。嘗試“境外辦展”是東莞拓展新興市場的新舉措之一。東莞貿(mào)促會利用境外資源與埃及有關(guān)商會合作，在埃及首都開羅成功舉辦了“中國商品展覽交流會”，組織了電腦、機械、汽修、燈具、化工、建材、家具等行業(yè)企業(yè)參展，成為東莞市成功組織東莞企業(yè)境外辦展的首個案例。2.以僑促貿(mào)，擴大社會影響華人華僑是東莞加工貿(mào)易企業(yè)拓展新興市場所倚重的重要力量。東莞是廣東省重點僑鄉(xiāng)之一，旅居海外的僑胞有20萬多人。華僑華人熟知當?shù)胤?、風俗文化、政治環(huán)境，與當?shù)仄髽I(yè)有良好的聯(lián)系，部分僑胞擁有自己的企業(yè)，可以為國內(nèi)企業(yè)拓展新興市場提供實用信息。東莞中展礦業(yè)、華寶等企業(yè)通過各地華商協(xié)會與當?shù)卣推髽I(yè)建立了聯(lián)系，推動東莞產(chǎn)品拓展新興市場。3.創(chuàng)新電子商務(wù)模式，構(gòu)建“一站式”電子商務(wù)平臺在政府大力扶持和推動下，融合了交易、金融、物流、營銷等功能的一站式電子商務(wù)平臺將是今后電子商務(wù)拓展新興市場的主流模式。東莞電子商務(wù)成為新“東莞模式”標志之一。2009年，東莞市政府與阿里巴巴簽署合作框架協(xié)議，在全球范圍內(nèi)打造“東莞制造”品牌，在阿里巴巴網(wǎng)站構(gòu)建“東莞制造”專區(qū)，以統(tǒng)一形象推廣東莞的產(chǎn)品和服務(wù)，推動東莞市企業(yè)應(yīng)用電子商務(wù)開拓國外新興市場。2010年東莞擁有從事互聯(lián)網(wǎng)電子相關(guān)業(yè)務(wù)的電子商務(wù)服務(wù)企業(yè)近2,000家，其中大多數(shù)建立了具備電子商務(wù)功能（訂購、交易）的網(wǎng)站。
作者：陳萬靈 曹瑩瑩 單位：廣東外語外貿(mào)大學國際經(jīng)濟貿(mào)易研究中心
