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第1篇

【關鍵詞】信息化項目；可行性；研究報告；編寫模式

【中圖分類號】C29 【文獻標識碼】A 【文章編號】1672-5158（2012）09-0173-02

信息化項目的可行性研究在信息化項目展開過程中具有十分重要的作用，可行性研究報告的質(zhì)量將直接決定信息化項目的最終質(zhì)量。要做好可行性研究報告，編寫工作也是必不可少的重要環(huán)節(jié)。企事業(yè)單位對信息化項目可行性要求的側(cè)重點不同，對可行性研究報告的編寫模式也不盡相同。

國有大中型企業(yè)是大型綜合企業(yè)集團。因此，國有大中型企業(yè)的信息化具有其獨特模式，與一般企業(yè)信息化存在著一定差異。主要表現(xiàn)在信息化項目分類為自主開發(fā)型、引進試點型、提升完善、項目推廣型及基礎建設型等不同類別。這一特點要求國有大中型企業(yè)信息化項目可行性研究報告的編寫模式必須要滿足以上不同分類項目的要求。

下面是根據(jù)國有大中型企業(yè)要求出發(fā)，給出了可行性報告編寫過程中的注意事項。

一、項目背景及必要性

1.背景方面應該列出本項目依據(jù)的有關企業(yè)或集團的戰(zhàn)略、規(guī)劃、計劃、文件、有關指示、紀要及上級機關的批文、批件、業(yè)務部門提出的需求等。

針對提升完善和推廣應用項目需要簡要介紹項目前期實施和應用的總體情況，包括基礎條件、總體目標、實施范圍和內(nèi)容、完成的工作、取得的經(jīng)驗、應用效益效果和存在的問題。

2.項目必要性方面要注意特殊情況。基礎設施建設項目應從對業(yè)務或信息系統(tǒng)提供基礎環(huán)境、技術(shù)支撐、安全保障等方面分析項目的重要性、目的和意義。自主開發(fā)、引進技術(shù)應用、提升完善及推廣應用項目需要根據(jù)業(yè)務和信息化發(fā)展戰(zhàn)略目標、主要業(yè)務內(nèi)容，從業(yè)務和信息化等方面分析項目的重要性、目的和意義，主要側(cè)重管理改進、工作效率及信息化水平的提高等方面。

二、國內(nèi)外現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢主要注意國內(nèi)外在相關領域的業(yè)務現(xiàn)狀，管理和信息技術(shù)的總體水平，技術(shù)應用的范圍和規(guī)模。舉例介紹國內(nèi)外先進技術(shù)應用的成功案例，主要包括背景、目的、規(guī)模、主要采取的技術(shù)手段，以及取得的成效等。國內(nèi)外總體發(fā)展趨勢，未來信息技術(shù)應用方向等。

三、需求分析方面

1.基礎設施建設項目包括描述現(xiàn)有應用系統(tǒng)、計算機系統(tǒng)軟硬件、網(wǎng)絡系統(tǒng)等基本情況，說明需要解決的問題等方面闡述目標系統(tǒng)的需求。

2.自主開發(fā)、引進技術(shù)應用項目需要描述現(xiàn)有業(yè)務情況，主要業(yè)務功能，核心業(yè)務流程。描述信息系統(tǒng)情況，系統(tǒng)主要功能、覆蓋的范圍，數(shù)據(jù)源情況，計算機系統(tǒng)軟硬件基本情況等說明需要解決的問題。

3.提升完善及推廣應用項目應描述原有業(yè)務模式和應用系統(tǒng)，分析原系統(tǒng)使用中存在的問題，如：業(yè)務擴展，系統(tǒng)功能不足，系統(tǒng)性能不足，系統(tǒng)和數(shù)據(jù)覆蓋范圍有限，現(xiàn)有技術(shù)水平較低等方面問題，進一步闡明推廣或提升完善現(xiàn)有系統(tǒng)的必要性。

四、在建設內(nèi)容方面需要注意

1.基礎設施建設、自主開發(fā)、提升完善及推廣應用項目要詳細描述項目建設的主要內(nèi)容，包括系統(tǒng)安全。從涉及的主要業(yè)務功能、實施的子系統(tǒng)、覆蓋的單位或區(qū)域等方面界定項目實施的范圍。

