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1我國環(huán)保型溶劑油產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析
1.1供應(yīng)方的議價(jià)能力。由于我國是一個(gè)石油資源稀缺的國家,具有“多煤、少油、缺氣”的能源特征,目前環(huán)保型溶劑油生產(chǎn)企業(yè)普遍遇到上游原材料供應(yīng)緊缺的情況。雖然近階段我國國內(nèi)有示范工廠通過煤制油工藝,采用費(fèi)托合成技術(shù)生產(chǎn)出了具有一定品質(zhì)的煤制環(huán)保溶劑油,但由于近期國際原油價(jià)格大幅下跌,對于此類項(xiàng)目國家還保持著謹(jǐn)慎觀望態(tài)度,相關(guān)政策也有所收緊。縱觀國內(nèi),除了少數(shù)幾家環(huán)保溶劑油生產(chǎn)企業(yè),大多數(shù)都是之前大型石化國企轉(zhuǎn)制企業(yè),用于生產(chǎn)的原材料由國家進(jìn)行宏觀調(diào)控、統(tǒng)一配置。不論環(huán)保型溶劑油項(xiàng)目的投資生產(chǎn)企業(yè),是用石油還是用煤炭作為原材料,都需要國家相關(guān)政府部門在資源與供應(yīng)價(jià)格方面的大力扶持,才能保障項(xiàng)目建設(shè)的順利開展實(shí)施。由此可見作為環(huán)保型溶劑油的上游供應(yīng)方,國家相關(guān)政府部門處于絕對主導(dǎo)地位。
1.2買方的議價(jià)能力。隨著我國國內(nèi)環(huán)保意識的增強(qiáng)以及相關(guān)法律法規(guī)的日趨嚴(yán)格,很多行業(yè)對溶劑油環(huán)保性能方面的要求也在不斷提高,國內(nèi)市場需求日益增加。同時(shí),隨著對溶劑油品質(zhì)的高要求,國內(nèi)的溶劑油產(chǎn)業(yè)有了更為嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)。但是,僅靠國內(nèi)廠商的溶劑油生產(chǎn)技術(shù)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足下游市場客戶對于品質(zhì)方面的需求,需要依靠進(jìn)口來彌補(bǔ)高品質(zhì)環(huán)保型溶劑油的空缺。因此從這個(gè)角度來說,下游市場客戶也對環(huán)保型溶劑油存在較強(qiáng)的議價(jià)能力。對于環(huán)保型溶劑油的生產(chǎn)廠商而言,需要對生產(chǎn)的產(chǎn)品根據(jù)品質(zhì)特性找準(zhǔn)市場定位。一方面,對于國外進(jìn)口的異構(gòu)烷烴等品質(zhì)優(yōu)秀的溶劑油產(chǎn)品在價(jià)格方面確定好優(yōu)勢;另一方面,對已經(jīng)在用國產(chǎn)價(jià)格比較低的普通溶劑油用戶進(jìn)行推薦介紹,讓他們了解環(huán)保型溶劑油所具備的環(huán)保安全方面的優(yōu)勢,從而提升對于買方的議價(jià)能力。
1.3產(chǎn)業(yè)內(nèi)競爭者。目前我國國內(nèi)高品質(zhì)環(huán)保型溶劑油(尤其是高純度的異構(gòu)烷烴溶劑)主要依賴進(jìn)口,主要的進(jìn)口品牌包括:埃克森美孚ExxonMobil、日本出光Idemitsu、法國道達(dá)爾Total、荷皇殼牌Shell。由于這些品牌的環(huán)保型溶劑油采用了合成工藝,產(chǎn)品中的芳烴及各種雜質(zhì)含量非常低,能夠使溶劑的氣味降到極低甚至無味,從而被很多對健康環(huán)保有需求的行業(yè)所接受。