優秀客戶經理交流材料范文

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2014年，在銀行縣支行的正確領導下，在團隊的大力支持下，我認真履行崗位職責，基本完成了上級行交給的各年度的工作任務。2014年，對我個人而言是不平常的一年，這一年可以用四個詞來概括這一年的工作：迎難而上，盡職盡責，不失斗志，不辱使命。一年來，我認真貫徹執行黨的金融方針政策及法規，緊密結合實際情況，牢牢把握開拓市場開發客戶這一核心，以業務量作為工作的出發點和落腳點，帶領團隊成員勤奮工作，頑強拼搏，大力開展增存活貸，積極搶占市場份額，在極其困難的條件下，基本實現了各項考核計劃。下面就一年來的工作述職如下。

一、思想方面

在思想上，積極實踐“三個代表”和科學發展觀，作為一名客戶經理，我在思想上嚴格要求自己，時刻牢記為人民服務的宗旨，明白自己所肩負的責任，思想過硬，作風正派，清正廉潔，積極發揮好負責人的作用。在工作中積極組織和參加我行的各種學習，及時學習掌握和國家的方針、路線、政策，積極了解國內外的金融政策及信息動態，關注市場行情，更好地指導工作實踐。此外，我還按照給個人的學習規劃，參加了各種業務培訓學習，在學習中擴充了很多管理上的知識，加強了企業管理的知識結構，同時學到了國內外許多出色的管理理念。

二、履職情況

2014年，本人所在的團隊完成業務占全額的XX分之XX。

1、具體指標完成情況

（1）至2014年12月31日，個人實現外匯結算金額XX萬美元,人民幣存款余額存款額XX萬元,美元存款余額XX萬元，中間業務收入XX萬元，綜合創利XX萬元,2014年新拓展客戶9戶，其中新增授信客戶XX開發有限公司。

（2）2014年，所在的市場小組團隊實現外匯結算額合計XX萬美元，本年12月XX日人民幣存款余額XX萬元，外幣存款余額折XX萬美元,實現中間業務收入XX萬人民幣，綜合創利預計約XX萬元,全年新拓展新客戶XX戶。

2、主要工作亮點

2014年，我通過多元化的產品營銷模式積極推進業務創新，并帶動了全行相關指標的大幅度增長。

（1）成功發起貸款XX筆，銀團貸款余額XX萬美元，實現中間業務收入約XX萬元。多筆銀團貸款的成功辦理，使我行在市場上樹立了良好的形象，從而使貿易金融業務品種及贏利實現多元化。

（3）保理業務的成功拓展，本年成功拓展XX開發有限公司、XX限公司保理項下業務、XX有限公司、XX電子有限公司、XX科技有限公司等公司保理業務授信并擬年內完成上報。

3、其他工作完成情況

（1）大力發展存款業務，積極搶占市場份額

存款是立行之本，要在經濟形勢不佳的處境下求生存、求發展，就必須采取金幣戰略，超常規的干。首先是穩定存款。發展必須建立在穩定的基礎之上，每個腳印走實才能堅持的久遠。在鞏固老客戶份同時，通過多種渠道積極尋找發展新客戶，搶占市場份額。在工作中，我帶領團隊客服了種種預想不到的困難，搶抓有利的時機。作為客戶經理，我理清思路，在穩定和發展中，奔走于新老客戶之間。經過團隊在存款業務方面的努力，存款增長已初見成效。但總體指標完成尚有不足。

（2）積極開展產品宣傳，努力發展中間業務

為了讓更多的客戶認識、使用我行的金融產品，組織和參與多次戶外產品宣傳和營銷活動。如利用周日或放學時間人流量較大的時段分別在小學、廣場，舉行戶外宣傳活動，營銷我行重點產品，并充分利用大廳的VCD設備，每天在營業時間不停播放熱賣中的基金或我行各產品介紹的光碟，對樹立我行業務品牌和業務擴展，起到一定的積極宣傳作用。總之，我們也積極走出銀行，發展中間業務，努力深入到附近的小區、等市場，宣傳業務，尋找商機，營銷中間業務產品。

（3）增強用心服務意識，建立良好合作關系

做好存量客戶的維護和精耕細作工作，始終把為客戶服務作為服務宗旨，用客戶的滿意度來衡量我們的工作質量，時時以客為先，不斷改進服務方式，務求取得以舊帶新的效應。通過平日人情化的有效的溝通，增進彼此間的了解和信任，不僅增強原有客戶對我行的忠誠度，還為我行帶來了新的優質客戶。

2015年，我將更好的充實自己，務實開拓，艱苦創業，銳意開拓，以飽滿的精神狀態迎接新時期的挑戰，同甘苦，共奮斗，為銀行XX縣支行創造佳績！