2.引進技術(shù)應用項目注意詳細描述項目建設的主要內(nèi)容，包括系統(tǒng)安全。從涉及的主要業(yè)務功能、實施的子系統(tǒng)、覆蓋的單位或區(qū)域等方面界定項目實施的范圍。

五、技術(shù)方案和技術(shù)路線

1.主要功能方面，基礎設施建設項目用圖文描述系統(tǒng)的功能。自主開發(fā)、引進技術(shù)及提升完善及推廣應用項目應用需要繪制系統(tǒng)、子系統(tǒng)功能圖，包括功能樹、數(shù)據(jù)流程圖及其簡要說明，并對新增或改進部分加以標注。

2.信息系統(tǒng)總體架構(gòu)和集成方案方面。基礎設施建設項目應說明與其它系統(tǒng)的關聯(lián)、集成關系、可以支持的應用系統(tǒng)，并說明在本項目實現(xiàn)的、與相關系統(tǒng)集成的技術(shù)方案、采用的技術(shù)手段等，體現(xiàn)與已有基礎設施的集成。自主開發(fā)、引進技術(shù)應用、提升完善及推廣應用項目應該繪制系統(tǒng)關系圖，描述與相關系統(tǒng)的業(yè)務關系、信息關聯(lián)和集成關系以及接口關系等。說明在本項目實現(xiàn)的、與相關系統(tǒng)集成的技術(shù)方案。包括系統(tǒng)集成架構(gòu)圖，目標系統(tǒng)主要功能，相關系統(tǒng)和主要功能，目標系統(tǒng)與相關系統(tǒng)的業(yè)務關系、數(shù)據(jù)關系、并描述集成主要內(nèi)容，采用的技術(shù)等。

3.本項目系統(tǒng)架構(gòu)方面。基礎設施建設、自主開發(fā)、引進技術(shù)應用項目需要繪制本項目系統(tǒng)架構(gòu)圖，并用文字進行描述。提升完善及推廣應用項目需要繪制本項目系統(tǒng)架構(gòu)圖，用文字進行描述。并對新增或改進部分加以標注。

4.標準化方面。基礎設施建設項目必須說明本項目使用的技術(shù)標準和管理標準等。自主開發(fā)、引進技術(shù)應用項目必須分類說明本項目采用的標準，或者可形成的標準，如代碼標準、業(yè)務流程模板、實施方法模板等。提升完善及推廣應用項目應該說明本項目采標情況；并描述項目前期實施過程中形成的業(yè)務流程模板、代碼、接口等標準，及推廣方法、措施等。

5、其他如技術(shù)路線或采用的技術(shù)、系統(tǒng)安全設計、主要創(chuàng)新點等方面與一般的項目研究編寫方法一致。

六、系統(tǒng)配置及技術(shù)方案比較

系統(tǒng)配置原則從系統(tǒng)可靠性、可用性、先進性、成熟性、實用性、標準性、開放性以及節(jié)約投資等多方面考慮提出軟件、硬件配置原則。技術(shù)方案比較針對不同的技術(shù)方案從功能、性能和價格等方面進行比較，并給出建議方案。

七、投資估算及資金來源

投資估算依據(jù)及方法，包括取費標準，工作量估算。投資估算及資金來源，包括國家高新技術(shù)項目計劃、集團公司或股份公司或資產(chǎn)公司、企業(yè)自籌等渠道，并對項目投資列入的板塊加以說明。如下表：

八、項目組織及實施策略

在組織機構(gòu)及人員安排方面，要有所分別：基礎設施建設、自主開發(fā)、引進技術(shù)應用項目應繪制項目組織機構(gòu)總述及圖示，描述組織各單位的職責分工和人員安排，各組織成員名單。提升完善及推廣應用項目應繪制項目組織機構(gòu)總述及圖示，描述組織各單位的職責分工和人員安排，各組織成員名單。并對前期項目實施過程中形成的業(yè)務流程模板、代碼、接口等標準以及推廣方法和措施等加以描述。