而國內(nèi)環(huán)保型溶劑油始終無法解決氣味及產(chǎn)品穩(wěn)定性等問題,這使國內(nèi)很多企業(yè)寧可使用價(jià)格偏高的國外進(jìn)口環(huán)保型溶劑油,甚至不少外資公司為了保證生產(chǎn)品質(zhì),指定必須使用這些品牌的環(huán)保型溶劑油。這種情況所造成的結(jié)果是:國內(nèi)對高品質(zhì)環(huán)保型溶劑油的進(jìn)口始終具有依賴性,經(jīng)常存在著供不應(yīng)求的現(xiàn)象,目前國內(nèi)市場面臨著進(jìn)口環(huán)保型溶劑油的強(qiáng)烈競爭。從上世紀(jì)90年代中葉開始,美國埃克森美孚Exxon-Mobil公司分別在在我國的華東和華南地區(qū)設(shè)立了儲(chǔ)罐進(jìn)行銷售。2007年起通過上海慧朔化工有限公司和廣東生興行石油化工有限公司銷售埃克森美孚化工溶劑原裝桶產(chǎn)品,并分別成為華東地區(qū)及華南地區(qū)總。該品牌的環(huán)保型溶劑油品類齊全、品質(zhì)優(yōu)秀,并且餾程窄、氣味低,相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)在國際上處于領(lǐng)先地位,深受廣大企業(yè)認(rèn)可。2007年,日本出光株式會(huì)社通過三井物產(chǎn)將出光異構(gòu)烷烴溶劑引入到國內(nèi)。日本出光異構(gòu)烷烴溶劑是采用異丁烯聚合加氫技術(shù)生產(chǎn)出來的高品質(zhì)石油溶劑,非常純凈且無味無毒,芳烴及其他雜質(zhì)的含量也相當(dāng)?shù)汀W?007年進(jìn)入國內(nèi)市場至今,出光異構(gòu)烷烴以其卓越的品質(zhì)與有競爭力的市場策略,已受到眾多行業(yè)廠商廣泛認(rèn)可。并且,出光異構(gòu)烷烴同埃克森美孚ExxonMobil公司同類產(chǎn)品品質(zhì)相當(dāng)且價(jià)格具有明顯優(yōu)勢,所以進(jìn)入國內(nèi)市場后逐步受到認(rèn)可,很快被一些經(jīng)銷商和終端客戶接受,成為僅次于埃克森美孚化工溶劑的高品質(zhì)環(huán)保型溶劑油。在此之前還有韓國SK、荷皇殼牌Shell等進(jìn)口異構(gòu)烷烴在國內(nèi)市場銷售,但是隨著韓國SK產(chǎn)品價(jià)格不斷攀升,荷皇殼牌由于原產(chǎn)地在歐洲物流運(yùn)輸與供貨周期的因素,都逐步失去了在國內(nèi)市場的影響力。目前國內(nèi)作為中間體原料的高品質(zhì)環(huán)保型溶劑油就只有埃克森美孚和日本出光兩個(gè)系列的異構(gòu)烷烴產(chǎn)品,同時(shí)這兩大品牌的環(huán)保型溶劑油也成為新型環(huán)保型溶劑油在國內(nèi)銷售的主要競爭對手。
1.4潛在進(jìn)入者的威脅。由于國內(nèi)環(huán)保型溶劑油產(chǎn)業(yè)涉及的品牌較多,產(chǎn)品品質(zhì)參差不齊,而環(huán)保型溶劑油作為優(yōu)秀的化工中間體應(yīng)用又非常廣泛,不少國內(nèi)外廠商看到了環(huán)保型溶劑油的市場價(jià)值,相繼通過投資建設(shè)工廠、國外引進(jìn)進(jìn)口高品質(zhì)環(huán)保型溶劑油到國內(nèi)進(jìn)行分銷,以及國內(nèi)采購再貼牌進(jìn)行銷售等方式,力圖尋找符合市場定位的客戶,在產(chǎn)品質(zhì)量可以達(dá)到要求的前提下,極力控制成本,保證價(jià)格優(yōu)勢,從而最大程度上獲得市場份額。因此,這些廠商某種意義上就成為了潛在進(jìn)入者,對環(huán)保型溶劑油在國內(nèi)的銷售構(gòu)成威脅。
