大走訪匯報材料范文

前言：我們精心挑選了數篇優質大走訪匯報材料文章，供您閱讀參考。期待這些文章能為您帶來啟發，助您在寫作的道路上更上一層樓。

第1篇

匯報人：戴瑞

 

1、1日至7日配合安監、環保、消防、城管等部門對東七路“園中園”“廠中廠”20家企業企業進行檢查并將《六安經濟技術開發區企業閑置廠房租賃管理辦法》分發到被查企業，要求企業按照辦法規定進行整改并及時到經貿科技局備案。

2、8日、25日至中財管道、索伊電器、長江精工鋼結構、華潤雪花啤酒、華潤怡寶、寶創新材料、邁明亞克力七家企業走訪調研企業經營狀況、所遇困難、專利申請等情況，并鼓勵企業申報科技等項目爭取技術改造項目資金。

3、完成青年志愿者活動，包括宣傳夏季食品安全問題、宣傳文明城市創建。

4、22日開始進行園區內“園中園”“廠中廠”企業的備案登記工作目前已有九家企業完成備案。

5、24日至28日協助張玉理完成“三重兩上”數據的整理和登記。

6、22日至24日與環保辦、安監局、消防大隊、城管局等單位至三方物流、唐羽制衣、東站“園中園”進行環保、安全和消防問題督促整改的工作，并要求企業在省環保廳網站進行登記備案。

9月份重點工作安排

匯報人：戴瑞

1、協助王曉春完成2017年度安徽省科普統計。

2、繼續推進開發區“園中園”“廠中廠”企業的備案登記工作。

3、協助張玉理進行9月份“三重兩上”的數據匯總、節點進度以及數據登記工作。

4、走訪企業，了解企業經營情況，宣傳企業幫扶政策，鼓勵企業申報相關項目及申請專項資金，本月計劃走訪調研20家以上。

第2篇

一、提高素質，強化對貸后管理工作的重視度

要做好貸后管理工作，貸后管理人員必須要提高自身的綜合素質，徹底扭轉重貸輕管的思想。曾有人講，“千重要，萬重要，防范風險最重要；千辛苦，萬辛苦，出了風險白辛苦；千成績，萬成績，出了風險沒成績”。貸后管理人員在積極配合好營銷工作的同時，還必須充分認識貸后管理工作的重要性，提高貸后管理水平。

1. 不斷提升自身業務能力。 為適應不斷變化的國際、國內經濟形勢，建行總行、省行及監管部門適時調整信貸政策，統一規范信貸管理，建行內部相關政策和操作系統也隨之更新完善。因此，貸后人員在關注國內外經濟形勢、宏觀經濟政策、國家行業政策變化的同時，更要加強對《信貸手冊》、《貸后管理辦法》、《中小企業經營中心業務操作手冊》以及各信貸產品操作流程等一系列信貸政策和信貸業務知識的學習，做到耳熟能詳。

2. 具備高度的責任感。做好貸后管理工作是防范信用風險的重要手段，信貸管理人員必須要有高度負責、勇于奉獻的精神。

3. 提前介入，早做準備。從客戶的調查、材料的組織過程中，信貸經理就要了解生產、銷售、上下游、旺淡季、盈虧狀況等基本情況；同時，信貸經理應經常與客戶經理交流、分析，共同對客戶做出判斷。

4. 超前思維，提高主動性。對小企業的貸后管理工作，僅靠貸后管理人員親歷親為是不夠的，必須協同作戰。貸后管理人員必須超前思維，抓住信貸投放初期、授信到期、每月結息、季度清分、評級到期、授信到期、客戶財務報告日、客戶證照到期日等關鍵時間點，提前安排，盡早與相關部門和客戶經理做好溝通，充分利用他們掌握的客戶信息，以夯實風險管理的基礎。

二、扎實工作，嚴防信用風險的發生

在小企業貸后管理工作中，應重點把握以下幾點：

1. 首次檢查報告。貸款發放后，應在15個工作日內完成首次檢查報告，首次檢查報告的重點，一是貸款用途應與授信方案、貸款合同規定的用途一致，二是支付方式符合監管部門規定。同時，提交能佐證的購貨合同和支付憑證。

2. 月度走訪記錄。授信業務過程中，應每月對客戶進行走訪，在現場走訪前，要做好訪前準備，充分了解銀行各部門已掌握的有關客戶信息，明確走訪的重點。走訪內容主要包括：客戶的生產經營狀況、管理狀況、財務狀況、還款能力、還款意愿、職工的穩定性和精神狀態、生產經營環境，以及主要負責人對企業的整體發展思路、管理理念和對企業當前存在問題的認識等。對以上調查情況進行歸納整理，錄入月度走訪記錄。

3. 季度檢查報告。對存量貸款客戶要在每月走訪的基礎上，進行季度檢查，并形成季度檢查報告。

4. 提高管理效益，降低經濟資本占用。（1）建好用好管理臺賬。養成每天上班后、下班前查閱臺賬的良好工作習慣，對授信到期、評級到期、季度清分等關鍵時間點，做好與有關部門和客戶經理的對接，提前安排，早作準備，嚴防評級授信間斷點的出現。（2）及時提醒和催促客戶按時歸還貸款本息。