第2篇

可行性研究(Feasibility Study)是通過對項目的主要內(nèi)容和配套條件，如市場需求、資源供應、建設規(guī)模、工藝路線、設備選型、環(huán)境影響、資金籌措、盈利能力等，從技術(shù)、經(jīng)濟、工程等方面進行調(diào)查研究和分析比較，并對項目建成以后可能取得的財務、經(jīng)濟效益及社會環(huán)境影響進行預測，從而提出該項目是否值得投資和如何進行建設的咨詢意見，為項目決策提供依據(jù)的一種綜合性的系統(tǒng)分析方法。 可行性研究報告是投資項目可行性研究工作成果的體現(xiàn)，是投資者進行項目最終決策的重要依據(jù)。可行性研究報告主要內(nèi)容是要求以全面、系統(tǒng)的分析為主要方法，經(jīng)濟效益為核心，圍繞影響項目的各種因素，運用大量的數(shù)據(jù)資料論證擬建項目是否可行。對整個可行性研究提出綜合分析評價，指出優(yōu)缺點和建議。為了結(jié)論的需要，往往還需要加上一些附件，如試驗數(shù)據(jù)、論證材料、計算圖表、附圖等，以增強可行性報告的說服力。

二、可行性研究報告構(gòu)成

第一，總論。總論即項目的基本情況。在可行性研究報告的編制中，這一部分特別重要，項目的報批、貸款的申請、合作對象的吸引主要靠這一部分。總論的內(nèi)容一般包括項目的背景、項目的歷史、項目概要以及項目承辦人四個方面。

第二，基本問題研究。可行性研究報告的基本問題研究，是對各個專題研究報告進行匯總統(tǒng)一、平衡后所作的較原則、較系統(tǒng)的概述。主要內(nèi)容為：市場情況與企業(yè)規(guī)模;資源與原料及協(xié)作條件;廠址選擇方案;項目技術(shù)方案;環(huán)保、節(jié)能方案;工廠管理機構(gòu)和員工方案;項目實施計劃和進度方案;資金籌措;經(jīng)濟評價;結(jié)論等。

三、可行性研究報告編制要點

(1)設計方案，可行性研究報告的主要任務是對預先設計的方案進行論證，所以必須設計研究方案，才能明確研究對象。

(2)內(nèi)容真實，可行性研究報告涉及的內(nèi)容以及反映情況的數(shù)據(jù)，必須絕對真實可靠，不允許有任何偏差及失誤。其中所運用的資料、數(shù)據(jù)，都要經(jīng)過反復核實，以確保內(nèi)容的真實性。

(3)預測準確，可行性研究報告是投資決策前的活動。它是在事件沒有發(fā)生之前的研究，是對事務未來發(fā)展的情況、可能遇到的問題和結(jié)果的估計，具有預測性。因此，必須進行深入的調(diào)查研究，充分的占有資料，運用切合實際的預測方法，科學的預測未來前景。

(4)論證嚴密，論證性是可行性研究報告的一個顯著特點。要使其有論證性，必須做到運用系統(tǒng)的分析方法，圍繞影響項目的各種因素進行全面、系統(tǒng)的分析，既要做宏觀的分析，又要做微觀的分析。

四、可行性研究報告用途

可行性研究報告是在招商引資、投資合作、政府立項、銀行貸款等領域常用的專業(yè)文檔，主要對項目實施的可能性、有效性、如何實施、相關技術(shù)方案及財務效果進行具體、深入、細致的技術(shù)論證和經(jīng)濟評價，以求確定一個在技術(shù)上合理、經(jīng)濟上合算的方案和時機而寫的書面報告。

項目方需要知悉，部分可行性研究報告的編寫單位需要具備資格，可行性研究報告按用途主要分5種：

(1)用于企業(yè)融資、對外招商合作的可行性研究報告此類研究報告通常要求市場分析準確、投資方案合理、并提供競爭分析、營銷計劃、管理方案、技術(shù)研發(fā)等實際運作方案。

