國投欲如何走出產(chǎn)業(yè)投資范文

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近期在東莞舉辦的新材料產(chǎn)業(yè)高峰論壇上，國家開發(fā)投資集團有限公司（以下簡稱“國投”）同東莞松山湖材料實驗室攜手，設立國投松山湖新材料創(chuàng)業(yè)投資基金，優(yōu)先選取了幾家頭部企業(yè)，嘗試進行投資。國投此次的目標并不僅僅是針對個別企業(yè)的個別項目來收取“回報”，而是希望以本次論壇為契機，構建起一個“科研-資本-產(chǎn)業(yè)”的對話平臺，努力打通“前沿基礎性研究-應用基礎性研究-技術產(chǎn)業(yè)化研究-技術成果產(chǎn)業(yè)化”，提高國家在新材料科技領域的成果轉(zhuǎn)化率，服務于國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。不久前中央宣布，加快構建以國內(nèi)大循環(huán)為主體的新發(fā)展格局”。其中，“國內(nèi)大循環(huán)”背后的含義是我國必須實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈的獨立自主。但是，我國在數(shù)個領域中距離世界頂尖水平仍然存在不小的差距，在芯片制造、高端裝備制造、大功率航空發(fā)動機制造、先進數(shù)控機床制造、工業(yè)設計軟件編寫等方面還需奮起直追。要想在這些方面有所突破，一方面需要加大相關基礎理論研究和技術應用研究的力度，加快科學技術產(chǎn)業(yè)化的速度，另一方面則需要材料科學的支持。對國民經(jīng)濟，尤其是制造業(yè)來說，材料科學既是基礎性產(chǎn)業(yè)，也是高技術含量和高附加價值的戰(zhàn)略性關鍵領域。國投董事長白濤認為，誰掌握了新材料，誰就掌握了制造業(yè)的未來。聚焦新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)成為事關國民經(jīng)濟安全和高質(zhì)量發(fā)展的重大問題。

近期，國投提出了“做專戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)”的發(fā)展目標，特別是在新材料產(chǎn)業(yè)上，國投已先后投資培育了一批新材料項目，參與設立了20余支新材料領域的主基金。國投旗下的國投創(chuàng)合基金在全國范圍內(nèi)已直接投資或通過參股投資了超過200家新材料企業(yè)，超過20只以新材料產(chǎn)業(yè)為重點的創(chuàng)業(yè)投資基金，累計投資金額約60億元，幫助這些企業(yè)解決了一系列最棘手的問題。國投希望通過自身帶動、機構協(xié)助、全社會參與，和企業(yè)共同承壓，力求培育出一批具有關鍵的獨創(chuàng)技術，可以實現(xiàn)進口替代的專、精、特、新的“隱形冠軍”。

從而打通科技創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化的最后一公里。雖然，國投非常重視未來新材料產(chǎn)業(yè)領域的投資，但也清醒地認識到了我國新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展所面臨的問題及局限性。原北京大學產(chǎn)業(yè)技術研究院院長，現(xiàn)東莞松山湖材料實驗室常務副主任陳東敏在采訪中坦言，“科技創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化難，不是現(xiàn)在才遇到，更不是中國所獨有。而新材料領域的科技創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化率更是低于全體平均水平”。有文章就曾針對這一問題做過統(tǒng)計，指出“我國科技創(chuàng)新成果的轉(zhuǎn)化率僅有10%，比發(fā)達國家普遍偏低，國家用了數(shù)以萬億計的資金換來的研發(fā)成果，有90%打了水漂”。美國在上個世紀80年代以前，其科技創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化率和現(xiàn)在的中國類似，同樣是停留在十幾個點。這里面最主要的原因也是科技研究由大政府或大學所主導，科技創(chuàng)新成果往往被“鎖”在大學和研究所的研究室內(nèi)，與外界嚴重脫節(jié)。投資商很少把視線放在科技創(chuàng)新成果上。研、產(chǎn)、資三方的嚴重脫節(jié)共同導致了科技創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化率長期的低述。這一情形隨著《拜杜法案》的通過得到了扭轉(zhuǎn)。此后，美國科技創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化率從最初的10%，逐漸提高到了50%，進入新世紀，甚至能達到80%。為此，英國《經(jīng)濟學家》雜志評價《拜杜法案》為“美國國會在過去半個世紀中通過的最具鼓舞力的法案”。原北京大學產(chǎn)業(yè)技術研究院院長、現(xiàn)東莞松山湖材料實驗室常務副主任陳東敏說，我國并不是要照搬西方的做法，而是要學習其中的原委，走出我們自己的路。要善用市場的力量，把新材料的創(chuàng)新鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、資金鏈、政策鏈做成一個相互交織、相互支撐的整體。按照陳東敏的設想，目前實驗室會優(yōu)先選取一批相對來說短研發(fā)周期、市場化潛力大、產(chǎn)業(yè)投資回報率可觀的項目進行攻關。前期的研發(fā)費用是由國家的研究經(jīng)費里出，而產(chǎn)業(yè)化研究部分所需的資金則是由東莞這樣有財政富余的政府來提供一部分，未來企業(yè)的實際投產(chǎn)由國投牽頭具體廠家來進行落地。當然，如果平臺未來運行良好，研發(fā)端也可以傾聽市場端的需求，制造企業(yè)根據(jù)產(chǎn)品的配套要求來向研究室提出相關新材料的研發(fā)申請，然后再來做大規(guī)模生產(chǎn)的可行性研究，從而使研發(fā)、產(chǎn)業(yè)化、市場三者形成一個“閉環(huán)”。

根據(jù)國投副總經(jīng)理鐘國東給出的數(shù)據(jù)，2019年，新材料產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值已經(jīng)上升到了4.5萬億元；而今年預計最終有望突破6萬億元大關。橫向比較來看，新材料產(chǎn)業(yè)年均復合增速接近25%，增速十分顯著。我國從事新材料產(chǎn)業(yè)的公司數(shù)量僅A股市場中，就有478家，占了總上市公司數(shù)量的五分之一。市值排名前五的企業(yè)如寧德時代、萬華化學等市值都已接近或者超過1000億元。而且近年來新材料領域投資起數(shù)和金額一直保持高位，2017投資起數(shù)達到115起，2018年投資金額158億元，分別創(chuàng)了歷史新高。為適應這一變化，國投下屬的創(chuàng)合、高新兩基金也于近期作出了制度上的變化安排，可以獨立批準的單筆投資項目資金上限約為10億元，借助杠桿能夠為企業(yè)帶來的投資總額可達200億元。據(jù)悉，有十幾家新材料的創(chuàng)新型企業(yè)正與國投和東莞松山湖材料實驗室積極接洽，有望借助這一平臺來實現(xiàn)企業(yè)價值的同時，也為我國的新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展“增磚添瓦”。

作者：李汶佳