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《國(guó)際石油經(jīng)濟(jì)雜志》2014年第六期
1.西部主要LNG項(xiàng)目西部的LNG項(xiàng)目主要集中在不列顛哥倫比亞省的基提馬特（Kitimat）和魯伯特王子（PrinceRupert）港兩個(gè)地區(qū)。基提馬特地區(qū)的主要項(xiàng)目包括基提馬特LNG、不列顛哥倫比亞LNG和加拿大LNG項(xiàng)目；位于魯伯特王子港的項(xiàng)目包括魯伯特王子港LNG和西北太平洋LNG項(xiàng)目（見(jiàn)圖4）。此外，埃克森美孚計(jì)劃在西部建設(shè)LNG項(xiàng)目（見(jiàn)表1）。
（1）基提馬特LNG項(xiàng)目基提馬特LNG項(xiàng)目位于基提馬特附近的比什灣（BishCove），參與者為雪佛龍和阿帕奇，各持股50%。該項(xiàng)目為常規(guī)陸上LNG項(xiàng)目，設(shè)施主要包括LNG生產(chǎn)線、LNG罐和碼頭等，設(shè)計(jì)產(chǎn)能為1條500萬(wàn)噸/年的LNG生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)2017年投產(chǎn)，未來(lái)計(jì)劃擴(kuò)建1條相同產(chǎn)能的生產(chǎn)線。氣源上，雪佛龍和阿帕奇共同擁有霍恩河盆地890平方千米及利亞德盆地1716平方千米的氣田，預(yù)測(cè)天然氣資源量約為5380億立方米。雪佛龍還獨(dú)立擁有迪韋奈地區(qū)約1012平方千米的頁(yè)巖區(qū)塊。項(xiàng)目計(jì)劃通過(guò)現(xiàn)有的加拿大Spectra能源公司的西海岸管道連通西部盆地生產(chǎn)的天然氣。基提馬特LNG項(xiàng)目已經(jīng)獲得加拿大國(guó)家能源委員會(huì)（NationalEnergyBoard，NEB）1000萬(wàn)噸/年的出口許可，是當(dāng)?shù)剌^為成熟的項(xiàng)目，但還需要落實(shí)項(xiàng)目的整體商務(wù)結(jié)構(gòu)，與買(mǎi)方簽署天然氣購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議。
（2）不列顛哥倫比亞LNG出口合作項(xiàng)目不列顛哥倫比亞LNG項(xiàng)目位于基提馬特地區(qū)道格拉斯海峽（DouglasChannel）西岸，由LNG合伙公司和Haisla第一國(guó)民公司各持股50%。該項(xiàng)目為浮式LNG項(xiàng)目，包括浮式LNG廠、LNG碼頭、泊位裝卸設(shè)施等。一期設(shè)計(jì)產(chǎn)能為70萬(wàn)噸/年，未來(lái)可擴(kuò)建至180萬(wàn)噸/年。氣源上，計(jì)劃部分從當(dāng)?shù)靥烊粴馐袌?chǎng)直接采購(gòu)，其余由LNG合伙公司向參與項(xiàng)目的其他生產(chǎn)者購(gòu)買(mǎi)，已確定的合伙生產(chǎn)者包括Birchcliff能源、Enerplus等7家公司，共持有約3177平方千米的頁(yè)巖氣區(qū)塊，天然氣潛在資源量約2.27萬(wàn)億立方米。預(yù)計(jì)項(xiàng)目管線長(zhǎng)度為582千米，已與加拿大太平洋北方天然氣公司簽署管道使用協(xié)議。不列顛哥倫比亞LNG項(xiàng)目是目前加拿大西海岸進(jìn)展最快的LNG項(xiàng)目之一，已獲得NEB的出口許可，面臨的主要問(wèn)題是盡快落實(shí)市場(chǎng)，與買(mǎi)方簽署天然氣購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議。
