平安銀行發(fā)展范文

前言：我們精心挑選了數(shù)篇優(yōu)質(zhì)平安銀行發(fā)展文章，供您閱讀參考。期待這些文章能為您帶來啟發(fā)，助您在寫作的道路上更上一層樓。

第1篇

工行承銷私募債

支持保障房建設(shè)

近日，中國工商銀行在全國銀行間債券市場成功為北京控股集團(tuán)有限公司承銷發(fā)行了一期非公開定向債務(wù)融資工具，所募集的5.3億元資金將全部用于北京懷柔區(qū)懷柔鎮(zhèn)新賢街定向安置房項(xiàng)目建設(shè)。自2011年10月以來，工商銀行已經(jīng)陸續(xù)為北京金隅集團(tuán)、保障房建設(shè)投資中心、中關(guān)村發(fā)展集團(tuán)和北控集團(tuán)等北京市保障房試點(diǎn)企業(yè)成功發(fā)行了保障房項(xiàng)目私募債券，募集資金已經(jīng)達(dá)到54.3億元。

中小微企業(yè)

成長指數(shù)

2012年6月18日，交通銀行和復(fù)旦大學(xué)聯(lián)合了2011年下半年中國中小微企業(yè)成長指數(shù)。報(bào)告顯示，2011年下半年中國中小微企業(yè)的成長性有所下降，為96.91，反映了處于經(jīng)濟(jì)低迷期的中小微型企業(yè)的成長情況。在外部環(huán)境惡化和內(nèi)部環(huán)境緊縮的兩難局面之下，相比于東部沿海地區(qū)，西部地區(qū)的中小企業(yè)更易受到?jīng)_擊。涉及內(nèi)需消費(fèi)的相關(guān)行業(yè)成長性較好，如醫(yī)藥制造、木材加工、家具制造、紡織服裝皮毛等行業(yè)，這些行業(yè)具有明顯的上升趨勢(shì)。

移動(dòng)金融領(lǐng)域

出創(chuàng)新成果

近日，中國移動(dòng)與浦發(fā)銀行攜手推出四款戰(zhàn)略合作創(chuàng)新產(chǎn)品，移動(dòng)金融領(lǐng)域初見成果。中國移動(dòng)、浦發(fā)銀行推出四款戰(zhàn)略合作產(chǎn)品：中國移動(dòng)浦發(fā)銀行聯(lián)名卡及演進(jìn)產(chǎn)品（NFC技術(shù)的手機(jī)），手機(jī)匯款，全網(wǎng)客戶話費(fèi)代繳和生活繳費(fèi)。新潮、便捷，是這些移動(dòng)支付產(chǎn)品的共同特點(diǎn)。“中國移動(dòng)浦發(fā)銀行聯(lián)名卡”是一款三賬戶合一產(chǎn)品，具有金融IC卡標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)人信用卡賬戶、借記卡賬戶和電子現(xiàn)金賬戶功能，可加載其他行業(yè)應(yīng)用功能，如公共交通、社會(huì)保障、單位內(nèi)部管理等。

光大銀行推出

第2篇

關(guān)鍵詞：合并重組 深發(fā)展銀行 中國平安

中國平安集團(tuán)與深發(fā)展銀行之間的一系列并購重組，成為2010年中國資本市場最有影響力的一宗企業(yè)合并案例。根據(jù)雙方最新交易預(yù)案，中國平安將所持的90.75%平安銀行股權(quán)及26.91億現(xiàn)金作為對(duì)價(jià)，來換取16.39億股深發(fā)展銀行股權(quán)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)深發(fā)展銀行的控股合并，同時(shí)深發(fā)展銀行將實(shí)現(xiàn)對(duì)平安銀行的控股。

