建設(shè)項目全過程投資管理的重要性范文

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近年來，龍灘、水布婭、小灣等一批大型水電工程相繼開工，預(yù)示著大量的資金將投人到水電建設(shè)中來，這又給了水電建設(shè)者們一個艱巨的任務(wù):如何全面地更好地控制工程造價。長期以來，在計劃經(jīng)濟(jì)體制下形成的投資管理觀念，至今仍束縛著人們的思想。它往往表現(xiàn)為忽視建設(shè)項目的造價控制，把主要精力放在工程實施階段，即審核結(jié)算報表上。這樣做盡管能取得一些效果，但畢竟是事后算帳，事倍功半。這樣的工程造價管理缺乏全面而系統(tǒng)的定位，缺乏全過程、全方位、動態(tài)的管理，未能把握投資控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。應(yīng)該看到，在現(xiàn)行的管理體制下，水電設(shè)計工作沒有得到應(yīng)有的重視和監(jiān)督，大量的工程項目沒有推行限額設(shè)計。不少設(shè)計單位管理體制不完善，片面追求經(jīng)濟(jì)效益，缺乏精品意識。水電招標(biāo)評標(biāo)過程中仍然存在監(jiān)督不力、定標(biāo)前談判壓價、違規(guī)分包和低價中標(biāo)的現(xiàn)象。工程實施階段，現(xiàn)場管理又較為欠缺。從而使得建設(shè)項目投資居高不下，工期拖長，浪費嚴(yán)重，效益得不到發(fā)揮。投資的目的是為了獲得效益。因此，為了獲取更好的效益，必須控制投資。所謂建設(shè)項目投資控制，就是在投資決策階段、設(shè)計階段、發(fā)包階段和建設(shè)實施階段，把建設(shè)項目的投資控制在合理的限額以內(nèi)，以確保建設(shè)項目投資管理目標(biāo)的順利實現(xiàn)。

1控制工程造價，必須從“龍頭”開始據(jù)資料顯示，規(guī)劃、預(yù)可、可研等設(shè)計階段，影響工程造價的可能性為35%一75%;施工階段，影響工程造價的可能性為5%一35%。因此，要控制工程造價必須從“龍頭”開始，抓住設(shè)計這個關(guān)鍵階段。“發(fā)展水電事業(yè)，勘測設(shè)計先行”。設(shè)計是什么?設(shè)計是思想、是方案、是決策的基石。要控制工程造價，確保水電工程的可持續(xù)發(fā)展，必須從做好勘測設(shè)計開始。

1.1推行價值工程，更好地滿足建設(shè)項目的功能要求價值工程(valueEngineering)，是運用集體智慧并通過有組織的活動，對產(chǎn)品進(jìn)行功能分析，使之以最低的壽命周期總成本，實現(xiàn)產(chǎn)品的必要功能，從而達(dá)到提高產(chǎn)品價值的一套科學(xué)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析方法。其“價值”是功能和實現(xiàn)這一功能成本的比值。開展價值工程追求的是功能與成本的相對統(tǒng)一、協(xié)調(diào)。經(jīng)驗表明，開展價值工程越早，越能發(fā)揮價值工程的效益，既可以節(jié)省投資，還可以提高工程的安全性和工程質(zhì)量。在設(shè)計階段運用價值工程控制造價，并不是片面地認(rèn)為工程造價越低越好、價值系數(shù)越大越好，而應(yīng)對工程的功能和造價兩個方面進(jìn)行綜合分析，一尋求“整體價值系數(shù)接近于l”的方案。即，尋找和補充項目的必要和不足功能，剔除不必要功能，削減過剩功能，避免不必要地提高建設(shè)項目的標(biāo)準(zhǔn)，更好地滿足建設(shè)項目功能性要求。如，魯布革水電站開挖直徑8.8m、長9.38km的引水隧洞，在開展價值工程研究后最終采用日本大成公司設(shè)計的圓形斷面取代原來設(shè)計的馬蹄形方案，降低投人資金881萬元。相當(dāng)于大成公司標(biāo)價的ro%(1984年日本大成公司以8463萬元的標(biāo)價中標(biāo))。資料表明，價值工程在制造業(yè)已得到了廣泛的應(yīng)用，并取得了較好的效益。然而在水電工程上特別是在土建工程設(shè)計方面，價值工程遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有得到充分利用。