5. 充分運用系統信息，熟練應用CLPM和OCRM。貸后人員在每天上班后、下班前查閱臺賬的同時，對需要的客戶信息可以通過CLPM和OCRM進行提取查詢，與現場走訪情況、行業市場狀況、企業財務數據等進行對比分析，最終做出自己的理性判斷。

6. 發現問題及時匯報。在貸后管理中，應注重國家宏觀政策的變化對企業經營影響方面的信息搜集。在客戶走訪中善于發現，善于總結，善于對現場和非現場采集信息進行對比分析，發現企業經營中的風險點，及時向領導反饋匯報，并提出有針對性的化解建議。

第3篇

第一步，催收前期準備工作

一）由銷售內勤對公司目前的銷售狀況、客戶基本資料、應收賬款情況、逾期情況、催收情況、信用等級分析等進行匯總。

二）銷售內勤將以上信息匯總后，與公司銷售財務進行客戶應收賬款數據進行核對，以確保向客戶電話傳達或催告函所涉及的還款時間/賬款數據都相符。

三）銷售內勤將全部銷售合同信息資料進行電子臺賬錄入及合同檔案歸整（合同檔案目錄），將合同原件復印兩份（銷售部和財務備各存一份）交由業務相關部門備存；合同規整完后統一將合同原件及合同檔案目錄、電子臺賬表單交由行政部存檔。

第二步，銷售部催收工作實施方案

1）業務主管（或業務員）根據客戶還款特點、付款時間及金額、客服關系程度、信譽等級程度制定初期催收方案。之后，由銷售部內審員負責統計催收情況及督促業務主管（或業務員）對客戶信息跟蹤及電話催收。

2）業務主管（或業務員）每周五將本周客戶還款情況及逾期客戶名單、逾期金額、逾期天數、催收措施等情況通過電子文檔形式將信息匯總到銷售部內勤處，銷售內勤及時將催收信息匯總后送至銷售部經理審批及公司銷售財務核對。

3）銷售內勤根據還款信息報表情況，協助業務主管（或業務員）進行一般性欠款催收，具體工作如下：

1、銷售內勤首先與業務主管（或業務員）進行溝通，確定電話/函件催收對象；

2、合理安排電話催收日程，郵寄或傳真對帳單。郵寄或傳真對帳單過程中，一定要求客戶給予書面回復；銷售內勤每日將函件/電話催收情況登記造冊。

3、在電話催款過程中，以書面表單形式記錄客戶承諾地還款時間、還款金額，以便安排財務及時查收；

4如在電話催收過程中，如遇到推委、拖延、拒付或惡意等情況客戶，應將催收情況記錄好，并及時將信息匯總反饋到銷售部經理處。

5.如遇以設備質量或欠款金額不符等問題拖延付款，盡可能與客戶進行溝通，同時盡可能避免與客戶發生矛盾，耐心做好說服工作，以達到貨款及時回籠款目的

4）在電話催收過程中，及時將信譽極差地客戶進行篩選、統計，以書面形式將信息反饋到銷售部經理及法務部，法務部根據客戶欠款情況制定相應催收措施。

第三步、定期上門催收工作方案

1、銷售內勤針對電話催收過程中所了解的客戶情況，進行合理篩選，確定走訪客戶名單，及時將《定期上門催收客戶名單》送交銷售部經理審核；

2、根據客戶還款特點制訂走訪時間、地點、客戶人數、公司走訪人員、工作車輛等實施方案（需準備的材料有：客戶對帳單和合同\催款函、律師函、到訪回執單等；參與人員有：銷售部經理或業務主管、售后技術員（一名）、法務部），并將上門催收工作方案交由常務副總審批。

3、在現場與客戶進行溝通，做好客戶思想工作，告知不及時還款的嚴重性及產生的后果。溝通好后，與客戶一起協商下部還款意向，并要求客戶書面承諾或在對帳單上簽字確認。

4走訪客戶完畢后，及時把走訪客戶信息歸總，向主管領導匯報走訪情況，并把信譽度極差的客戶篩選出來，以便主管領導進行決策。

第四步、法務部催收實施工作方案

1）針對信譽度極差客戶催款工作計劃。

1.根據上門走訪情況，以及主管領導對客戶走訪情況的批示，制定對信譽度極差的客戶工作工作計劃；

2.歸納、匯總逾期客戶基本資料、欠款時間、欠款金額、違約金額、利息、催收情況等；

3.根據客戶匯總資料，篩選后期需暫時停止售后服務客戶名單及客戶名單；

4.針對一些客戶拖欠貨款時間較長且金額較大的客戶，應在事前準備在近期簽收的催告文書或對帳單，防止訴訟失效。起草好法律文書，便于后期直接進入訴訟程序；

5.做好需客戶統計工作，將情況用書面形式向主管領導匯報，并對此進行批示。

2）強制性催收工作實施方案

1.法務部根據公司領導批示的《強制性催收客戶名單》與法律顧問一起協商訴訟或強制階段工作方案，配合律師辦理立案手續，具體工作計劃如下：

1.協助律師到法院辦理立案手續；

2.協助律師與經辦法官一起查扣或凍結客戶財產；

3.協助律師與經辦法官一起協調客戶還款事項。

4.統計辦理個案辦案費用，向主管領導匯報辦案情況及審核簽銷費用憑據。

3）降低催款費用工作計劃內容。

1.主要從控制外出催款次數；

2.盡可能將費用所發生攤在客戶案件上；