在此次重組后，深發(fā)展銀行和平安集團(tuán)旗下的平安銀行仍是兩個(gè)獨(dú)立的銀行主體。但從實(shí)質(zhì)上看，平安集團(tuán)收購深發(fā)展銀行后，銀行業(yè)務(wù)將得到快速發(fā)展，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)也將受益，對(duì)平安的盈利、凈資產(chǎn)和公司價(jià)值均有提升作用。平安集團(tuán)對(duì)深發(fā)展銀行的收購合并，采用了將平安銀行股權(quán)注入、取得深發(fā)展銀行的絕對(duì)控股權(quán)的辦法，進(jìn)而將打造一個(gè)業(yè)務(wù)統(tǒng)一，全面的平安金融集團(tuán)。

早在2010年5月，中國平安以向深發(fā)展銀行此前的控股股東NEWBRIDGE定向發(fā)行299088758股H股作為對(duì)價(jià)，受讓了NEWBRIDGE持有的深發(fā)展520414439股股份；2010年6月，平安壽險(xiǎn)認(rèn)購了深發(fā)展非公開發(fā)行的379580000股股份。在上述行為后，中國平安及平安壽險(xiǎn)合計(jì)持有深發(fā)展1045322687股股份，占深發(fā)展總股本的29.99%，已經(jīng)成為深發(fā)展銀行的第一大股東。此外，中國平安還持有平安銀行7825181106股股份，約占平安銀行總股本的90.75%，是平安銀行的控股股東。

根據(jù)《中國銀監(jiān)會(huì)關(guān)于深圳發(fā)展銀行股權(quán)轉(zhuǎn)讓及相關(guān)股東資格的批復(fù)》的要求，為保證同業(yè)競爭的公平性，在中國平安上述受讓NEWBRIDGE持有的深發(fā)展股份以及平安壽險(xiǎn)上述認(rèn)購深發(fā)展非公開發(fā)行股份完成后一年內(nèi)，深發(fā)展應(yīng)與平安銀行完成整合。

對(duì)此，根據(jù)中國平安和深發(fā)展銀行的交易預(yù)案，中國平安此次將所持的90.75%平安銀行股權(quán)及26.91億現(xiàn)金作為對(duì)價(jià)，來換取16.39億股深發(fā)展銀行股權(quán)。這樣，中國平安將進(jìn)一步加深對(duì)深發(fā)展銀行控股比例，而深發(fā)展銀行也將借此控股平安銀行。這其中，合并方通過企業(yè)合并交易或事項(xiàng)取得對(duì)被合并方的控制權(quán)，被合并方在企業(yè)合并后仍維持其獨(dú)立法人資格并繼續(xù)經(jīng)營。而從實(shí)際情況看，通過將平安銀行注入深發(fā)展銀行，能夠提高中國平安對(duì)深發(fā)展的持股比例，進(jìn)而對(duì)平安旗下的銀行業(yè)務(wù)進(jìn)行整合。

根據(jù)同一控制下的企業(yè)合并的財(cái)務(wù)原則測算，深發(fā)展銀行2010年中期凈利潤為30.33億元，平安銀行中期凈利潤為11億元，按照平安集團(tuán)持有深發(fā)展50%股權(quán)計(jì)算，中期能夠給中國平安增加凈利潤15億元，平安旗下銀行凈利潤可以達(dá)到26億元。

不過，不考慮合并商譽(yù)，在雙方重組合并后，平安的每股凈資產(chǎn)將下降。從靜態(tài)上分析，由于將付出現(xiàn)金對(duì)價(jià)以及平安銀行相應(yīng)凈資產(chǎn)收購深發(fā)展銀行增發(fā)新股股份，平安每股凈資產(chǎn)將下降2.20元；而在考慮138億的商譽(yù)資產(chǎn)后，平安每股凈資產(chǎn)將下降1.38元。