（3）加拿大LNG項(xiàng)目加拿大LNG項(xiàng)目位于基提馬特地區(qū)，由殼牌（40%）、韓國(guó)燃?xì)猓?0%）、日本三菱（20%）與中國(guó)石油（20%）合資。項(xiàng)目工程包括建設(shè)LNG廠及儲(chǔ)存設(shè)施、海運(yùn)碼頭及配套設(shè)施。項(xiàng)目初期建設(shè)2條生產(chǎn)線，設(shè)計(jì)產(chǎn)能1200萬(wàn)噸/年，未來(lái)可能擴(kuò)建2條生產(chǎn)線，產(chǎn)能合計(jì)達(dá)2400萬(wàn)噸/年。該項(xiàng)目已選擇加拿大最大的管道公司橫加公司（TransCanada）為其設(shè)計(jì)、建造并運(yùn)營(yíng)700千米長(zhǎng)的“海岸接氣管線”（CoastalGasLink），將不列顛哥倫比亞省北部的天然氣資源輸送往基提馬特地區(qū)。氣源上，四家公司在蒙特尼地區(qū)、科爾多瓦地區(qū)和霍恩河盆地共持有5261平方千米頁(yè)巖氣區(qū)塊，約680億立方米探明儲(chǔ)量。項(xiàng)目計(jì)劃在2015年進(jìn)行最終投資決策（FID），但如果殼牌在美國(guó)投資的自由港LNG項(xiàng)目進(jìn)展較快的話(huà)，可能導(dǎo)致殼牌推遲做出本項(xiàng)目的FID。加拿大LNG項(xiàng)目被認(rèn)為是繼基提馬特LNG和不列顛哥倫比亞LNG后較為成熟的LNG項(xiàng)目，NEB已批準(zhǔn)2400萬(wàn)噸/年的出口許可，并與買(mǎi)方簽署天然氣購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議，將銷(xiāo)往中國(guó)、日本及韓國(guó)等。
（4）魯伯特王子港LNG項(xiàng)目魯伯特王子港LNG項(xiàng)目位于加拿大西部里德利島（RidleyIsland）魯伯特王子港附近，是英國(guó)天然氣公司（BG）的全資項(xiàng)目。該項(xiàng)目為常規(guī)陸上LNG，設(shè)計(jì)一期產(chǎn)能為2條液化生產(chǎn)線（每條線產(chǎn)能720萬(wàn)噸/年）、2個(gè)碼頭、3個(gè)儲(chǔ)罐，二期將擴(kuò)建1條同等規(guī)模的生產(chǎn)線。項(xiàng)目計(jì)劃于2016年完成最終投資決策，2020年投產(chǎn)。BG已經(jīng)與加拿大Spectra能源管道公司成立公司，計(jì)劃建造總長(zhǎng)850千米的配套管道。氣源上，BG計(jì)劃通過(guò)上游資產(chǎn)收購(gòu)和第三方天然氣采購(gòu)形式供氣，收購(gòu)目標(biāo)為加拿大不列顛哥倫比亞省蒙特尼地區(qū)或霍恩河盆地的頁(yè)巖氣區(qū)塊。該項(xiàng)目目前仍處于前期階段，整體商務(wù)結(jié)構(gòu)尚未落實(shí)，已獲得NEB的2160萬(wàn)噸/年的出口批準(zhǔn)。