1.2加強限額設(shè)計，落實技術(shù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，充分發(fā)揮投資管理在設(shè)計階段的重要作用通過限額設(shè)計、優(yōu)化設(shè)計一，加強專業(yè)之間的協(xié)調(diào)，落實技術(shù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，充分發(fā)揮投資管理在設(shè)計階段的重要作用，使擬建項目能夠使用合適的技術(shù)和工藝，達(dá)到降低工程造價，縮短建設(shè)工期和提高投資效益的目的。長期以來設(shè)計人員由于缺乏經(jīng)濟(jì)意識，把如何降低工程造價看成是造價工作人員的事，而造價工作人員又不管設(shè)計技術(shù)問題，使技術(shù)和經(jīng)濟(jì)嚴(yán)重脫節(jié)，難以從根本上有效控制工程造價。為了增強設(shè)計單位的責(zé)任心，促進(jìn)設(shè)計質(zhì)量的提高，應(yīng)實行逐級控制工程造價的責(zé)任制。項目管理人員和造價工程師要根據(jù)各設(shè)計階段、各專業(yè)的情況適時進(jìn)行限額設(shè)計額度分配、調(diào)劑，使所設(shè)計的產(chǎn)品達(dá)到建設(shè)工期合理，投資合適，質(zhì)量優(yōu)良，從而達(dá)到控制工程造價的目的。

1.3在現(xiàn)行設(shè)計費計算辦法的基礎(chǔ)上，實行設(shè)計質(zhì)，“獎優(yōu)罰劣”制度如果設(shè)計單位在批準(zhǔn)的項目投資限額內(nèi)，認(rèn)真運用價值工程的原理展開限額設(shè)計，進(jìn)行多方案的技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析和比較，在保證安全和不降低功能的前提下，通過采用新方案、新技術(shù)、新工藝，節(jié)約了工程投資，按其節(jié)約的投資額給予一定比例的獎勵;反之，對超投資限額的設(shè)計單位給予一定的罰款，做到獎罰分明。這種獎勵的比例應(yīng)該大于勘測設(shè)計單位在正常的生產(chǎn)條件下單位勞動時間的邊際收益率，否則，就起不到“獎優(yōu)”的目的，“追求設(shè)計工作量和經(jīng)濟(jì)效益，缺乏精品意識”的局面就難以改變。

1.4加大招標(biāo)設(shè)計力度，認(rèn)真編制執(zhí)行概算和其他投資文件加大招標(biāo)設(shè)計力度，深化招標(biāo)設(shè)計深度，以先導(dǎo)控制為主，減少施工過程中的設(shè)計變更，認(rèn)真編制執(zhí)行概算和業(yè)主預(yù)算，用執(zhí)行概算指導(dǎo)招標(biāo)工作，用業(yè)主預(yù)算控制結(jié)算價格。

1.5推行設(shè)計監(jiān)理、投資咨詢和投資核查制度推行設(shè)計監(jiān)理、投資咨詢和投資核查制度能讓業(yè)主從細(xì)微、繁瑣的微觀管理工作中解脫出來，用專業(yè)化的設(shè)計監(jiān)理隊伍、投資咨詢機(jī)構(gòu)對設(shè)計單位的產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)核、審查，確保設(shè)計質(zhì)量、進(jìn)度，使大的設(shè)計變更盡量在招標(biāo)設(shè)計之前的各設(shè)計階段內(nèi)完成，減少現(xiàn)場變更令、縮少索賠的誘因，從而更有效地控制工程造價。

2加強招標(biāo)管理、完善招標(biāo)文件和評標(biāo)辦法，選擇優(yōu)秀的承包人完善的招標(biāo)文件、合理的評標(biāo)細(xì)則和規(guī)范的市場規(guī)則是選擇優(yōu)秀承包人的核心，是實現(xiàn)“三大控制”的關(guān)鍵要素。

2.1按照法律、法規(guī)和行業(yè)規(guī)范的要求完善招標(biāo)工作和招標(biāo)文件首先，必須切實貫徹《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》和建設(shè)部107號令《建筑工程施工發(fā)包與承包計價管理辦法》等文件，認(rèn)真組織招標(biāo)。從源頭上有針對性地制定一些具體的實施辦法和制約措施，防止個別企業(yè)、個別人在招標(biāo)程序上鉆空子、在操作上鉆空子、在監(jiān)督上鉆空子，確保招標(biāo)公正、公平、合理，并有利于工程的建設(shè)管理其次，要編好招標(biāo)文件，確保招標(biāo)文件的質(zhì)量，加大標(biāo)書的編制力度。招標(biāo)文件必須在招標(biāo)設(shè)計完成后，由具有相應(yīng)資質(zhì)單位的合格人員編寫。涉及到法律、法規(guī)的部分，必須由相關(guān)專業(yè)人員或具有相關(guān)專業(yè)知識的人員審閱。招標(biāo)文件要能充分反映技術(shù)和商務(wù)的特點，并相互照應(yīng)，特別是計量與支付部分。技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、施工工藝、施工進(jìn)度與環(huán)境保護(hù)等都與支付密切相關(guān)，工程造價人員除了要編制商務(wù)文件以外，還應(yīng)參與技術(shù)文件的編制。