同時(shí)，在將平安銀行股權(quán)注入深發(fā)展前，平安持有29.9%的深發(fā)展股權(quán)，總成本為256億，相當(dāng)于每股24.50元；2010年6月底深發(fā)展凈資產(chǎn)為304億，每股凈資產(chǎn)8.73元，平安擁有深發(fā)展的凈資產(chǎn)只有91億；因而合并報(bào)表后，平安凈資產(chǎn)將縮水165億；平安銀行注后，平安凈資產(chǎn)總計(jì)縮水176億，每股凈資產(chǎn)減少2.20元。當(dāng)然，深發(fā)展在向平安發(fā)行新股后，可產(chǎn)生138億的溢價(jià)，即合并平安銀行報(bào)表后的商譽(yù)，平安凈資產(chǎn)縮水減小至110億，每股凈資產(chǎn)下降1.38元。

綜合而言，在交易完成后，中國平安將所持平安銀行的股份全部注入深發(fā)展，以提高中國平安對(duì)深發(fā)展的持股比例，但本次交易并不會(huì)導(dǎo)致中國平安主營業(yè)務(wù)發(fā)生變化。本次交易完成后，中國平安所屬從事銀行業(yè)務(wù)的資產(chǎn)將集中到深發(fā)展，通過資產(chǎn)整合，發(fā)揮協(xié)同效益，進(jìn)一步完善了中國平安的銀行業(yè)務(wù)，有利于突出中國平安的銀行業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)中國平安在銀行業(yè)務(wù)領(lǐng)域的綜合競爭力。中國平安將實(shí)現(xiàn)對(duì)一家更具規(guī)模銀行的控股，提升旗下銀行板塊實(shí)力，優(yōu)化集團(tuán)內(nèi)部銀行業(yè)務(wù)的資源分配，推進(jìn)保險(xiǎn)、銀行、投資三大業(yè)務(wù)更均衡發(fā)展。

本次交易完成后，中國平安仍保持有充裕的貨幣資金和良好的償債能力，對(duì)公司正常經(jīng)營、主營業(yè)務(wù)發(fā)展及利潤分配政策等均不構(gòu)成影響。通過本次交易，中國平安的資產(chǎn)規(guī)模和利潤規(guī)模都將得到提升，有利于增強(qiáng)中國平安持續(xù)盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，符合公司全體股東的利益。

同時(shí)，對(duì)深發(fā)展銀行而言，通過本次交易，深發(fā)展將獲得一次難得的外延式增長機(jī)會(huì)。首先，合并后，即使剔除購買剩余股權(quán)的27億元現(xiàn)金，深發(fā)展的核心資本充足率仍然有所提升，主要來自于16.39股的股本溢價(jià)，這將使得核心資本充足率基本達(dá)到監(jiān)管要求，暫時(shí)緩解資本瓶頸，有利于各項(xiàng)業(yè)務(wù)加快發(fā)展。其次，通過控股平安銀行90.75%的股份，深發(fā)展的資產(chǎn)規(guī)模和網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量獲得增加，網(wǎng)點(diǎn)布局得到優(yōu)化，尤其是東南沿海網(wǎng)點(diǎn)覆蓋更為完整。同時(shí)，深發(fā)展成為中國平安唯一的控股銀行后，將獲得來自中國平安的戰(zhàn)略資源支持，能更充分地利用中國平安的全國銷售網(wǎng)絡(luò)、龐大而優(yōu)質(zhì)的客戶資源、強(qiáng)大的后臺(tái)運(yùn)營系統(tǒng)以及綜合金融服務(wù)平臺(tái)，有助于塑造深發(fā)展獨(dú)特的業(yè)務(wù)特色，提升深發(fā)展未來的市場競爭力。

第3篇

7月上旬，地處南國的深圳悶熱難耐，但中國銀行業(yè)內(nèi)一宗龐大的并購整合案，借此“高溫”，逐漸步入實(shí)施階段。

6月29日，深圳發(fā)展銀行（下稱深發(fā)展，000001.SZ）公告稱已于前一日收到證監(jiān)會(huì)關(guān)于該行發(fā)行股份收購平安銀行股份的批復(fù)。至此，深發(fā)展收購平安銀行的交易，已完成所需的所有監(jiān)管審批。