（5）西北太平洋LNG項(xiàng)目西北太平洋LNG項(xiàng)目位于魯伯特王子港的雷盧島（Lelu），由馬來(lái)西亞國(guó)家石油公司（馬國(guó)油）（90%）和日本石油勘探公司（JAPEX）（10%）共同投資。主要設(shè)施包括兩條LNG生產(chǎn)線（產(chǎn)能共計(jì)1200萬(wàn)噸/年）、兩個(gè)儲(chǔ)罐、碼頭棧橋等，二期計(jì)劃擴(kuò)建第三條生產(chǎn)線（600萬(wàn)噸/年）和配套儲(chǔ)罐。項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資90億～110億美元，計(jì)劃于2018年末或2019年初投產(chǎn)。馬國(guó)油計(jì)劃將50%的產(chǎn)量運(yùn)往馬來(lái)西亞國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，其余在國(guó)際市場(chǎng)出售。氣源上，馬國(guó)油在蒙特尼地區(qū)北部擁有頁(yè)巖氣區(qū)塊。2012年，馬國(guó)油在收購(gòu)加拿大進(jìn)步能源公司時(shí)，又獲得了霍恩河盆地以及蒙特尼頁(yè)巖中部的頁(yè)巖氣區(qū)塊，總計(jì)5059平方千米，探明儲(chǔ)量約538億立方米。2013年1月，馬國(guó)油選擇橫加公司作為管道合作商，計(jì)劃修建從蒙特尼地區(qū)到魯伯特王子港總長(zhǎng)為470千米的管道。2012年，馬國(guó)油宣布項(xiàng)目已完成預(yù)可研；2013年5月，該項(xiàng)目將前端工程與設(shè)計(jì)（FEED）合同授予KBR公司（一家為能源、電力、工業(yè)、民用基礎(chǔ)設(shè)施、礦產(chǎn)等提供工程設(shè)計(jì)，采購(gòu)，施工和服務(wù)的公司），計(jì)劃2014年8月進(jìn)行項(xiàng)目的工程總承包（EPC）招標(biāo)。2013年7月，該項(xiàng)目向NEB遞交了1970萬(wàn)噸/年的出口申請(qǐng)，目前正在進(jìn)行審批，但還需要落實(shí)整體商務(wù)結(jié)構(gòu)。
（6）西加拿大LNG項(xiàng)目西加拿大LNG項(xiàng)目由日本出光石化公司（50%）和加拿大Altagas公司（50%）共同投資，設(shè)計(jì)產(chǎn)能200萬(wàn)噸/年。Altagas作為加拿大的天然氣和公用事業(yè)公司，雖然不擁有上游區(qū)塊，但擁有從魯伯特王子港連接到霍恩河盆地和蒙特尼盆地頁(yè)巖氣區(qū)塊的管道，在不列顛哥倫比亞省天然氣處理和運(yùn)輸領(lǐng)域占有重要地位。該項(xiàng)目尚無(wú)上游資產(chǎn)，并不清楚其原料氣供應(yīng)模式，目前處于前期階段，未向NEB提交出口申請(qǐng)。（7）埃克森美孚-帝國(guó)石油公司項(xiàng)目埃克森美孚公司和加拿大帝國(guó)石油公司擬在魯伯特王子港的迪格比（Digby）島建設(shè)LNG項(xiàng)目，雙方各50%權(quán)益。該項(xiàng)目氣源主要來(lái)自埃克森美孚在蒙特尼地區(qū)持有的面積為2206平方千米的頁(yè)巖氣區(qū)塊，以及在迪韋奈持有的421平方千米區(qū)塊。此外，埃克森美孚將以31億美元收購(gòu)加拿大Celtic勘探公司，由此獲得頁(yè)巖氣區(qū)塊穩(wěn)定的天然氣供應(yīng)。埃克森美孚擁有的天然氣儲(chǔ)量及其在LNG產(chǎn)業(yè)方面的經(jīng)驗(yàn)是該項(xiàng)目最大的支撐。該項(xiàng)目已獲得了NEB許可，每年出口3000萬(wàn)噸LNG，但未確定最終管線。
2.東部主要LNG項(xiàng)目加拿大東部濱海諸省主要分布著3個(gè)LNG項(xiàng)目，分別是卡納波特（Canaport）LNG項(xiàng)目、戈?duì)柕虏眨℅oldboro）LNG項(xiàng)目和印度Hiranandani公司提出的項(xiàng)目（見(jiàn)圖5、表2）。