2.2評標(biāo)辦法、評標(biāo)細(xì)則既要合法，又要符合工程的實際情況標(biāo)底是把各投標(biāo)人的生產(chǎn)技術(shù)水平、經(jīng)營管理水平及資源條件放在同一水平條件下考慮的造價文件。因此，有標(biāo)底評標(biāo)不能體現(xiàn)優(yōu)秀企業(yè)的管理優(yōu)勢、生產(chǎn)技術(shù)優(yōu)勢、資質(zhì)優(yōu)勢、業(yè)績優(yōu)勢和價格優(yōu)勢，同時有標(biāo)底招標(biāo)容易造成泄密等不公正行為。采用綜合打分法的，評分標(biāo)準(zhǔn)中的項目及其定量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)切合工程的實際情況，投標(biāo)報價計分權(quán)重不宜過高。采用復(fù)合標(biāo)底及有效區(qū)段評標(biāo)的，建議分析“低于區(qū)段報價的”是否采用了新技術(shù)、新材料、新工藝，以防將優(yōu)秀的承包人拒之門外。最低評標(biāo)價評標(biāo)是一種國際慣例，在投標(biāo)文件的商務(wù)合格、技術(shù)合格條件下，將最低評標(biāo)價的投標(biāo)單位定為第一推薦中標(biāo)單位。這樣可以減少評委的主觀傾向性，體現(xiàn)了投標(biāo)單位的管理優(yōu)勢、生產(chǎn)技術(shù)優(yōu)勢、價格優(yōu)勢。但在我國的現(xiàn)有體制下，投標(biāo)人一旦中標(biāo)就不可能虧本完工，為防止“低價搶標(biāo)，高價索賠”的情況發(fā)生，嚴(yán)禁以最低標(biāo)價作為中標(biāo)的唯一標(biāo)準(zhǔn)。建議造價主管部門制訂分類最低成本控制線，作為行業(yè)內(nèi)控制性指標(biāo)。評標(biāo)時，由評標(biāo)委員會對投標(biāo)人的報價是否低于成本做出判定，為規(guī)范評標(biāo)、規(guī)范市場提供可操作性。從法律角度看，招標(biāo)是要約邀請，投標(biāo)才是真正的要約，合同價是以投標(biāo)人的報價為基礎(chǔ)簽訂的，評標(biāo)價格、復(fù)合標(biāo)底等，只是一種評價或衡量的標(biāo)準(zhǔn)、尺度，選出在技術(shù)上可行、價格上合理的優(yōu)秀投標(biāo)人，是評標(biāo)工作中的核心問題。

3加強建設(shè)實施階段的管理，確保實現(xiàn)投資控制目標(biāo)

3.1協(xié)調(diào)關(guān)系，為建設(shè)項目的順利實施創(chuàng)造條件加強現(xiàn)場人員、設(shè)備、材料管理，特別是協(xié)調(diào)好設(shè)計、監(jiān)理、承包人和當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門的關(guān)系，盡快做好征地、移民等前期施工準(zhǔn)備工作，為承包人順利進(jìn)場、開工等創(chuàng)造條件，將非承包人原因引起的暫停、停工等降低到最低限度。

3.2加強現(xiàn)場簽證管理和結(jié)算管理遇到問題及時辦理簽證，防止巧立名目、弄虛作假、偷工減料、對非包干項目進(jìn)行大量的施工現(xiàn)場簽證。加強結(jié)算管理，防止結(jié)算中高估冒算、虛報工程造價、提高計費標(biāo)準(zhǔn)、擴(kuò)大取費范圍以及突擊結(jié)算。

3.3加強索賠管理、合理分?jǐn)傦L(fēng)險，建立完善的檔案制度，確保實現(xiàn)投資控制目標(biāo)

(l)索賠是項目管理中正常的經(jīng)營活動。招標(biāo)設(shè)計階段確定的設(shè)計產(chǎn)品(招標(biāo)文件)，最終將會被施工圖設(shè)計或稱最終設(shè)計(Finallydesign)的成果所取代。而施工圖設(shè)計的成果是項目建設(shè)的藍(lán)圖，是發(fā)包人進(jìn)行項目驗收時的依據(jù)。水電工程可能遇到的主要風(fēng)險有:無法預(yù)料的自然條件、變更、延誤等。特別是地質(zhì)、水文等自然因素引起的變更、延誤，時常發(fā)生。因此，合同雙方在承擔(dān)風(fēng)險責(zé)任方面進(jìn)行合理再分配的過程—索賠工作，是項目管理工作中的正常經(jīng)營活動。據(jù)統(tǒng)計，自1991年9月至1997年底，二灘工程監(jiān)理工程師代表先后向承包商發(fā)出各種監(jiān)理指示和函件達(dá)12(XX)多份;現(xiàn)場監(jiān)理部經(jīng)理簽發(fā)的現(xiàn)場指令也有5(XX)份;審批承包商修改的施工進(jìn)度計劃共88次;頒發(fā)工程變更令巧1項;評定索賠約50項;裁決爭議抖項。