如今，監(jiān)管已放行，意味著深發(fā)展、平安銀行就此可“真刀真槍”開始真正意義上的整合事宜，他們將采取怎樣的步驟？按照怎樣的時(shí)間秩序推進(jìn)？兩行合并過程中，重疊的機(jī)構(gòu)、人員又會(huì)以何種方式處理？合并后，對(duì)深發(fā)展將帶來哪些改變？《投資者報(bào)》記者通過多方采訪，逐漸將雙方整合的細(xì)節(jié)、時(shí)間表以及未來戰(zhàn)略、人員安排一一廓清。

資本充足率預(yù)計(jì)升至11.14%

根據(jù)公告所示，深發(fā)展將向中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司（下稱中國平安）以每股17.75元的價(jià)格非公開發(fā)行約16.38億新股，換取中國平安所持平安銀行的約78.25億股股份（約占平安銀行總股本的90.75%）以及認(rèn)購對(duì)價(jià)現(xiàn)金約26.9億元。

本次交易標(biāo)的資產(chǎn)――平安銀行定價(jià)為人民幣290.8億元。

待收購交易完成后，深發(fā)展將持有平安銀行約90.75%的股份，平安銀行成為深發(fā)展的控股子公司；深發(fā)展總股份將達(dá)到約51.23億股，中國平安及其控股公司將持有深發(fā)展股份共計(jì)26.84億股，占比52.38%，深發(fā)展成為中國平安旗下的控股子公司亦是唯一控股的銀行（交易前后股權(quán)變化詳見圖1）。

《投資者報(bào)》記者獲悉，深發(fā)展將從下個(gè)報(bào)告期開始披露合并平安銀行的財(cái)務(wù)報(bào)告；同時(shí)，中國平安也將從下個(gè)報(bào)告期開始披露合并深發(fā)展的財(cái)務(wù)報(bào)告。

在券商分析師們看來，平深整合的亮點(diǎn)之一，即是下一個(gè)報(bào)告期即將開始產(chǎn)生的合并財(cái)務(wù)報(bào)告。其原因之一在于，中國平安將利用資金實(shí)力為深發(fā)展增資，解決困擾其發(fā)展多年的資本瓶頸問題。

中國平安有關(guān)人士向記者透露，今年6月，中國平安向新世界發(fā)展主席鄭裕彤定向增發(fā)27.2億H股融資25億美元獲批，平安總經(jīng)理任匯川亦表示，增資后將優(yōu)先考慮向深發(fā)展增資。

記者查閱相關(guān)數(shù)據(jù)后發(fā)現(xiàn)，2010年末，深發(fā)展核心資本充足率為7.1%，資本充足率10.19%。根據(jù)銀行業(yè)券商分析師測算，合并平安銀行后，深發(fā)展核心資本充足率與資本充足率預(yù)計(jì)將分別上升至8.06%和11.14%。

按照2011年一季度兩行財(cái)務(wù)報(bào)告，整合后，新銀行總資產(chǎn)超過1萬億元，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)增至369家，信用卡超過1000萬張；根據(jù)備考財(cái)務(wù)報(bào)告，2011年兩行合并后凈利潤預(yù)計(jì)達(dá)95億元以上。

整合時(shí)間表進(jìn)度“曝光”

《投資者報(bào)》了解到，兩行合并是指深發(fā)展全部合并平安銀行的股份后成為一家銀行，但現(xiàn)階段就完成所有的產(chǎn)品、服務(wù)、業(yè)務(wù)，尤其是系統(tǒng)的整合并不現(xiàn)實(shí)。

具體而言，整合工作將分為規(guī)劃階段和實(shí)施階段，在此次收購?fù)瓿芍螅瑑尚羞M(jìn)入整合的實(shí)施階段。

一般而言，兩家銀行從宣布合并到整合全部結(jié)束大約需要兩年左右，其中絕大部分不涉及IT系統(tǒng)的業(yè)務(wù)和服務(wù)的整合可以盡快完成，約需半年；其他涉及IT系統(tǒng)的整合，則需逐步推進(jìn)，全部完成大約需要兩年。