（1）卡納波特LNG項(xiàng)目卡納波特LNG項(xiàng)目計(jì)劃在新不倫瑞克省原卡納波特接收站的基礎(chǔ)上改建LNG廠。該接收站距離美國(guó)海岸約105千米，由雷普索爾公司（75%）和FortReliance公司（25%）共同投資，2009年6月投入運(yùn)營(yíng)，雷普索爾公司為作業(yè)者，建有1個(gè)碼頭和3個(gè)儲(chǔ)罐，每個(gè)儲(chǔ)罐容量為16萬(wàn)立方米①。改建后的LNG產(chǎn)能尚不明確，也沒(méi)有計(jì)劃FID時(shí)間。相對(duì)加拿大其他LNG項(xiàng)目而言，卡納波特項(xiàng)目是在已有接收站的基礎(chǔ)上進(jìn)行改造，具備碼頭、儲(chǔ)罐等設(shè)施，有利于降低項(xiàng)目成本。
（2）戈?duì)柕虏誏NG項(xiàng)目戈?duì)柕虏誏NG項(xiàng)目由加拿大Pieridae公司發(fā)起，計(jì)劃建造2條500萬(wàn)噸/年的LNG生產(chǎn)線，以及3個(gè)23萬(wàn)立方米儲(chǔ)罐和碼頭。站址選擇在加拿大東海岸新斯科舍省的戈?duì)柕虏崭劭凇Ｔ擁?xiàng)目投資50億～100億加元，預(yù)計(jì)于2019年底到2020年初投產(chǎn)。目前已向NEB提交了總量2億噸的LNG出口申請(qǐng)。該項(xiàng)目計(jì)劃利用已有的Maritimes&Northeast（M&NE）管線（氣源來(lái)自美國(guó)）直接供應(yīng)LNG廠生產(chǎn)，預(yù)期目標(biāo)市場(chǎng)為歐洲和印度②。
（3）HiranandaniLNG項(xiàng)目印度Hiranandani公司計(jì)劃投資的LNG項(xiàng)目位于新斯科舍省的梅爾福特（Melfort），計(jì)劃建造3條生產(chǎn)能力為450萬(wàn)噸/年的LNG生產(chǎn)線。氣源方面，該公司也計(jì)劃向M&NE管線購(gòu)氣或直接在美國(guó)馬塞勒斯地區(qū)購(gòu)氣。項(xiàng)目預(yù)計(jì)2016年開(kāi)始建造，2020年投產(chǎn)，LNG將主要銷(xiāo)往印度，也考慮銷(xiāo)往歐洲及拉美市場(chǎng)。
二、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性對(duì)比分析
1.原料氣來(lái)源加拿大項(xiàng)目同美國(guó)項(xiàng)目類(lèi)似，原料氣多來(lái)自于頁(yè)巖氣。澳大利亞?wèn)|部項(xiàng)目氣源多為煤層氣，西部項(xiàng)目則以海上常規(guī)天然氣為主。其他國(guó)家如東非國(guó)家、俄羅斯等也多以常規(guī)氣為L(zhǎng)NG項(xiàng)目的原料氣。
2.地理位置加拿大西部項(xiàng)目可直接供應(yīng)亞太市場(chǎng)，東部項(xiàng)目可跨越大西洋供應(yīng)歐洲市場(chǎng)，是繼卡塔爾后可同時(shí)供應(yīng)歐洲和亞洲兩大市場(chǎng)的潛在資源地。其他潛在LNG資源供應(yīng)國(guó)中，美國(guó)擬建項(xiàng)目多集中在墨西哥灣，運(yùn)輸?shù)絹喬枰┻^(guò)加勒比海峽，運(yùn)距相當(dāng)于加拿大項(xiàng)目的兩倍左右；東非國(guó)家的項(xiàng)目至亞太需穿過(guò)印度洋和馬六甲海峽，最后再經(jīng)太平洋；俄羅斯的項(xiàng)目則面臨著穿越北冰洋的問(wèn)題。相比之下，加拿大西部項(xiàng)目具有類(lèi)似澳大利亞項(xiàng)目的地理位置優(yōu)勢(shì)。