(2)用于國家發(fā)展和改革委立項的可行性研究報告此文件是根據(jù)《中華人民共和國行政許可法》和《國務院對確需保留的行政審批項目設定行政許可的決定》而編寫，是大型基礎設施項目立項的基礎文件，發(fā)改委根據(jù)可行性研究報告進行核準、備案或批復，決定某個項目是否實施。另外醫(yī)藥企業(yè)在申請相關證書時也需要編寫可行性研究報告。

(3)用于申請進口設備免稅主要用于進口設備免稅用的可行性研究報告，申請辦理中外合資企業(yè)、內(nèi)資企業(yè)項目確認書的項目需要提供項目可行性研究報告。

第3篇

1、總論

項目提出的背景(改擴建項目要說明企業(yè)現(xiàn)有概況)，投資的必要性和意義、研究工作的依據(jù)和范圍;

2、需求預測和擬建規(guī)模

國內(nèi)外市場需求情況的預測、國內(nèi)現(xiàn)有生產(chǎn)能力的估計、銷售預測、價格分析、產(chǎn)品競爭能力、進入國際市場的前景等、擬建項目規(guī)模、資金來源、投資總額、產(chǎn)品方案和發(fā)展方向的技術(shù)經(jīng)濟比較和分析;

3、資源、原材料、燃料及公用配套設施情況

經(jīng)過儲量委員會正式批準的資源儲量、品位、成分以及開采、利用條件的評述、原料、輔助材料、燃料的種類、數(shù)量、來源和供應情況、所需公用設施的數(shù)量、供應方式和條件;

4、建廠條件和廠址方案

地理位置、氣象、水文、地質(zhì)、地礦條件和社會經(jīng)濟狀況、交通運輸及水、電等的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢、廠址方案比較與選擇意見;

5、設計方案

項目的構(gòu)成(包括主要單項工程)技術(shù)來源和生產(chǎn)方法、主要技術(shù)工藝和設備選型方案的比較、引進技術(shù)、設備的來源國別，與外商合作的技術(shù)方案、全廠布置方案的選擇和工程量估算、公用輔助設施和交通運輸方式的比較和選擇;

6、環(huán)境保護

環(huán)境現(xiàn)狀、預測項目建設對環(huán)境的影響、提出環(huán)保與三廢治理方案;

7、企業(yè)組織、勞動定員和人員培訓

8、資金籌措和利用外資方案：

資金用途，主要采購內(nèi)容和采購方案、列出主要設備、材料清單(含數(shù)量、型號和主要技術(shù)參考等)合資期限、出資方式、外匯平衡、償還方案等都要做出明確交待、

9、經(jīng)濟評價

10、附件

“附件”是可行性報告的依據(jù)，也是其組成部分，一般應包括的內(nèi)容：項目建設單位委托書、項目建議書批件、地質(zhì)報告、產(chǎn)品檢測報告、環(huán)境分析報告、資金來源意向證明、征地和外部協(xié)作條件的意向性協(xié)議、其它等。

建設項目可行性研究是運用多學科專業(yè)知識的綜合性復雜系統(tǒng)工程,是建設項目前期工作的一項重要內(nèi)容、建設項目可行性研究的質(zhì)量直接影響著項目的投資決策水平、做好建設項目前期工作特別是可行性研究工作,對提高建設項目投資效益,保持經(jīng)濟持續(xù)、快速、健康發(fā)展意義重大。

11、社會及經(jīng)濟效果評價 周期長 資金回收快 效益好 可持續(xù)發(fā)展時間長

12、可行性研究結(jié)論與建議

可行性研究報告編寫格式

1、總論

項目提出的背景(改擴建項目要說明企業(yè)現(xiàn)有概況)，投資的必要性和意義、研究工作的依據(jù)和范圍;

2、需求預測和擬建規(guī)模

國內(nèi)外市場需求情況的預測、國內(nèi)現(xiàn)有生產(chǎn)能力的估計、銷售預測、價格分析、產(chǎn)品競爭能力、進入國際市場的前景等、擬建項目規(guī)模、資金來源、投資總額、產(chǎn)品方案和發(fā)展方向的技術(shù)經(jīng)濟比較和分析;