從《投資者報(bào)》記者獲得的信息顯示，根據(jù)初步規(guī)劃，兩行整合約有9個(gè)重要時(shí)間結(jié)點(diǎn)，它們依順序分別是：

董事會(huì)批準(zhǔn)資產(chǎn)重組交易股東批準(zhǔn)資產(chǎn)重組交易兩行開始協(xié)調(diào)合作在等待監(jiān)管部門審批過程中，成立聯(lián)合工作小組開始整合規(guī)劃與籌備資產(chǎn)重組交易完成（依據(jù)股份收購協(xié)議完成交易）注冊(cè)變更（平安銀行變更其營業(yè)執(zhí)照，如新的股東列表等）監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)整合注銷執(zhí)照完成整合。

目前，兩行整合的進(jìn)展已步入監(jiān)管部門審批通過，深發(fā)展等將依據(jù)股份收購協(xié)議完成資產(chǎn)重組交易，隨后再向監(jiān)管機(jī)構(gòu)申報(bào)整合方案（詳見圖2）。

據(jù)記者了解，深發(fā)展將在收到批文后盡快完成股份登記等工作，預(yù)計(jì)7月份完成交割，之后再對(duì)平安銀行的資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估。在收購?fù)瓿珊螅桨层y行將正式成為深發(fā)展子公司。

兩行整合過程中，機(jī)構(gòu)、人員重疊在所難免。《投資者報(bào)》記者了解到，兩行的分行將有幾家重疊，總行層面亦有些機(jī)構(gòu)重疊。在理查德看來，由于大部分分行員工都在支行和網(wǎng)點(diǎn)工作，因此，此層面的員工不會(huì)受任何影響；而總行的工作量會(huì)很多，由于合并之后工作量不減，所以總行層面的員工也不受影響。

“最后剩下主管的職位可能重疊，大致有80個(gè)崗位。但同時(shí)，我們成立了新的事業(yè)部和部門，比如小微金融事業(yè)部，剛剛出來一個(gè)基本架構(gòu)，慢慢要人加入進(jìn)去。”

此外，理查德強(qiáng)調(diào)還有大區(qū)的管理架構(gòu)也需吸收管理人員。“我們?nèi)匀怀掷m(xù)采取原有的‘不裁員、不降薪、不降級(jí)’的措施，保持兩行員工隊(duì)伍穩(wěn)定。對(duì)我來說，更重要的工作是公司中長期發(fā)展過程中人不夠用，怎么吸收更多的人進(jìn)來，而不是擔(dān)憂短期合并過程中會(huì)多出人來。”

貿(mào)易融資和信用卡兩大旗艦

《投資者報(bào)》綜合券商分析師預(yù)估了解到，整合后深發(fā)展資產(chǎn)規(guī)模將更大，市場份額會(huì)顯著提高，將在28個(gè)城市擁有369個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，覆蓋中國平安約80%客戶群。

同時(shí)，平深整合的實(shí)施還將進(jìn)一步密切深發(fā)展和中國平安的戰(zhàn)略合作關(guān)系。

未來，深發(fā)展將依托中國平安超過6000萬個(gè)人客戶和200萬公司客戶，提升交叉銷售的廣度與深度，探索一條銀行業(yè)發(fā)展的創(chuàng)新路徑。

目前，深發(fā)展內(nèi)部已提出新的發(fā)展戰(zhàn)略。貿(mào)易融資和信用卡將分別作為該行公司業(yè)務(wù)、零售業(yè)務(wù)兩大旗艦產(chǎn)品，成為深發(fā)展今后業(yè)務(wù)發(fā)展的雙引擎。具體而言，將是在保持傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)的同時(shí)，建立中小企業(yè)業(yè)務(wù)、小微金融業(yè)務(wù)和零售業(yè)務(wù)及整體綜合金融服務(wù)的市場領(lǐng)先地位。