1.5替代產(chǎn)品的威脅。環(huán)保型溶劑油具有低氣味、低毒性、環(huán)境污染小、易生物降解、芳烴等有害雜質(zhì)含量低等特性,適合各種行業(yè)應(yīng)用。但作為石油產(chǎn)品,環(huán)保型溶劑油無法徹底剔除產(chǎn)品中的有害成分,尤其對于部分餾程較低的溶劑產(chǎn)品,有著易燃易爆的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),由于近幾年國內(nèi)環(huán)保機(jī)構(gòu)和衛(wèi)生部已經(jīng)開始重視,部分地區(qū)由于環(huán)保政策要求已經(jīng)頒布了相關(guān)法律法規(guī),諸如氣霧劑、金屬加工、涂料等產(chǎn)業(yè)都不斷推出更為環(huán)保的水性產(chǎn)品。這就驅(qū)使這些地區(qū)使用相對毒性更低,同時(shí)也具備良好適用性的原材料來替代環(huán)保型溶劑油。雖然在近期不會(huì)嚴(yán)重影響環(huán)保型溶劑油的市場份額,但從長遠(yuǎn)來說,替代品所產(chǎn)生的危險(xiǎn)將會(huì)持續(xù)存在。
2總結(jié)
環(huán)保已經(jīng)成為了一種世界性趨勢。隨著環(huán)保型溶劑油的應(yīng)用領(lǐng)域日益增加,國內(nèi)對環(huán)保型溶劑油產(chǎn)品的總需求也將逐年遞增。然而對于項(xiàng)目投資者而言,現(xiàn)實(shí)的情況卻并不那么令人樂觀。雖然近年來國內(nèi)環(huán)保型溶劑油在各個(gè)行業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用迅速擴(kuò)大,產(chǎn)品需求穩(wěn)步上升,產(chǎn)業(yè)內(nèi)部對產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)的要求也日趨嚴(yán)格,但目前國內(nèi)采用高壓加氫技術(shù)生產(chǎn)的環(huán)保型溶劑油很難達(dá)到醫(yī)藥、食品級要求。因此對于新的投資項(xiàng)目需要在決策之前,評估其在產(chǎn)業(yè)內(nèi)外的競爭優(yōu)勢和劣勢,確定如何在已經(jīng)逐步趨向飽和的市場中獲得一席之地。同時(shí),由于諸如異構(gòu)烷烴之類的高品質(zhì)環(huán)保型溶劑油的生產(chǎn)技術(shù)仍然掌握在少數(shù)幾家國際石油公司手里,短期之內(nèi)我國國內(nèi)市場很難擺脫對進(jìn)口環(huán)保型溶劑油的依賴。加之目前不斷下跌的國際原油價(jià)格,給了進(jìn)口環(huán)保型溶劑油很大的價(jià)格下調(diào)空間,對于國內(nèi)很多因?yàn)槌杀究紤]放棄使用進(jìn)口產(chǎn)品的老用戶來說絕對是一個(gè)利好消息。因此根據(jù)當(dāng)前國內(nèi)環(huán)保型溶劑油產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)和當(dāng)前的能源環(huán)境來分析,新進(jìn)入市場的環(huán)保型溶劑油產(chǎn)品推廣難度進(jìn)一步加大。綜上所述,項(xiàng)目投資者必須對國內(nèi)環(huán)保型溶劑油產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有清醒地認(rèn)識,對產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)和品質(zhì)有足夠的把握,通過充分的產(chǎn)業(yè)市場調(diào)研做好產(chǎn)品和企業(yè)定位,科學(xué)合理地制定競爭戰(zhàn)略,以避免盲目投資帶來的風(fēng)險(xiǎn)和損失。
作者:陳強(qiáng)單位:尤尼威爾化學(xué)品(上海)有限公司