(2)索賠工作應(yīng)深人合同條件。合同是雙方實施項目的契約性文件，又是進(jìn)行索賠的重要依據(jù)，所以對合同的研究應(yīng)該是自始至終，緊扣不放。在合同實施階段，要根據(jù)工程和執(zhí)行合同情況為索賠的開展準(zhǔn)備旁證材料:同時，我們還應(yīng)該清醒地認(rèn)識到:構(gòu)成項目合同的招標(biāo)文件描述大多是根據(jù)未來可能發(fā)生的事件和情況來擬汀，有些甚至是假定的。在實際履約時難免會有出入，有時差異會很大，這些合同約定與實際情況的差異是引起索賠問題的原因之一。只有熟知和深刻理解了合同條款，掌握了相關(guān)的法律，了解索賠事件的起因和發(fā)展過程;抓住問題的實質(zhì)進(jìn)行合理的分析和充分的論證，才能對雙方責(zé)任劃分，以及事件對關(guān)鍵工程產(chǎn)生潛在影響方面提出令人信服的材料，從而做出公正合理的處理。

(3)、索賠管理要貫穿項目實施的全過程，必須建立完善的檔案制度。一個項目從編制招標(biāo)文件到工程完工移交都應(yīng)注意抓索賠工作。在編招標(biāo)文件階段，通過研究和分析標(biāo)書條款，盡量減少標(biāo)書中的漏洞。評標(biāo)過程中，要有資深的造價工程師分析投標(biāo)人的報價特點、不平衡報價傾向以及調(diào)價公式所帶來的潛在的費用支出。項目實施后，應(yīng)有專職的造價工程師從事合同管理和索賠處理工作，深入研究有關(guān)法律，注意收集有關(guān)資料，全面詳細(xì)地記載項目實施情況和有關(guān)分析。由于水電項目工期較長、內(nèi)容復(fù)雜，特別要注意保持工作的銜接和資料的完整，避免由于人員變動而導(dǎo)致資料流失，給索賠工作帶來困難。因而索賠工作要貫穿項目實施的全過程中，必須加強管理，建立完善的檔案制度，緊密聯(lián)系合同，合理分?jǐn)傦L(fēng)險，堅決杜絕不合理的要求，建設(shè)一個有序競爭的建筑市場，為規(guī)范下一輪的招標(biāo)投標(biāo)工作服務(wù)。

4設(shè)計單位必須參加建設(shè)項目全過程投資管理

在現(xiàn)行投資管理體制下，項目選點規(guī)劃估算、預(yù)可行性研究投資估算、可行性研究設(shè)計概算及各設(shè)計方案的技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較等前期投資管理工作均由設(shè)計單位的造價工作人員完成。進(jìn)人招標(biāo)設(shè)計階段，標(biāo)書、標(biāo)底由設(shè)計單位或招標(biāo)機(jī)構(gòu)編制，工程評標(biāo)時亦有設(shè)計單位的資深造價人員參與、。但在同一項目的工程實施階段由于種種原因設(shè)計單位介入不深，從而使得設(shè)計單位對建設(shè)項目全過程投資管理的連續(xù)性被中斷，建設(shè)項目投資過程管理的有機(jī)鏈銜接不暢。這不能不說是一種管理資源的浪費和損失。如果讓設(shè)計單位的造價工程師們參與工程實施階段的投資管理，那么，現(xiàn)場管理和索賠管理方面的優(yōu)勢必將得到充分展示。而且，設(shè)計單位在工程實施階段所積累的豐富經(jīng)驗又能為新一輪水電工程的前期投資管理服務(wù)，不僅提高了設(shè)計人員的投資管理能力，也進(jìn)一步提升了行業(yè)投資管理水平。

我們在全面控制工程造價時，要抓住主要矛盾，在進(jìn)行項目全過程管理中，既要抓住設(shè)計、招標(biāo)和實施中的關(guān)鍵要素，又要注意每一階段的重點。如能在工程設(shè)計階段較好地推行限額設(shè)計和價值分析工程，在招標(biāo)過程中能選擇一支優(yōu)秀的施工隊伍，在工程實施階段能較好地處理風(fēng)險分?jǐn)偅覀兊耐顿Y管理一定會到位、全面控制工程造價的目標(biāo)一定能實現(xiàn)。