3.項(xiàng)目基礎(chǔ)美國(guó)LNG項(xiàng)目大多由已有的接收站改建而來(lái)，較為成熟可靠。加拿大項(xiàng)目多為新建項(xiàng)目，需要較大投入。
4.成本測(cè)算加拿大東部項(xiàng)目上游氣源供應(yīng)尚不明確，故以加拿大西部LNG項(xiàng)目為例。據(jù)伍德麥肯茲咨詢(xún)公司估算，天然氣上游開(kāi)發(fā)成本為2.5～4美元/百萬(wàn)英熱單位，管輸費(fèi)約1.5美元/百萬(wàn)英熱單位，液化費(fèi)約4.3美元/百萬(wàn)英熱單位，考慮運(yùn)費(fèi)及損耗后，LNG運(yùn)送到日本的最終價(jià)格約為9.8～11.4美元/百萬(wàn)英熱單位（見(jiàn)圖6）。同樣運(yùn)抵日本，加拿大西部項(xiàng)目與美國(guó)和莫桑比克的新建項(xiàng)目成本相當(dāng)，均低于澳大利亞項(xiàng)目成本。主要原因是澳大利亞環(huán)保要求較高，人工成本及原材料費(fèi)用大幅上漲。
三、加拿大LNG項(xiàng)目面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)
加拿大的10個(gè)LNG規(guī)劃項(xiàng)目總計(jì)產(chǎn)能達(dá)1.2億噸/年，美國(guó)LNG項(xiàng)目的規(guī)劃產(chǎn)能為9145萬(wàn)噸/年，澳大利亞的LNG項(xiàng)目規(guī)劃產(chǎn)能總計(jì)5680萬(wàn)噸/年。盡管加拿大的規(guī)劃產(chǎn)能較大，但總體來(lái)看，加拿大LNG項(xiàng)目面臨著諸多機(jī)遇與挑戰(zhàn)。
1.機(jī)遇21世紀(jì)以來(lái)，全球LNG貿(mào)易量保持較快增長(zhǎng)。伍德麥肯茲公司預(yù)測(cè)，2020年全球LNG貿(mào)易量將達(dá)到3.5億～4億噸。未來(lái)新增LNG需求將主要集中在亞太地區(qū)，尤其是中國(guó)、印度等新興進(jìn)口國(guó)。加拿大LNG項(xiàng)目可直接供應(yīng)亞太市場(chǎng)，具有運(yùn)輸上的明顯優(yōu)勢(shì)[5]。此外，加拿大LNG項(xiàng)目若能以亨利中心價(jià)格為銷(xiāo)售基價(jià)，在天然氣價(jià)格與油價(jià)掛鉤的亞太市場(chǎng)，其競(jìng)爭(zhēng)力將會(huì)大增。
2.挑戰(zhàn)（1）西部項(xiàng)目的原料氣輸送問(wèn)題西部LNG項(xiàng)目面臨的主要問(wèn)題是如何將上游生產(chǎn)的天然氣翻越落基山，輸送至海岸。現(xiàn)有通向西海岸的北太平洋管線傳輸能力僅為340萬(wàn)立方米/日，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿(mǎn)足項(xiàng)目需要。對(duì)此，項(xiàng)目公司規(guī)劃了多條天然氣傳輸管道，例如基提馬特LNG項(xiàng)目擬修建的“太平洋路徑管線”（PacificTrailPipelines），橫加公司為加拿大LNG項(xiàng)目規(guī)劃的“海岸接氣管線”（CoastalGasLink），以及Spectra公司與BG擬共同修建的“BGLNG管線”。目前僅有“太平洋路徑管線”獲得政府批準(zhǔn)。此外，從不列顛哥倫比亞北部通往沿海地區(qū)的輸氣管線不可避免地會(huì)經(jīng)過(guò)原住民地區(qū)，與原住民協(xié)調(diào)關(guān)系并以較低成本獲得管道建設(shè)土地許可是十分復(fù)雜的問(wèn)題。