3、資源、原材料、燃料及公用配套設施情況可行性研究報告寫作要求

對可行性研究報告的寫作要求主要包括以下四個方面：

可行性研究工作對于整個項目建設過程乃至整個國民經(jīng)濟都有非常重要的意義，為了保證可行性研究工作的科學性、客觀性和公正性，有效地防止錯誤和遺漏，在可行性研究中：

(1)首先必須站在客觀公正的立場進行調(diào)查研究，做好基礎資料的收集工作。對于收集的基礎資料，要按照客觀實際情況進行論證評價，如實地反映客觀經(jīng)濟規(guī)律，從客觀數(shù)據(jù)出發(fā)，通過科學分析，得出項目是否可行的結(jié)論。

(2)可行性研究報告的內(nèi)容深度必須達到國家規(guī)定的標準，基本內(nèi)容要完整具體，應盡可能多地占有數(shù)據(jù)資料，避免粗制濫造，搞形式主義。

在做法上要掌握好以下四個要點：

①先論證，后決策;

②處理好項目建議書、可行性研究、評估這三個階段的關系，哪一個階段發(fā)現(xiàn)不可行都應當停止研究;

③要將調(diào)查研究貫徹始終。一定要掌握切實可靠的資料，以保證資料選取的全面性、重要性、客觀性和連續(xù)性;

④多方案比較，擇優(yōu)選取。對于涉外項目，或者在加入WTO等外在因素的壓力下必須與國外接軌的項目，可行性研究的內(nèi)容及深度還應盡可能與國際接軌。

(3)為保證可行性研究的工作質(zhì)量，應保證咨詢設計單位足夠的工作周期，防止因各種原因的不負責任草率行事。

項目可行性研究的意義

可行性研究是確定建設項目前具有決定性意義的工作，是在投資決策之前，對擬建項目進行全面技術(shù)經(jīng)濟分析的科學論證，在投資管理中，可行性研究是指對擬建項目有關的自然、社會、經(jīng)濟、技術(shù)等進行調(diào)研、分析比較以及預測建成后的社會經(jīng)濟效益。在此基礎上，綜合論證項目建設的必要性，財務的盈利性，經(jīng)濟上的合理性，技術(shù)上的先進性和適應性以及建設條件的可能性和可行性，從而為投資決策提供科學依據(jù)。

可行性研究報告分為政府審批核準用可行性研究報告和融資用可行性研究報告。審批核準用的可行性研究報告?zhèn)戎仃P注項目的社會經(jīng)濟效益和影響;融資用報告?zhèn)戎仃P注項目在經(jīng)濟上是否可行。具體概括為：政府立項審批，產(chǎn)業(yè)扶持，銀行貸款，融資投資、投資建設、境外投資、上市融資、中外合作、股份合作、組建公司、征用土地、申請高新技術(shù)企業(yè)等各類可行性報告。

經(jīng)過儲量委員會正式批準的資源儲量、品位、成分以及開采、利用條件的評述、原料、輔助材料、燃料的種類、數(shù)量、來源和供應情況、所需公用設施的數(shù)量、供應方式和條件;

4、建廠條件和廠址方案

地理位置、氣象、水文、地質(zhì)、地礦條件和社會經(jīng)濟狀況、交通運輸及水、電等的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢、廠址方案比較與選擇意見;

5、設計方案

項目的構(gòu)成(包括主要單項工程)技術(shù)來源和生產(chǎn)方法、主要技術(shù)工藝和設備選型方案的比較、引進技術(shù)、設備的來源國別，與外商合作的技術(shù)方案、全廠布置方案的選擇和工程量估算、公用輔助設施和交通運輸方式的比較和選擇;

6、環(huán)境保護

環(huán)境現(xiàn)狀、預測項目建設對環(huán)境的影響、提出環(huán)保與三廢治理方案;

7、企業(yè)組織、勞動定員和人員培訓

8、資金籌措和利用外資方案：

資金用途，主要采購內(nèi)容和采購方案、列出主要設備、材料清單(含數(shù)量、型號和主要技術(shù)參考等)合資期限、出資方式、外匯平衡、償還方案等都要做出明確交待、