（2）東部項(xiàng)目氣源有待進(jìn)一步落實(shí)加拿大東部的頁(yè)巖氣和海上常規(guī)氣田多數(shù)處在勘探初期，這些氣田的儲(chǔ)量得到證實(shí)之前，加拿大東部LNG項(xiàng)目的氣源大部分難以保障。例如，新斯科舍省開(kāi)發(fā)的第一個(gè)海上氣田，產(chǎn)量已從1100萬(wàn)立方米/日下降到40萬(wàn)立方米/日，東部海岸的其他氣田面臨推遲投產(chǎn)的問(wèn)題。近期BP和殼牌有針對(duì)加拿大東部深水油氣區(qū)塊進(jìn)行開(kāi)發(fā)投資的計(jì)劃，但即使擁有天然氣資源，由于開(kāi)發(fā)策略是油先氣后，目前無(wú)法預(yù)測(cè)可供擬建LNG項(xiàng)目的天然氣量。鑒于未來(lái)天然氣需求量較大且氣源無(wú)法保證，東部項(xiàng)目將會(huì)考慮向M&NE管線購(gòu)氣，或在美國(guó)馬塞勒斯地區(qū)購(gòu)氣，但是從馬塞勒斯輸氣至加拿大東海岸，項(xiàng)目還要支付額外的管輸費(fèi)。例如從美國(guó)新英格蘭地區(qū)到加拿大新斯科舍省的管輸費(fèi)共約1.25美元/百萬(wàn)英熱單位（加拿大境內(nèi)M&NE管道為0.67美元/百萬(wàn)英熱單位，美國(guó)境內(nèi)為0.57美元/百萬(wàn)英熱單位），這將降低項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性。而且，美國(guó)境內(nèi)天然氣從加拿大出口至非自由貿(mào)易協(xié)定國(guó)家仍需要取得美國(guó)政府的批準(zhǔn)，這進(jìn)一步增加了項(xiàng)目難度。（3）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)澳大利亞LNG項(xiàng)目的大量產(chǎn)能（已有、在建和規(guī)劃產(chǎn)能共約9700萬(wàn)噸/年）即將投放市場(chǎng)，美國(guó)LNG項(xiàng)目（在建、規(guī)劃產(chǎn)能共約1.3億噸/年）也已加快了出口步伐。若加拿大LNG項(xiàng)目大量投產(chǎn)，會(huì)與澳大利亞和美國(guó)的LNG出口形成競(jìng)爭(zhēng)。
目前，亞太地區(qū)LNG規(guī)劃產(chǎn)能已超過(guò)現(xiàn)有市場(chǎng)需求量，因此這些項(xiàng)目能否建造，及早落實(shí)市場(chǎng)是關(guān)鍵。不列顛哥倫比亞地方政府已注意到該省擬建的項(xiàng)目眾多，計(jì)劃近期對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行梳理及合理性確認(rèn)，并擬于2014年第二季度出臺(tái)細(xì)則及立法，規(guī)定LNG稅費(fèi)結(jié)構(gòu)和征收范圍，這在很大程度上將決定各項(xiàng)目的可行性。加拿大LNG項(xiàng)目面臨的挑戰(zhàn)還包括國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力能否及時(shí)供應(yīng)，是否會(huì)像澳大利亞LNG項(xiàng)目那樣面臨原材料價(jià)格上漲等。另外，不列顛哥倫比亞省政府正在考慮出臺(tái)LNG稅，以彌補(bǔ)500億加元的財(cái)政赤字[9]，如果稅收負(fù)重過(guò)大，可能會(huì)導(dǎo)致預(yù)計(jì)建造的LNG項(xiàng)目胎死腹中。
作者：朱建文徐婧謝治國(guó)單位：中海石油氣電集團(tuán)貿(mào)易分公司