9、經(jīng)濟評價

10、附件

“附件”是可行性報告的依據(jù)，也是其組成部分，一般應包括的內(nèi)容：項目建設單位委托書、項目建議書批件、地質(zhì)報告、產(chǎn)品檢測報告、環(huán)境分析報告、資金來源意向證明、征地和外部協(xié)作條件的意向性協(xié)議、其它等。

建設項目可行性研究是運用多學科專業(yè)知識的綜合性復雜系統(tǒng)工程,是建設項目前期工作的一項重要內(nèi)容、建設項目可行性研究的質(zhì)量直接影響著項目的投資決策水平、做好建設項目前期工作特別是可行性研究工作,對提高建設項目投資效益,保持經(jīng)濟持續(xù)、快速、健康發(fā)展意義重大。

11、社會及經(jīng)濟效果評價 周期長 資金回收快 效益好 可持續(xù)發(fā)展時間長

12、可行性研究結(jié)論與建議

可行性研究報告寫作要求

對可行性研究報告的寫作要求主要包括以下四個方面：

可行性研究工作對于整個項目建設過程乃至整個國民經(jīng)濟都有非常重要的意義，為了保證可行性研究工作的科學性、客觀性和公正性，有效地防止錯誤和遺漏，在可行性研究中：

(1)首先必須站在客觀公正的立場進行調(diào)查研究，做好基礎資料的收集工作。對于收集的基礎資料，要按照客觀實際情況進行論證評價，如實地反映客觀經(jīng)濟規(guī)律，從客觀數(shù)據(jù)出發(fā)，通過科學分析，得出項目是否可行的結(jié)論。

(2)可行性研究報告的內(nèi)容深度必須達到國家規(guī)定的標準，基本內(nèi)容要完整具體，應盡可能多地占有數(shù)據(jù)資料，避免粗制濫造，搞形式主義。

在做法上要掌握好以下四個要點：

①先論證，后決策;

②處理好項目建議書、可行性研究、評估這三個階段的關系，哪一個階段發(fā)現(xiàn)不可行都應當停止研究;

③要將調(diào)查研究貫徹始終。一定要掌握切實可靠的資料，以保證資料選取的全面性、重要性、客觀性和連續(xù)性;

④多方案比較，擇優(yōu)選取。對于涉外項目，或者在加入WTO等外在因素的壓力下必須與國外接軌的項目，可行性研究的內(nèi)容及深度還應盡可能與國際接軌。

(3)為保證可行性研究的工作質(zhì)量，應保證咨詢設計單位足夠的工作周期，防止因各種原因的不負責任草率行事。

可行性研究的作用

1、可行性研究是建設項目投資決策和編制設計任務書的依據(jù);

2、可行性研究是項目建設單位籌集資金的重要依據(jù);

3、可行性研究是建設單位與各有關部門簽訂各種協(xié)議和合同的依據(jù);

4、可行性研究是建設項目進行工程設計、施工、設備購置的重要依據(jù);

5、可行性研究是向當?shù)卣⒁?guī)劃部門和環(huán)境保護部門申請有關建設許可文件的依據(jù);

6、可行性研究是國家各級計劃綜合部門對固定資產(chǎn)投資實行調(diào)控管理、編制發(fā)展計劃、固定資產(chǎn)投資、技術(shù)改造投資的重要依據(jù);

7、可行性研究是項目考核和后評估的重要依據(jù)。

項目可行性研究報告的作用

1、建設項目論證、審查、決策的依據(jù)。

2、編制設計任務書和初步設計的依據(jù)。

3、籌集資金，向銀行申請貸款的重要依據(jù)。

4、申請專項資金，向有關主管部門申請專項資金的重要依據(jù)。

5、股票發(fā)行，向證監(jiān)會申請股票上市的重要依據(jù)。

6、取得用地，向國土部門、開發(fā)區(qū)、工業(yè)園申請用地的重要依據(jù)。

7、與項目有關的部門簽訂合作，協(xié)作合同或協(xié)議的依據(jù)。